Vuoden 2016 avauspörssi-toiminta, lähinnä kuvan epävarmasta volatiliteetista ja pettymyspalautuksista, monet sijoittajat ovat kääntäneet huomionsa osakekurssien arvonnoususta ja enemmän kohti tuloja, jotka ovat käytettävissä kiinteiden osinkotuottojen kautta. Epävarmoissa taloudellisissa olosuhteissa sijoittajat saavat myös osinkotuloja, koska heillä on tyypillisesti pienempi riski, koska useimmat suuret osingot yritykset ovat suuria, vakiintuneita yrityksiä.

Yksi helpoimmista tavoista saada altistuminen korkean osinkotuoton varastossa olevalle korille on ostamalla osinkoa keskitetyn ETF: n osakkeita. Kaksi suosittua valintaa osinkojen ETF-luokissa ovat iShares Core High Dividend ETF ja Vanguard Dividend Appreciation ETF.

iShares Core korkean osingon ETF

iShares Core korkean osingon ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 48-0. 40% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476, 50-0.55% Created with Highstock 4. 2. 6 ) esitteli vuonna 2011. Rahastolla on 5 dollaria. 2 miljardia varallisuutta ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntimäärä 37 dollaria. 5 miljoonaa. Keskimäärin vain 0,02%: n tarjouspyynnön leviäminen osoittaa, että tämä ETF on erittäin nestemäinen. Se seuraa Morningstarin osinkotuottoindeksiä, osinkoon painotettua indeksiä, joka koostuu 75 U.S. -listatuista kannoista, jotka on tarkasteltu sekä osinkojen kestävyydestä että korkeista tuloksista. Rahasto-osuuksia painotetaan pikemminkin osingonjaon sijasta maksettujen osinkojen määrällä.

Rahasto-osuuksia edustavat johtavat markkinasektorit ovat 21% energiaa, kuluttajansuojaa 19% ja terveydenhuollon varastot 17%. Kolme salkun osa-aluetta ovat Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc 45. 13-4. 83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 63%.

HDV: n kustannussuhde on 0,12%, joka on selvästi alle 32%: n suuren luokan arvosta. 12 kuukauden osinkotuotto toukokuusta 2016 alkaen on 3,6%. Rahaston viisivuotinen keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11. 85%, mikä ylittää luokkaan keskimäärin 10,89%. Toukokuun puolivälistä 2016 lähtien rahasto kasvoi 8,42% vuotuisesta ajankohdasta (YTD), mikä oli paljon parempaa kuin luokkaan keskimäärin. 85%

Vanguardin osinkokannan arvostaminen ETF

Vanguard käynnisti Vanguardin osingon arvon ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) vuonna 2006. Se on yleisimmin pidetty osinkotuotto ETF, jonka tase on 20 dollaria. 7 miljardia, keskimääräinen päivävaihto 79 dollaria. 5 miljardia euroa, ja keskimääräinen tarjouspyyntöero 0,01%. VIG seuraa NASDAQ US Dividend Achievers Select -indeksiä, joka on markkina-arvoltaan painotettu indeksi, joka koostuu U.S. -yhtiöistä, jotka ovat lisänneet osinkojaan vähintään 10 peräkkäisen vuoden ajan. Indeksi sisältää noin 180 varastoa. Kuluttajien puolustustarvikkeiden osuus on 23% salkkuomaisuudesta, teollisuus 22% ja terveydenhuollon varastot 15%. Rahaston kärkikolmikkoon omistukset ovat Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Luotu Highstock 4. 2. 6 ), The Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 58-0. 86% Luotu Highstock 4. 2. 6 ) ja PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Salkun vaihtuvuus on suhteellisen alhainen 22 prosentilla. Rahaston kulusuhde on 0, 10%, huomattavasti alle suuren sekoitusluokan keskiarvon 0, 37%. Rahasto tarjoaa osinkoa 2,8%. Viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 9. 97%, hieman alle 10. 74%: n suuren keskimääräisen keskiarvon. Toukokuun puolivälissä 2016 rahasto nousi 4,77%, mikä ylitti merkittävästi luokkaan keskimäärin vain 1,17%.

iShares- ja Vanguard-rahastojen vertailu

Nämä kaksi ETF: tä lähestyvät vakaata osinkosuoritusta eri näkökulmista. Vanguardin VIG ETF on laajempi rahasto, joka sisältää yli kaksi kertaa enemmän omistuksia kuin iShares HDV -rahasto. Vanguard ETF keskittyy johdonmukaiseen osinkojen kasvuun, kun taas iShares ETF on valikoiva osingonmaksajayhtiöiden portfolio, joka on tarkasteltu kokonaisrahoituksesta ja tulospotentiaalista.

Molemmat ETF: t tarjoavat erittäin alhaisia ​​kustannussuhteita, suurta likviditeettiä ja vahvaa viiden vuoden keskiarvoa.

Näiden kahden ETF: n tehokkuuden vertailu osoittaa iShares Core High Dividend ETF: n olevan selkeä voittaja ainakin toukokuun 2016 välisenä aikana. HDV: n viisivuotinen keskimääräinen vuotuinen tuotto on 11,85 prosenttia huomattavasti suurempi kuin VIG: n 9. 97% ja vuotuisten tuottojen vertailu, 8. 42% HDV: n suhteen vain 4. 57% VIG: lle, on vieläkin kireämpi. IShares ETF on myös onnistunut tuottamaan huomattavasti suuremman saannon 3,6%.