Kun olet lähettänyt voitot portfoliossa, viimeinen asia, jonka haluat tehdä, on antaa heille takaisin. Varastosalkun suojaaminen on erittäin tärkeä osa salkunhoitoa. Lähestymistapoja on useita; joitakin yleisimpiä ovat ostotarjousvaihtoehtojen osto ja käänteispörssirahasto (ETF). On ymmärrettävä, miten kukin toimii ja kuinka hyvin kukin saavuttaa tavoitteet, joilla pyritään suojelemaan salkun voittoja.

Suojelun tyypit ja oikean valinnan valinta

Suojauksen hankkiminen on tyypillisesti pelkää, että lyhyellä aikavälillä jotain negatiivista tapahtuu, mikä vaikuttaa oma salkkuusi. Ensinnäkin on tärkeää selvittää, miksi harkitset suojan hankkimista: Odotatko markkinoilla lyhytaikaista korjausta? Pelkäätkö, että negatiiviset uutiset voivat vaikuttaa osakekantaan lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin perusteet ovat vahvoja?

Osakekohtaiset pelot:

Jos sinulla on varastokohtaisia ​​pelkoja, osto-vaihtoehtojen hankkiminen varastovähennyksen estämiseksi on asianmukainen toimenpide.

Put option osto antaa sinulle oikeuden, mutta ei velvollisuutta myydä 100 osaketta kohde-etuutena olevasta osakepääomasta. Siksi jos olet huolissasi lyhytaikaisesta volatiliteetista, jonka voit ostaa, sijoittaa määrään, joka on yhtä suuri kuin taustalla olevan vakuuden määrä, jonka oletushinta on sama kuin vähimmäishinta, jonka olet valmis jatkamaan varastossa pitämistä ja aikataulusta, tapahtuu.

Oletetaan esimerkiksi, että omistat 100 osaketta XYZ-yhtiöstä, joka on tällä hetkellä kaupankäynnin kohteena 55 dollaria. Luulet, että pitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat, mutta ovat huolestuneita jonkin lyhyen aikavälin volatiliteetista seuraavien kahden kuukauden aikana, koska jotkut kliiniset tiedot vapautetaan. Jos uutiset ovat negatiivisia, olet valmis pitämään varastosta vähintän 50 dollaria (ota tässä tapauksessa käyttöön palkkio), mutta jos se alittaa tämän hinnan, et halua hallita sitä. Näiden parametrien perusteella sinun kannattaa ostaa yksi laina, joka antaa sinulle mahdollisuuden myydä 100 osaketta (omalla määrälläsi) kahden kuukauden harjoituspäivämäärän ja 50 dollarin lakkohinnoin. Siksi, jos varastossa laskee, mutta ylläpitää yli 50 dollaria, olet valmis pitämään varastoja ja kestämään lyhyen aikavälin volatiliteettia. Mutta jos varastossa on alle 50 dollaria, saatetaan käyttää suojaamaan sinua tappioita vastaan ​​alle 50 dollarin markkaa.

Teollisuuden tai markkinoiden erityiset pelot:

Jos olet pelkää, että teollisuus tai laajemmat markkinat saattavat kärsiä lähiaikoina, sinulla on muutamia vaihtoehtoja. Ensimmäinen saavutetaan ostamalla ETF: n sektoriin tai markkinoihin. Etsi ETF, joka sisältää varastoja, jotka sopivat omistasi vastaaviin painoihin alalla, joka vuorostaan ​​vastaa maatilasi laajalla markkina-alueella.Esimerkiksi jos olet huolissasi, että lääkealan varastot salkussasi putoavat, voit ostaa suojaavan lääketeollisuuden ETF: n, kuten SPDR S & P Pharmaceuticals ETF: n ( ARCA : XPH XPHSPDR S & P Phrmct41. 21 + 0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Edellisen esimerkin tapaan pyrkisit vastaamaan aikatauluksi, määrälle ja hinnoille, jotka perustuvat odotuksiisi ja tasoihin, joihin olet valmis hyväksymään.

Vaihtoehtoisesti voit ostaa käänteisen ETF: n. Avain asianmukaisen käänteisen ETF: n hankkimiseen, kuten mikä tahansa ETF, tutkii taustalla olevia omistuksia, jotta ne sopisivat yhteen nykyisen salkkusi tilojen kanssa. Jos käytät toista esimerkkiä, jos pelkäätte, että markkinat saattavat joutua lyhytaikaiseen vetäytymiseen, ja sinulla on useita Dow Jones Industrial Averagein (DJIA) varoja, voit käyttää ETF: tä, kuten Short Dow 20 ( NYSE >: DOG DOGPrShs Sht Dow3015. 74-0. 19% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) suojaamaan altistumista DJIA: lle. Toinen tavoite ostaa suojaa voi olla se, että se lisätään riittävän korkeaan määrään, jotta riittävästi aikaa rentoutua. Tämä tarkoittaa sitä, että määrität, mikä prosenttiosuus portfolion olet valmis menettämään samalla, kun purkitset aseman ja määrittelee suojauksen määrän.

Bottom Line

Huolimatta turvallisuuden valinnasta tavoitteen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää sen saavuttamiseksi. Suojaavien, lyhyt- tai vipuvaikutteisten ETF-mallien ostaminen ovat tavallisimpia välineitä ja valinta riippuu suojauksen ostamisesta sekä kunkin sijoituksen ymmärtämisen tai monimutkaisuuden asteesta.