Fidelity Management & Research Companyn juuret ovat vuodelta 1943, jolloin Edward Crosby Johnson II liittyi Fidelity Fundiin. Johnson perusti Fidelity Management & Research Companyn tai FMR Co.in vuonna 1946 ja FMR toimi Fidelity-rahaston sijoitusneuvojana. Fidelity on kasvanut johtavaan rahoituspalveluyritykseen, jolla on hallinnoitavissa oleva globaali omaisuus (AUM) 2000000000000 dollaria ja 24 miljoonaa asiakasta 30.9.2015 alkaen.

Fidelity tarjoaa useita sijoitusrahastoja, jotka sopivat useimpien sijoittajien tarpeisiin. Yksi suosituimmista rahastoistasi on Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), joka jakaa 80% rahastosta S & P 500: lle. Rahasto vaatii vähimmäisinvestoinnin 2 500 dollaria. 4%, jonka ansiosta se voi periä alhaisen vuotuisen nettokustannussuhteen 0, 095% tai 95 senttiä per $ 1 000 sijoitettuna. Heinäkuussa 2016 Spartan 500 -indeksirahasto - Sijoittajaryhmä on nettosumma 7 dollaria. 64 miljardia, ja koko rahasto, mukaan lukien kaikki osakesarjat, on yhteensä 101 miljardia dollaria.

Fidelity Spartan 500 Index -rahasto Sijoittajaryhmä

Rahaston sijoitusneuvonantaja ja sijoitusjohtaja on Fidelity Management & Research Company ja sen osa-asiantuntijat ovat Geode Capital Management LLC ja FMR Co. Inc. Deeja Gyllenhaal, joka liittyi Geodeon vuonna 2014, ja Patrick Waddell, joka on ollut Geodessa jo yli 10 vuotta, toimii rahastojen salkunhoitajina. Louis Bottari toimii salkunhoitajana ja on ollut Geoden kanssa lähes kahdeksan vuoden ajan. Ennen Fidelity Spartan 500 -indeksirahastoon siirtymistä päällikkönä Bottari oli Fidelityn työntekijä vuodesta 1991. Peter Matthew on ollut rahaston avustava salkunhoitajana vuodesta 2012.

Portfolio Snapshot

Rahaston 10 parhaan osakkeen muodostavat 17,6% salkusta. Sen viisi parasta osaketta ovat Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174, 25 + 1. 01% Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahasto ylläpitää monipuolista salkkua ja sen toimialat 31.3.2016 olivat 20. 39% tietotekniikka, 15. 63% taloustieteet, 14. 51% terveydenhuolto, 12. 65% kuluttajien harkinnanvaraisuus, 10. 47% kulutustavarat, 9.81% teollisuuden, 6. 53% energiaa, 3. 25% apuohjelmia, 2. 65% televiestintäpalveluita ja 2. 56% materiaaleja. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto on 10,04% ja keskihajonta 11,94% viiden viime vuoden aikana. Kymmenen vuoden tietojen perusteella rahaston vuotuinen volatiliteetti on 15,16% ja tuotto 6,37%. Rahasto on yllättänyt 100 prosentin R-neliömetriä ja 1: n beeta -arvoa suhteessa vertailuindeksiin.