CDC vs. DLN: Osinkosijoitettujen ETF: iden vertailu

Hockey (PSP) (Marraskuu 2024)

Hockey (PSP) (Marraskuu 2024)
CDC vs. DLN: Osinkosijoitettujen ETF: iden vertailu

Sisällysluettelo:

Anonim

Kun Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat voineet lopettaa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä punaiset, monet sijoittajat siirtyivät osinkoihin suuntautuneisiin sijoituksiin joillekin suojauksille. Osingot tarjoavat suojauksen riskiä ja volatiliteettia vastaan ​​ja tarjoavat myös vähintään joitakin sijoittajille tuloja silloin, kun osakemarkkinat ovat negatiivisessa korjausvaiheessa eikä luovuttamaan myyntivoittoja. Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat suosittu valinta sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat edullisia keinoja saada altistuminen monille eri osingoista maksettaville osakkeille.

Osingonjakoisen ETF: n valinnassa on useita tekijöitä. Jotkut ETF: t jäljittävät osinkoja painotettuja indeksejä, eli ne suosivat kannoita, jotka maksavat korkeimman todellisen käteisen osingon määrän. Muut ETF: t jakavat osinkotuottoa painotettuna, joten ne suosivat kantoja, joilla on korkein prosentuaalinen tuotto, riippumatta siitä, onko tämä suurimman käteisosingon vai ei. Toiset taas painotetaan teknisillä tai perustavanlaatuisilla tekijöillä osinkojen ulkopuolella. Toinen seikka, jota kannattaa harkita osingonjakoon perustuvan ETF: n poimimisessa, on se, onko se keskittynyt enemmän osinkoihin maksaaviin yhtiöihin tai suurimpaan osingonmaksaan, riippumatta siitä, onko ne mitattu käteisvaroina tai tuotoksina, riippumatta niiden osingonjakoista.

Kaksi osingonjakoon sidottua rahastoa, jotka luokitellaan sekä ETF-osuuksiksi että suurikapasiteettisopimuksiksi, ovat Victory CEMP US EQ Tuotto Enhanced Volatility Weighted ETF ja WisdomTree LargeCap Dividend Fund.

Victory CEMP US EQ Tulot Parannettu Volatiliteetti Painotettu ETF

Victory CEMP US EQ Tulot Parannettu volatiliteetti painotettu ETF (NASDAQ: CDC CDCVictory Ptfs II44. 98 + 0. 07% Created Highstock 4. Victory Capital Management lanseerasi vuonna 2014 6,69 . Se on 108 dollaria. 4 miljoonaa hallinnoitua varallisuutta (AUM). Se seuraa rahaston liikkeeseenlaskijan omistettua CEMP US Large Cap High Dividend 100 Long / Cash Volatility -painotettua indeksiä, joka koostuu 100 suuresta tuotosta, jotka on valittu 500: n suurimman U.S.-osakkeen joukosta, mitattuna ansioilla ja volatiliteetilla. Tämä valinta on strateginen beta-lähestymistapa, joka on pohjimmiltaan mikä tahansa erityinen suodatus-, seulonta- tai factoring -prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa rahaston kykyä ylläpitää kokonaismarkkinoita. Rahastot ovat rahastoista eniten edustettuina sektori, joka vastaa 24% salkusta, jota seuraa 19%: n vararahastojen määrä ja kuluttajajaksoissa 15%. Kolme salkunhaltijaa ovat Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 68-0, 64% Highstock 4. 2. 6 ), AT & T Inc. (NYSE : T TAT & T Inc32. 76-1. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja American Financial Group Inc.(NYSE: AFG AFGAmerican Financial Group Inc.103. 54 + 0. 76% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 17%.

Rahaston kuluraportti on 0, 35%, selvästi alle suuren arvoryhmän keskiarvon 0, 55%. Osinkotuotto on 3. 07%. Rahaston yhden vuoden tuotto on 5,84%, huomattavasti parempi kuin luokkaan keskimäärin 0,41%. Tammikuuhun 2016 lähtien rahaston sijoitus oli myös parempaa ja tuotto oli 6,16 prosenttia luokkaan keskimäärin 2,93 prosenttia.

Tämä rahasto sopii sijoittajille, jotka etsivät osinkopolitiikkaa, ja jotka haluavat myös rahaston strategista beta-indeksointiyritystä ylittää koko osakemarkkinat.

WisdomTree LargeCap Dividend ETF

WisdomTree lanseerasi vuonna 2006 LargeCap Dividend Fundin (NYSEARCA: DLN DLNWT US LrgCap88: 61-0 14% Highstock 4. 2. 6 Rahasto on 1 dollari. Yhteensä 7 miljardia euroa. Se seuraa osingopainotettua WisdomTree Large Cap Dividend Index -ohjelmaa, joka koostuu 300 suurimmasta U. S. -yrityksestä, joilla on säännöllisesti maksetut osingot, painotettu suhteessa niiden ennustettuihin käteisen osinkotuottoihin. Tämä valinnainen lähestymistapa ohjaa rahaston omistuksia vakaisiin suurten korkojen osakkeisiin vahvin osinko maksaa sektoreilla. Kuluttajansuojausvarastot muodostavat 15% salkusta, minkä jälkeen rahoitusalan varastot ovat 13%. Terveydenhuolto-, teollisuus- ja energia-alan osuus on noin 11% salkun varoista. Rahaston kolme parasta osaketta ovat Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 49 + 0. 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ), AT & T ja Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Created Highstock 4. 2. 6 ). Salkun vaihtuvuusaste on alhainen 12%.

Rahaston kulusuhde on varsin alhainen 0, 28%: lla. Se tarjoaa osinkoedun 2,28%. Sen viisivuotinen keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11,85%, mikä on hieman 11. 11%: n suuruista arvokategorioiden keskiarvoa korkeampi. Yhden vuoden tuotto on 1. 08% ja YTD-rahasto on 2. 75%.

Tämä rahasto sopii parhaiten sijoittajille, jotka ovat tyytyväisempiä rahastoon, jolla on aiempaa pidempi ennätys ja jotka haluavat rahaston strategista lähestymistapaa käyttää osinkoa painotettua indeksiä, joka keskittyy riskien hallintaan eikä voittojen maksimointiin.

Kahden ETF: n vertaaminen

Näiden kahden rahaston valinta riippuu sijoittajien mieltymyksistä investointitavoitteisiin ja riskinsietokykyyn. Victory ETF on ylittänyt WisdomTree ETF: n lyhyen olemassaolonsa aikana, mutta siitä puuttuu WisdomTreen vakiintunut tulos. Se myös altistaa sijoittajalle suhteellisen suureen riskiin. Tästä huolimatta Victory ETF: llä on selkeä suorituskyky, jonka osinkotuotto on korkeampi 3. 07% ja huomattavasti korkeampi kuin 5,84 prosentin vuosimuutos.

WisdomTree-rahastossa on kustannustehokkuus, 0, 28% 0, 35% ja pienempi salkun vaihtuvuus 12%, mutta on epätodennäköistä, että nämä erot ovat riittävän suuret Victory CEMP US EQ Tuotto Enhanced Volatility Weighted ETF: n perustavanlaatuiseen strategiseen lähestymistapaan.