Fidelity Investments on myös yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoyhtiöistä, koska se tarjoaa sijoitustuotteensa ja erinomaisen palvelun. Fidelityllä oli 30.9.2015 yli 22 miljoonaa välitystapaa, joiden yhteenlaskettu määrä oli noin 5 biljoonaa dollaria hallinnoitavissa olevissa varoissa (AUM). Yksi sen suosituimmista investoinneista on Spartan Index -rahasto, jonka tarkoituksena on peilata vastaava vertailuarvo. Nämä varat ovat tulleet suosituimmaksi vaihtoehdoksi sijoittajille, jotka etsivät hajautettua salkkua, jonka keskimääräinen kulusuhde on alle 20%. Helmikuusta 2016 lähtien Fidelity tarjoaa viisi erilaista Spartan korkorahastoista, joita hallinnoi kokenut Brandon Bettencourt ja Jay Small.

<1>

Spartan U.S. Bond Index Fund (FBIDX)

Suunniteltu peittelemään Barclays U.S. Aggregate Bond -indeksiä, Spartan U.S. Bond Index -rahasto on luokiteltu välijoukkolainarahastoiksi. Tämä rahasto koostuu lähinnä U.S. Treasuries -yhtiöistä, yrityslainoista ja kiinnitystuetavaroista. Vuodesta 1990 alkaen rahasto on tuottanut keskimäärin 6,27 prosentin vuotuisen tuoton. Tämä on 0,2% vähemmän kuin vertailuindeksin keskimääräinen tuotto 6,38%. Rahaston tämänhetkisen 2,5 prosentin tuoton ansiosta sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita monipuolisesta joukkovelkakirjalainasta, pitävät tätä rahastoa.

Spartan lyhyen aikavälin valtion velkasitoumusrahasto (FSBAX)

Fidelityn Spartan Short Term Treasury Bond Index -rahasto on benchmark Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Rahasto on suunniteltu ensisijaisesti lyhytaikaisten ja korkealaatuisten joukkovelkakirjojen etsimiseen pyrkiville sijoittajille, joiden pääasiallinen tavoite on tulojen saaminen ja pääoman säilyttäminen. Rahaston keskimääräinen maturiteetti on 2. 80 vuotta ja kesto on 2.65 vuotta. Tämä on tärkeää sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita korkojen noususta, koska taustalla olevien joukkovelkakirjojen hinnan pitäisi heikentyä vähemmän lyhyempien maturiteettien vuoksi. Tämän lyhyemmän keston myötä pienempi tuotto on kuitenkin 0,91% helmikuusta 2016 alkaen. Rahastoa arvioitaessa sijoittajat, jotka etsivät laadukkaita joukkovelkakirjalainoja lyhyellä aikavälillä, olisi arvioitava.

Spartan Väliaikaiset Treasury Bond Index Fund (FIBIX)

Tämä rahasto on erinomainen vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat korkealaatuisia joukkovelkakirjoja, mutta jotka haluavat enemmän tuottoa kuin lyhyen aikavälin option. Spartan Väliaikainen Treasury Bond Index -rahasto on suunniteltu vastaamaan Barclays 5-10 Year U.S. Treasury Index. Rahaston keskimääräinen painotettu maturiteetti on 7. 10 vuotta ja kesto on 6. 49 vuotta. Tämän pitemmän maturiteetin vuoksi rahasto palkitsee tulorahoittajat, joiden tuotto on korkeampi kuin 1,62%. Viimeisen 10 vuoden aikana rahasto on tuottanut keskimäärin 5 tuottoa.33%, mikä vastaa vertailuindeksin 5. 55%: n tuottoa. Sijoittajat, jotka etsivät altistumista välittäjälle Treasury-salkusta, pitävät tätä rahastoa.

Spartan pitkäkestoinen valtion velkasitoumusrahasto (FLBAX)

Sijoittajat, jotka etsivät korkeimman mahdollisen tuoton potentiaalia, joka ei pidä keskimääräistä pidempää maturiteettia, pitäisi etsiä Spartan Long Term Treasury Bond Index Fund -rahastosta. Tämä rahasto on suunniteltu seuraamaan Barclaysin pitkän aikavälin Treasury-indeksin toimintaa. Kuten otsikosta ilmenee, rahastolla on pidempi painotettu keskimääräinen maturiteetti 25. 10 vuotta ja kesto 17. 61 vuotta. Tämän pidemmän maturiteetin ansiosta sijoittajat palkitaan nykyisellä 2 49 prosentin tuotolla. Kokonaistuottopotentiaalista rahasto on pysynyt vertailukelpoisena vertailuindeksin kanssa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahasto on tuottanut keskimäärin 7,14 prosentin vuosittaisen tuoton, joka on hieman alhaisempi kuin vertailuarvon 7,35 prosentin tuotto. Sijoittajat, jotka haluavat korkeamman tuoton korkealaatuisissa rahastoissa, arvioivat rahastoa.

Spartan Inflaatio-Suojattu Bond-indeksirahasto (FSIYX)

Fidelity tarjoaa inflaatiota vauhdittavan Spartan Inflaation suojatun joukkovelkakirjalainarahaston. Rahasto seuraa Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) -indeksiä, joka on suunniteltu kasvamaan samaan tahtiin kuin inflaatio. Näitä sijoituksia pidetään vähäriskinä, koska ne sijoitetaan valtion varoihin ja kasvavat nimellisarvosta kuluttajahintaindeksin (CPI) mukaan. Rahaston perustamisesta lähtien vuonna 2012 tuotot ovat olleet vertailukelpoisia. Rahasto on tuottanut keskimääräisen tuoton -0. 71%, kun vertailuarvo on tuottanut -0. 54%. Vaikka strategiassa on negatiivinen tuotto, se on sidoksissa CPI: n suorituskykyyn, jota käytetään inflaation barometrina. Jos sijoittaja on huolestunut inflaation nopeasta kasvusta tulevaisuudessa, tämä on erinomainen suojaus portfolionsa kannalta.