Tiedät mitä he sanovat. Ensimmäinen vaikutelma voi olla tärkein, mutta ennen kaikkea tapahtuessa mahdollisen asiakkaan kanssa ensimmäistä kertaa. Ihmiset pyrkivät muodostamaan mielipiteitään muille perustuen kaikenlaisiin ei-sanallisiin vihjeisiin. Joten on ehdottoman tärkeää, että kun tapaat mahdollisen asiakkaan kanssa, että taloudellinen neuvonantajat näyttävät itsensä parhaan valon saamiseksi. Tässä on muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit aloittaa oikealla jalalla. Ne voivat myös lisätä mahdollisuuksiasi sinetöidä kauppa ja muodostaa menestyksekäs liikesuhde.

Ole valmis ja ajoissa

Mahdolliset asiakkaat tulevat sinulle, koska he tarvitsevat apuasi. Ystäväsi tai liikekumppanin kautta hänet viitataan usein sinuun, ja heillä on erityinen tarve heidän mielestänne. Joten yksi parhaista tavoista todistaa arvoasi asiakkaalle on valmis. Selvitä asiakkaan ensimmäisestä puhelusta tai sähköpostinvaihdosta, minkä tyyppisiä tietoja ja palveluita henkilö etsii. Varmista sitten, että sinulla on nuuska kyseiseen aiheeseen, kun kokous onkin tapahtunut. (Lisätietoja: Vihjeitä siitä, miten rahoitusneuvojat voivat puhua asiakkaille .)

Sinun pitäisi myös tehdä tutkimusta perspektiivin asiakkaan ansioluettelosta ennen kuin tavata. Selvitä niin paljon kuin voit siitä, missä he ovat työskennelleet, kuinka kauan ja mitä tahansa palkintoja tai tunnustusta, jonka he ovat saaneet. Ole valmis vastaamaan niihin kysymyksiin, joita heillä voi olla taustasi ja työhistoriallasi.

On myös välttämätöntä, että tulet kokoukseen ajoissa. Se osoittaa, että olet järjestäytynyt ja että otat työsi ja asiakkaasi vakavasti. Täsmällisyys voi sanoa paljon henkilöstä, joten jos se ei ole vahva, toimi se. (Lisätietoja lukemisesta on: 5 parasta tapaa Uusien neuvonantajien maahuolintaasiakkaat .)

Toimistosi ja itsesi toimiminen

Ammattimaisuuden merkki on järjestetty toimisto, joten jos tapaat mahdollisen asiakkaan, varmista, että toimistosi on puhdas. Et halua mahdollisen asiakkaan kävelemään toimistoon täynnä sotkua ja sotkua. Työnnä tiedostot pois, puhdista työpöytäsi ja järjestä huone, jotta asiakas tuntee heti, että sinulla on tilaa ja aikaa heille. . Jos näyttää siltä, ​​että tornado on osunut toimistoosi tai jos se on pelkkää epäjärjestystä, sitten tavata mahdollisen asiakkaasi kokous- tai kokoushuoneen sijaan. Kokouksen aikana aseta matkapuhelimet hiljaa tai värähtele niin, että et jatkuvasti pommittaa viestejä, jotka ottavat tarkennuksesi pois asiakkaalta, johon olet huoneessa. Mahdolliset asiakkaat haluavat tuntea, että annat heille jakamattoman huomionne.

Sinun pitäisi myös pukeutua ammattimaisesti. Jos asiakas haluaa käsitellä hänen elämänsä säästöjä, on tärkeää, että ulkonäkösi sanotaan, että heidän rahansa ovat hyvissä käsissä. Ajattele sitä tällä tavalla. Vierailija, joka tavata sinut ensimmäistä kertaa, on pääasiassa haastattelemassa sinua rahojen hallinnoinnista ja taloudellisen tulevaisuuden suunnittelusta. Pukeudu niin kuin haluat työstä. Sama pätee tapaamaan asiakasta viikonloppuna. Pukeutuminen rennosti, kuten sinä et ole töissä, ei palvele sinua hyvin. (Asiaan liittyvien lukujen osalta:

5 Usherin palvelut uusissa asiakkaissa .) Se on kaiken asenteesi

Positiivinen asenne voi tehdä kaiken eron. Hymyile, kun ensin tavataan asiakas, anna heille tietää, että olet iloinen nähdessään heidät ja innoissaan mahdollisuudesta työskennellä yhdessä. Ota yhteyttä silmiin, anna kättelemättä ja kuuntele tarkasti, kun asiakas puhuu kanssasi. Haluat myös esitellä rennon ja keskittyneen henkilön. Ihmiset haluavat tuntea, että olet avoin haasteisiin vastaamiseksi ja voi toimia hyvin paineen alla.

Sinun pitäisi myös antaa mahdolliselle asiakkaalle tietää, että nautit työstäsi ja saada tyydytystä auttaa ihmisiä ymmärtämään taloudelliset tavoitteensa. Haluat menestyä yhtä paljon kuin he tekevät.

Rahoitussuunnittelijoiden ja neuvonantajien on myös varmistettava, että he puhuvat selkeästi, jotta asiakkaat voivat helposti ymmärtää. Jos käytät liikaa ammattikieltä, saatat menettää asiakkaan. Jos he eivät ymmärrä, mitä sanot, heistä tulee vähemmän sitoutuneita.

. Varmista, että puhut asiakkaan tulevaisuuden alueista, joilla on jonkinlaista tunneresonanssia, kuten säästää lastensa lapsille. (Lisätietoja: Kuinka käsitellä (vakavasti) epäjohdonmukaisia ​​asiakkaita

koulutus ja eläkkeelle siirtyminen sekä perinnön luominen. Keskustellessasi näistä ongelmista yritä olla puhumatta asiakkaalle. Jos he tulevat näkemään rahoitussuunnittelija, on turvallista olettaa, että heillä on perustietoinen älykkyys ja että älykkyys on otettava mukaan, kun puhut heidän kanssaan.

Poistetaan palkkioista

Tämä keskustelun osa voi olla epämiellyttävä, mutta lähestymistapa oikealla tavalla voi auttaa. Mahdolliset asiakkaat etsivät rehellisiä vastauksia, ei hälinää. Jos työskentelet vain maksullasi, kerro heille, että ja jos aiot korvata tietyt tuotteet myydä, kerro heille myös. Sinun tulisi myös selvittää, millaista sijoittajaa asiakas on. Kysy, jos heillä on tapana olla enemmän konservatiivisella puolella tai jos he käsittelevät riskin, puhu siitä, miten yleensä työskentelet tällaisten asiakkaiden kanssa.

Kokouksen lopussa muista tarkistaa kaikki kysymykset tai aiheet, jotka ovat tärkeitä asiakkaalle. Tällä tavoin he tietävät, että olet tarkkaavainen ja otat vakavasti huolta. Älkää unohtako kiittää asiakasta heidän aikastaan ​​ja kertoa heille, että he ovat vapaasti voineet ottaa sinuun yhteyttä mihin tahansa seurantaan liittyviin kysymyksiin tai huolenaiheisiin. (Katso asiaa Tee tehokkaasti vaikeiden asiakkaiden kohdalla .)

Perusviiva

Kun tapaat mahdollisen asiakkaan, et halua, että ensimmäinen vaikutelma olisi viimeinen.Ota vähän aikaa aikaa valmistautua kokouksiin, järjestää ja näyttää mahdollisille asiakkaille, että laitat parhaan jalkaasi eteenpäin ja välität taloudellista tulevaisuutta. (Lisätietoja: 5 Vital Questions Advisors Kysy uusia asiakkaita .)