Maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden epävakaisuus ja vuoden 2016 alkukuukausien epävarmuus osoittavat, että monet sijoittajat pitävät parasta tapaa sijoittaa sijoituspääomaa ja rakentaa salkkujaan, koska monet perinteiset omaisuuserät tai investoinnit strategiat jäävät sijoittajien toiveiden tai odotusten alapuolelle. Näiden yleisten markkinatilanteiden lisäksi korot pysyvät historiallisesti alhaisina ja tarjoavat alhaisemmat tuotot useimmille korkosijoittajille. Yksi ratkaisu, johon jotkut sijoittajat kääntyvät, on salkunhoidon kohdentaminen, joka perustuu osinkoihin keskittyvään investointitapaan, joka voi tuottaa korkeampia tuottoja kuin valtion arvopaperit, mahdollisuudet myyntivoittoihin ja minimoida riskialttius.

Vuonna 2016 on olemassa kymmeniä ETF: itä, jotka tarjoavat sijoittajille osinkopolitiikkaa. Tähän luokkaan kuuluvat kaksi suosittua rahastoa ovat ALPS-sektorin osinkokorko-ETF ja ProShares S & P 500 osingot aristokraatit ETF, jotka molemmat käyttävät osinkoihin keskittyvää osakevalintastrategiaa. Tavoitteena on rakentaa kannattavia salkkuja, joiden avulla saavutettaisiin täydellinen tuotos, riskienhallinta ja lopullinen sijoitetun pääoman tuotto. Seuraavassa on yleiskatsaus näistä kahdesta varastosta maaliskuun loppupuolelta 2016.

ALPET: n osittaiset osinkokot ETF

ALPS myönsi ALPS-sektorin osinkokot ETF (NYSEARCA: SDOG

SDOGALPS Sect Div43. 990. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) vuonna 2012, mutta rahasto on jo saavuttanut suosiota sijoittajien kanssa, jotka ovat saaneet viiden tähden luokituksen Morningstarilta ja nostavat $ 1. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärä oli 6 miljardia (AUM). Tämä ETF on saanut nimensä siitä seikasta, että se seuraa "Koirat" -teoriaa siitä, että korkean tuoton omaavat kannat arvostavat arvoa nopeammin kuin alhaisen tuoton osakkeet. Lupaavimpien osakkeiden tunnistamiseksi rahasto seuraa S-Network Sector Dividend Dogs -indeksiä, joka koostuu S & P 500: n kaikkien markkinasektoreiden viiden parhaan tuoton suurimmista osakkeista. Tavoitteena on tuottaa "parhaiten molempien maailmojen "skenaario, joka tarjoaa sekä korkeamman tuoton että alhaisemman riskin sekä pitkän aikavälin pääoman kasvun. Vaikka portfoliossa on vain noin 50 osaketta, salkunvalinnan luonne tarkoittaa sitä, että yksittäinen markkinasektori tai toimialat eivät hallitse salkkua. Lähes kaikki markkinasektorit edustavat jonkin verran 8-14 prosenttia koko salkkuomaisuudesta. Rahaston kolme parasta osaketta ovat Wynn Resorts Ltd. (NASDAQ: WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 39 + 0. 87% Highstockilla 4. 2. 6 ), Spectra Energy Corporation (NYSE: SE SESea15. 01 + 0. 13% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja ylellistä muotiliikettä Coach, Inc.(NYSE: COH COHTapestry Inc39 90-0 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 55%.

Rahaston kuluraportti on 0,4%, hieman suurempi kuin arvoketjun keskimääräinen keskiarvo 0,35%. Osinkotuotto on 3,37%. Rahaston kolmivuotinen keskimääräinen vuotuinen tuotto on 13. 06%, mikä ylittää selvästi luokan keskiarvon 10. 43%. Vuoden 2010 maaliskuun loppupuolella (YTD) rahasto kasvoi 9,13%, mikä teki jopa paremman työn ylittäen luokkaan keskimäärin 2,93%. Kuten todettiin, Morningstar antaa tämän ETF: n viisi tähteä ja laskee sen keskimääräiseksi riskiksi, korkealle tuotolle.

ProShares S & P 500 Osingot Aristokraatit ETF

ProShares S & P 500 Osingot aristokraatit ETF (NYSEARCA: NOBL

NOBLPSh S & P500 Div60 24-0 46% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) käynnistettiin ProShares-ohjelmalla lokakuussa 2013. Se on $ 1. Yhteensä 4 miljardia euroa. Tämä rahasto keskittyy suurten korkkien, sinisen siruyrityksen S & P 500 -yrityksiin, joilla on vakaasti perustetut rahasuoritukset osinkojen maksamisesta. Se seuraa S & P 500 Dividend Aristocrats -indeksiä, joka koostuu S & P 500 Index -yrityksistä, jotka ovat lisänneet vuotuisia osinkojaan vähintään 25 vuoden ajan. Rahaston salkussa ei ole lainkaan äskettäin julkisesti noteerattuja mikro-cap-kaivosyhtiöitä. Indeksi ja rahasto sisältävät vähintään 40, ja yleensä noin 50 yhtä painotettua kantoa. Vaikka sektoreiden edustajien välillä on enemmän eroja, kuin ALPS-sektorin osinkokokonaisuuden ETF-tapauksessa, yksikään markkinasektori ei edusta yli 30: tä prosenttia salkusta. Maaliskuun loppupuolelta 2016 voimakkaimmin edustettuina sektoreina ovat kuluttajansuoja (27,8%), teollisuus (20,6%) ja terveydenhuolto (13,2%). Huonoimmassa asemassa oleva sektori ovat apuohjelmat, joiden osuus on vain 1,9 prosenttia koko salkkuomaisuudesta. Kolme suurinta osaketta ovat terästuotantoyritys Nucor Corporation (NYSE: NUE NUENucor Corp57, 98-0. 03% Highstock 4. 2. 6 ), Illinois Tool Works, Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 99 + 0. 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Genuine Parts Company (NYSE: GPC GPC Alkuperäiset Osat Co87 26-0 62% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Salkun vaihtuvuusaste on suhteellisen alhainen 18 prosentilla. Kulusuhde 0, 35% on pienempi kuin 0,42%. Rahaston osinkotuotto on 2. 03%. Rahaston yhden vuoden tuotto on 4,45% verrattuna suurten sekoitusluokkien keskimääräiseen negatiiviseen 2 59%: iin. Rahasto kasvaa 5,1%: lla YTD: stä, mikä on huomattavasti parempia kuin keskimääräinen negatiivinen 0, 27%. Morningstar ei ole vielä vahvistanut riski- ja tuotto-luokituksia tästä suhteellisen uudesta ETF: stä.

SDOG: n ja NOBL: n vertailu

Jokainen näistä kahdesta ETF: sta on vankka panos sijoittajille, jotka haluavat luoda osinkopolitiikan, joka tarjoaa mahdollisimman vähän riskiä, ​​järkevää osinkoa ja keskimääräistä tuottoa. Vaikka molemmat rahastot ovat suhteellisen uusia ja niillä ei ole pitkäaikaisia ​​vakiintuneita raporteja, molemmat ovat osoittaneet ylivoimaista suorituskykyään niiden ottamishetkistä lähtien, huomattavasti suuremmat kuin suurille ja suurille rahastoille sopivat keskimääräiset keskiarvot.Yhden vuoden tuottoihin perustuen molemmat rahastot ovat 15% parhaimmillaan ETF-luokkien tuottajilla.

Yksittäiset sijoittajat voivat houkutella yksinkertaisesti rahastokohtaisesti, koska NOBL-rahasto keskittyy vakaasti perustettuihin S & P 500 -jaosto-aristokraateihin tai SDOG-rahaston hieman avoimempaan lähestymistapaan, jossa varastovalinnat levittyvät tasaisemmin kaikilla markkinasektoreilla.

Molemmat ETF: t tarjoavat vertailukelpoisen likviditeetin. Keskimääräinen tarjouspyynnön leviämisprosentti on 0. 05% NOBL: lle ja 0. 08% SDOG: lle. SDOG näyttää yhden vuoden tuoton 6,84% NOBL: n 4,45 prosentin tuottoa vastaan. SDOG-rahasto, jossa YTD nousi 9,13%, ylittää merkittävästi NOBL: n, mikä on jopa 5,1%. SDOG tarjoaa myös korkeampaa osinkotuottoa, 3 57% verrattuna NOBL: n 2. 03%: iin. ProShares-rahasto tarjoaa alhaisemman kulusuhteen 0, 35%, ALP-rahastolle 0,4% ja alhaisemman salkun vaihtuvuuden. Erot eivät kuitenkaan ole riittävän merkittäviä ALPS ETF: n yleisesti parempien sijoitustuottojen voittamiseksi. ALP-rahastolla on suotuisat riskiluokitukset Morningstarilta sekä viiden tähden luokitus. ProShares-rahastolla ei vielä ole Morningstar-luokituksia. Vaikka molemmat rahastot näyttäisivät tarjoavan sijoittajille yli keskimääräisen sijoitetun pääoman tuoton pienellä riskialttiudella, yleinen suorituskyky etenee ALPS-sektorin osinko-koirien ETF: lle.