On tärkeää tietää, miten ja mistä löytää asiakkaita, mutta aivan yhtä tärkeää on rakentaa suhteita näihin asiakkaisiin ja säilyttää liiketoimintaansa. Paras taloudellinen neuvonantaja löytää tavaroita asiakkaidensa kanssa kiinnostuksen, urheilun, harrastusten ja muiden toimintojen kautta. Kun sinulla on asioita, jotka ovat yhteisiä potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaidesi kanssa, suhteet rakentuvat ja vahvistuvat luonnollisesti pikemminkin kuin pakotetaan - ja he ovat todennäköisemmin aikakokeita. (Katso lisää: Vihjeitä heikoille asiakkaille .)

Taloudellisen neuvonantajat, jotka ovat kiinnostuneita potentiaalisen asiakasryhmän korkean nettotuloksen segmentistä, joutuvat työskentelemään hieman vaikeammin. Ensimmäinen vaihe on löytää kohderyhmäsi; toinen on tehdä itsestäsi osa yhteisönsä kestävällä tavalla. (Lisätietoja: High-Net-Worth Client -vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille .)

Asiakkaan löytäminen

1. Heitä osapuoli tai isäntä illallinen nykyisille asiakkaille. Tärkeintä tässä on kertoa asiakkaille tuoda ystäviä ja perhettä. Tämä saattaa lyödä sinut lompakkoon, mutta sen kannattaa olla sijoituksen arvoinen. Tämä on paras mahdollinen markkinointitapa, koska se paljastaa potentiaaliset asiakkaat rennossa ja mukavassa ympäristössä. (Lisätietoja: Miten houkutella korkean vertailuryhmän? )
2. Tutkimuksen kiinteistörekisterit. Tämä on helppo tapa löytää korkean nettotason asiakkaita, mutta se ei ole yhtä helppoa, koska se vaatii kylmäpuhelua. (Lisätietoja: Taloudellisten neuvonantajien kylmäpuhelutoiminnot .)
3. Tutustu asunnonomistajaanne. Jos sattuu asumaan suurta net-arvoista naapurustossa, ota yhteyttä HOA: iin. Tämä on erinomainen tapa liittää potentiaaliset suuret net-worth-asiakkaat ja myös asettaa sinut kasvotusten yhteyteen. (Katso lisää: 9 Kiinteistöyhdistysten asiat .)
4. Ryhdy hyväntekeväisyysjärjestöihin. Korkeat net-arvoiset ihmiset nauttivat hyväntekeväisyydestä. Ottaessasi itsesi ja verkostoitumistasi, sinut ovat suorassa yhteydessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
5. Liity maajoukkueeseen. Tämä voi olla haastava, koska sinun on todennäköisesti äänestettävä, ja sinun on ponnahtaa mukavaan vuosimaksuun, mutta se on mahdollinen kultakaivos.

Nämä viisi vinkkejä saavat sinut menemään oikeaan suuntaan, mutta löytää huipputason asiakkaita ei ole menestyksen avain; menestyksen avain säilyttää kyseiset asiakkaat. (Lisätietoja: Mitä neuvojat voivat oppia erittäin varakkailta asiakkailta .)

Säilyttävät asiakkaat

1. Palauta puhelut ja sähköpostit ajoissa. Kuten voi odottaa, korkean nettotason sijoittajilla on korkeampia odotuksia kuin useimmat ihmiset.Spectrum-konsernin vuoden 2014 tutkimuksen mukaan korkean nettotason sijoittajat todennäköisemmin pudottavat taloudellisen neuvonantajan, jos he eivät vastaa puheluihin ja sähköposteihin. (Lisätietoja: Miten rahoitusneuvojat menettävät asiakkaat .)
2. Optimoi hintasi. Jotkut taloudelliset neuvonantajat asettavat palkkiot ja pitävät ne siellä, eivätkä huomaa, että hieman korkeampi maksu ei pelota mahdollisia asiakkaita ja johtaisi todellisuudessa suurempaan tuloon. Okei korottaa maksuasi saadaksesi optimaalisen määrän. Vaara on, että odotukset kasvavat, mutta et ole tässä keskiverto, eikö? Tavoitteena on aina tarjota erinomaisia ​​palveluja (ilman loukkaavaa kilpailua). (Lisätietoja: Onko rahoitusneuvojan maksut liian korkea? )
3. Pidä asiakaskuntaasi pieni. Tämä saattaa vaikuttaa vastaisilta, mutta se on välttämätön askel kestävän menestyksen kannalta. Jos levität itsesi liian ohuiksi, et anna asiakkaalle kelvollista huomiota. Korkean nettotuloksen omaavien asiakkaiden kanssa se ei ole yhtä paljon erityisten sijoitusvälineiden valinnasta kuin varallisuuden suojaamisesta, verotuksellisista eduista, varallisuuden siirrosta ja hyväntekeväisyydestä. (Katso lisätietoja kohdasta Asset Protection for High-Net-Worth yksilöiden .)
4. Etsi oma markkinarako. Oletko kiinnostunut golfista, veneilystä, kalastuksesta, tennistä? Riippumatta siitä, mikä etusi, sinun on keskityttävä niihin, kun otat asiakkaita. Tämä ei ainoastaan ​​mahdollista helpottamaan keskustelua, vaan antaa mahdollisuuden viettää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa - ja saatat edes pystyä kääntämään asiakkaita ystäviin. Tämä luonnollisesti lisää huomattavasti kertoimesi säilyttää tämä asiakas pitkään aikaan. Tavoitteena ei ole kuitenkaan laskea yhtä asiakasta; Tavoitteena on saattaa useita asiakkaita kyseiseen yhteisöön. (Lisätietoja: Suosituimmat verkkoavustukset neuvojille .)
5. Tarjoa ilmaisia ​​toisen mielipiteen neuvotteluja nykyisten asiakkaiden ystäville ja perheelle. Tämä avaa oven lisää asiakkaita (jos he ovat kunnossa).

Bottom Line

Korkean nettotuloksen asiakkaiden löytäminen on vasta ensimmäinen askel. Todellinen menestyksen avain on säilyttää nämä asiakkaat ja rakentaa ne yhteisössä - ihanteellisesti yhteisö, joka keskittyy aktiviteettiin, jossa sinulla on kiinnostusta. Tämä tekee työstäsi paljon helpommaksi, koska suhteet ovat luonnollisia, ei pakotettuja. (Lisätietoja: Parhaat strategiat houkutella korkean verkon arvoisia asiakkaita .)