Sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että kun markkinat kokevat laskusuhdanteita, myynti myötäilyttää paitsi Yhdysvalloissa myös kansainvälisillä markkinoilla, kuten Euroopassa ja Aasiassa. Merkittävimmät globaalit markkinat korreloivat kaikissa laajoissa tai laskevissa kausissa. Termi tartuntoa käytetään yleisesti, kun syntyy systeemisiä taloudellisia ja markkinaongelmia. Standard & Poor's 500 -indeksi (S & P 500) romahti 56% 17 kuukauden aikana lokakuusta 2007 maaliskuuhun 2009.

Karhuhistoria

Vuodesta 1929 lähtien historia on osoittanut, että keskimäärin karhumarkkinat kestävät kymmenen kuukautta, kun taas keskimääräiset bullmarkit kestävät 25 kuukautta. Karhumarkkinat tapahtuvat keskimäärin joka 3. 4. vuosi. Karhumarkkinat tunnistetaan, kun vertailuindeksit putoavat yli 20% huippuista vähintään kahden kuukauden ajan. Vaikka S & P: llä on ollut useita syviä korjauksia, jotka laskivat alhaisiksi 18 prosentilla vuonna 2011 ja 15 prosentilla vuosina 2015 ja 2016, se ei ole kestänyt teknisiä tukimarkkinoita lähes seitsemän vuoden aikana.

Globaali tartunta

Maailmanlaajuiset osakkeet sisältävät sekä kotimaisia ​​varastoja että kansainvälisiä osakkeita. Korrelaatio on ilmeinen myyntikiellosta huolimatta. Tämä tuli ilmi markkinoiden korjauksen aikana vuonna 2015, kun Kiinan osakkeet kokivat 30-40 prosentin pudotuksen. Tämä tartunta levisi maailmanlaajuisesti, kun kotimaiset ja Euroopan markkinat kokivat raskaan myynnin. Riskinsietokykyiset sijoittajat, jotka odottavat toista markkinoiden korjaamista, voivat pitää näitä kolmea laskevaa maailmanlaajuista sijoitusrahastoa keinona lyhyen maailmanlaajuisten markkinoiden myymiseen tai pitkäaikaisen salkun suojaamiseen.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Leuthold Weeden Grizzly Short Fund -rahasto ("GRZZX") on suunniteltu pysymään 100% lyhyessä ajassa. Tämä ei sisällä vain maailmanlaajuisia osakkeita vaan myös joukkovelkakirjalainoja, kiinteistösijoitusrahastoja (REIT), hyödykkeitä, joukkovelkakirjoja ja rahamarkkinavälineitä sekä maailmanlaajuisia arvopaperisijoituksia. Johto uskoo, että jopa sonnien markkinat tarjoavat mahdollisuuksia löytää heikkous ja hyötyä valikoivasti myydä yksittäisiä yrityksiä. Rahasto on palannut negatiivisesti 6, 53% sen alkamisesta kesäkuussa 2000. 202 dollaria. 1 miljoonan rahasto ei ole vivutettu eikä indeksoitu. Tämä on suuri etu, joka neutralisoi negatiivisten vaikutusten, joita on havaittu vipuvaikutteisissa ja käänteisindeksiin perustuvissa pörssissä noteeratuissa rahastoissa (ETF) ja karhumaisissa sijoitusrahastoissa, jotka on suunniteltu vain käänteisesti peilaamaan yhden tai yhden kuukauden suoritukset penkkimarkkinaindekseillä. Tämä mahdollistaa sijoittajien sisällyttävän suojauskomponentin pitkäksi portfolioeksi ilman systeemistä hinnankorotusta pidempään.

Sijoittajat voivat kätevästi lisätä tämän suojauksen milloin he katsovat, että markkinat johtuvat korjauksesta. Erityisen hyödyllistä on, että yksittäiset eläkevakuutukset (IRA) kompensoivat myyntivoittoja, suuntaavat vetoa tai suojaavat pitkäaikaista salkkua.Hallinnointi, monipuolistaminen ja puhdas lyhyt paikannus tekevät Grizzly Short Fundin parhaaksi. Rahastolla on vähintään 10 000 dollarin investointi. IRA: lla on vähintään 1 000 dollarin investointi. 2. 87%: n bruttokustannussuhde sisältää osinkoja lyhyillä positioilla. Yhden vuoden suorituskyky on 10,2% verrattuna 0,96% S & P 500: een.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish sijoittajat, jotka pyrkivät enemmän kansainväliseen altistumiseen, voivat harkita ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). 8 dollaria. 3 miljoonan rahasto on suunniteltu peittämään käänteisesti Morgan Stanley Capital International Europen, Australasian ja Kaukoidän (MSCI EAFE) indeksin yhden päivän tuotot negatiivisella 2X kertoimella. Koska rahasto on venynyt ja indeksoitu käänteisesti, sijoittajien on seurattava hintojen romahdusta pitämällä pitkiä aikoja kuin yhden päivän. Rahastolla on 1,78 prosentin kustannussuhde. Vähimmäisinvestointi on 15 000 dollaria. Yhden vuoden suorituskyky on 8,33% ja S & P 500: sta 96%. YTD-tulos on negatiivinen 2,97% verrattuna S & P 500: n 2,47%: iin 15. huhtikuuta 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategian sijoittajaryhmä (RYURX)

S & P 500 on maailmanlaajuinen indeksi ja raskain futuurisopimus. S & P 500: n laskusuhdanne takaa yleensä merkittävät kansainväliset markkinat. Rydex Inverse S & P 500 Strategian sijoittajaosakkeet ("RYURX") pyrkivät tuottamaan S & P 500: n 100%: n käänteisoperaatiota päivittäin. 189 dollaria. 7 miljoonan rahasto on tuottanut negatiivisen 7,65 prosentin vuotuisen tuoton (AAR) 7,1994 lähtien. Rahastolla on 1,41%: n kulusuhde ja vähintään 2 500: n investointi. Yhdistyminen on ilmeistä, kun vuoden mittainen tulos on negatiivinen 3,43% verrattuna S & P 500 -suorituskykyyn 0, 24% 12.4.2016. Vuosittainen (YTD) tulos on negatiivinen 2,4% verrattuna S & P 500 -suorituskyky oli 1,51%, 15.4.2016.