Fidelity Real Estate Investment Portfolio (" FRESX ") sijoittaa kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT) kaikkialle Yhdysvaltoihin. Sijoittaminen REIT: ihin on lähinnä kiinteistösijoittamiseen ilman, että tarvitsee ostaa, myydä ja hallita kiinteistöjä. REIT on yhteisö, joka sijoittaa kiinteistöihin, mukaan lukien asunnot, osakehuoneistot ja toimistotilat. Se tekee rahaa vuokratuotoista ja myymällä kiinteistöjä voitolla.

Koska USA: n kiinteistömarkkinat eivät aina liiku pörssilistalla, kiinteistö voi olla erinomainen sijoittaja sijoittajan monipuoliseen portfolioon. Monipuolistamiskohtana on riskin pienentäminen rakentamalla salkku siten, että osa osuudesta, kun taas muut osat zag, ja päinvastoin. Tyypillinen sijoittaja pyrkii olemaan aikaa ja osaamista manipuloida omia kiinteistöjään. Investointi REIT-rahastoon tarjoaa kummankin maailman parhaat puolet: kiinteistösijoitusten hyödyt yhdistettynä sijoitusrahastojen yksinkertaistamiseen.

Tämä Fidelity-rahasto oli hieman ylittänyt Standard & Poor'sin (S & P) 500 sen alusta lähtien vuonna 1997 vuoden 2015 loppuun. Tämä rahasto vaatii vähimmäisinvestoinnin 2 500 dollaria. %, rahaston kulusuhde on huomattavasti suurempi kuin vastaavanlaiset Vanguardin rahastomäärät.

Sector and Country Portfolio Trend

Fidelity Real Estate Investment Portfolio on ehdottomasti REIT-rahasto, joka kuuluu rahoituksen kattamiseen. Maaliskuusta 2016 lähtien rahoi- tusala oli 99,5 prosenttia rahaston omistuksista, ja loput 0, 5 prosenttia tilapäisesti pidettiin rahana tasapainotustarkoituksiin. Maaliskuusta 2015 lähtien käteisvaroina käydyt määrät ovat vaimentuneet 0, 5 ja 1 prosentin välillä, mikä on myönteinen merkki, koska rahastolla on hyvin pieni käteisraha. Rahalla oleva raha edustaa tilaisuuskustannuksia, koska tämä on rahaa, joka ei kasva arvoonsa eikä ansaitse osinkoja.

Tämä rahasto on ehdottomasti U.-pohjainen rahasto. Jokainen yritys, johon se sijoittaa, toimii Yhdysvalloissa. Tämä tarkoittaa, että sen jako Yhdysvaltojen varas- toihin maaliskuulta 2016 oli myös 99,5 prosenttia, mikä edustaa koko rahastoa miinus 0,5 prosenttia käteisvaroina tasapainotustarkoituksiin.

Top 15 Holdings Trend

Fidelity Real Estate -sijoitussalkussa oli vuoden lopussa 2015 yhteensä 46 osaketta. Rahasto ei hallitse yksittäisiä osakkeita tai kantaryhmiä. Jokaiselle yritykselle myönnettiin maaliskuuhun 2016 mennessä alle 8 prosentin osuudet, ja vain kolme yritystä kohdistettiin 5 prosenttiin tai enemmän. Suurin määrä kohdennettiin julkiseen varastointiin (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Created Highstock 4. 2. 6 ), ainutlaatuinen REIT, joka omistaa pitkän aikavälin tallennustilan kaikkialla Yhdysvalloissa.Sen jako oli vaimennut viime vuoden kapealla vaihteluvälillä alkaen 6,7 prosentista maaliskuussa 2015 ennen kuin se hyppäsi 8 prosenttiin syyskuussa 2015 ja vetäytyi sitten takaisin 7,3 prosenttiin maaliskuuhun 2016 mennessä.

Muut kaksi yritykset, joiden kohdentaminen on yli 5%, ovat Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154 48-0 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ), suuret suljetut ostoskeskukset ja vähittäiskaupan ostoskeskukset sekä Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ) omistaa tietotekniikkakeskukset. Simonin määrä väheni 7,8-6,8% maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2016, kun taas Digital Realty Trustin määrä kasvoi 4 prosentista 5 prosenttiin.

Salkunhoitosalkku Trend

Maaliskuun 2015 jälkeen rahaston jako suuriin korkuihin oli ollut noin puolet salkusta. Se oli 51,1% maaliskuussa 2016, kun se nousi 48,2%: sta maaliskuussa 2015. Keskikorot saivat suurimman osan jäljellä olevasta puoliskosta, ja kokonaisrahoituksen määrä oli 37,6% maaliskuussa 2016 ja nousi hieman 37: sta. 1% maaliskuussa 2015. Kumpikaan mega-caps eikä small-caps sai jopa 10% allokaatiota rahastoon, ja molemmat näki, että niiden määrä väheni 1% tai enemmän viimeisten 12 kuukauden aikana.