Jokaisella osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajaryhmällä ei tietenkään ole teknisesti mahdollista pitää yli 100 prosenttia yhtiön osakkeista. Näin ollen, kun näet sijoitustietojen verkkosivustoja, joissa ilmoitetaan yli 100 prosentin suuruiset institutionaaliset omistukset, jotain on väärä tieto. Raportointivirheistä on kaksi todennäköistä lähdettä.
Ensinnäkin toimielimen raportissa esitetyt luvut vastaavat "institutionaalisten tilojen päivämäärää". Ne voivat poiketa jonkin verran eri yhtiöiden välillä, jotka hallitsevat yhtiön varastossa, mikä aiheuttaa eroja, jotka voivat vaikuttaa ilmoitettuun prosenttiosuuteen laitosten omistuksessa. Esitetyt tiedot päivitetään kuukausittain noin neljän viikon pituisella viiveellä. Tämän seurauksena jopa yhden tai useamman toimielimen kesken raportointikauden aikana hieman epätarkkuus voisi heittää laskun.
Toiseksi, tarkistimme Ownership Analyserilla, joka antaa tietoja institutionaalisten sijoittajien omistuksista. Seuraavassa on yhteenveto niiden ottamisesta todennäköisimmistä syistä vääristyneiden institutionaalisten omistusosuuksien prosenttiosuuksiin:
Sanotaan, että XYZ-yhtiössä on 20 miljoonaa osaketta ja institutiona A omistaa kaikki 20 miljoonaa. Lyhytaikaisessa transaktiossa laitos B lainaa 5 miljoonaa näistä osakkeista instituutiolta A ja myy ne instituutioon C. Jos sekä A että C väittävät B: n lyhentämien osakkeiden omistajuuden, XYZ: n institutionaalinen omistus voi olla 25 miljoonaa osaketta ( 20 + 5) tai 125% (25/20).
Tapauksissa, joissa ilmoitettu institutionaalinen omistus ylittää 100%, todellinen institutionaalinen omistus olisi erittäin korkea. Jokseenkin epätäsmällinen, tämä johtopäätös auttaa sijoittajia määrittämään, miten institutionaaliset ostot ja myynnit voivat vaikuttaa yrityksen varastossa.
Lue lisää Institutionaaliset sijoittajat ja perusteet: Mikä on linkki?
Olen opettaja julkisessa koulujärjestelmässä, t tällä hetkellä on 403 (b) suunnitelma, mutta minulla on rahaa Roth IRA: ssa ja myös itseohjautuvassa IRA: ssa. Voinko rullata IRA-varojani äskettäin avatuksi 403 (b) suunnitelmaan, koska olen tällä hetkellä koulun sy
Palveluksessa 403 (b) -tilin alla 403 (b) voi rullata perinteisiä IRA-varoja 403 (b) -tilille. Kuten ehkä tiedätte, perinteisestä IRA: sta 403 (b) -kohtaan siirtyminen ei sisällä verojen jälkeisiä määriä tai summia, jotka edustavat vaadittuja vähimmäisjakaumia.
Olen kuullut jotain "markkinoiden gurut" vaatimuksesta, joka on jopa 400% vuosittain. Onko tämä mahdollista?
Vastaamaan kysymykseenne sanalla: Ei! Vaikka toivomme, että tällainen ilmiömäinen sijoitusjärjestelmä on todellinen, väitteet, joista puhut, ovat äärettömät. Useimmat "gurut" eivät ole vain myyjät, jotka yrittävät työntää tuotteitaan, vaikka he sanovat, eivät toimi. Jokainen lupaava vuotuinen tuotto yli 400% on yksi kahdesta asiasta: epärehellinen tai erittäin tyhmä.
Minulla on työnantajani kautta KSOP, että olen sijoittanut 100% yrityksen osakkeisiin. Olen nyt huolestunut siitä, etten ole monipuolinen ja haluaisin siirtyä pois yhtiön osakkeista ja sijoitusrahastoihin. Onko tämä sallittua rahastoilla, jotka olen osallistunut tiliin?
Jotta voit olla varmoja vaihtoehdoista, kannattaa tarkistaa suunnitelman yhteenveto-ohjelman kuvaus (SPD). Vaihtoehdot voivat vaihdella eri suunnitelmissa. Tähän tulisi sisältyä selitys säännöt, mukaan lukien monipuolistamisvaihtoehdot. Jos sinulla on verkkopohjainen käyttöoikeus KSOP-tiliisi, sinulla voi myös olla online-käyttöoikeus suunnitelmasi SPD: ään.