Useimmat sijoittajat eivät ole yhtä ammattitaitoisia rahoitusmarkkinoilla kuin Warren Buffett, eivätkä välttämättä kykene jäljittelemään sijoitusinvestointistrategiaaan. Buffett on yksi kaikkien aikojen suurimmista sijoittajista. Hän tekee suurta huolellisuutta ja perusanalyysiä ennen investoimista yritykseen.

Buffettin arvoinvestointistrategia on monien sijoittajien ulottumattomissa. Sijoittajat voivat kuitenkin jäljitellä sijoitusstrategiaansa ostamalla osakkeita Berkshire Hathaway, Inc. Vaihtoehtoisesti sijoittajat voivat seurata Buffettin omia neuvoja ja sijoittaa osakeindeksirahastoon alhaisilla kustannuksilla.

Buffet's Value Investing

Buffett on tunnettu arvojärjestyksestään. Strategialla pyritään löytämään yrityksiä, jotka ovat markkinoiden aliarvostettuja ja joita voi siten ostaa edulliseen hintaan. Buffett uskoo, että jokaisella yrityksellä on sisäinen arvo, jonka hän määrittelee käteisen määrän, joka voidaan ottaa pois liiketoiminnasta jäljellä olevan elämänsä aikana. Vaikeus on itseisarvon laskemisessa. Buffett toteaa, että tämä luku on arvio kovasta luvusta. Luonnonmukainen arvo voi muuttua, jos korot liikkuvat tai jos tulevien kassavirtojen määrä siirtyy. Buffett tarkastelee erilaisia ​​taloudellisia tunnuslukuja yhtiön sisäisen arvon määrittämiseksi.

Jos tämä sisäinen arvo on alle yrityksen markkina-arvon, Buffett voi tutkia sitä sijoitusmahdollisuutena. Hän käyttää myös muita investointien suuntaviivoja. Hän tarttuu yrityksiin, jotka ovat järkeviä ja että hän ymmärtää. Hän ei pääse yrityksiin, kuten teknologia-alan yrityksiin, jotka eivät kuulu osaamisalueisiinsa. Lisäksi hän etsii yrityksiä, joilla on taloudellisia valloituksia. Jäkäri on olennaisesti kilpailuetu, jonka ansiosta yhtiö voi edelleen tuottaa tuloja tulevaisuuteen.

Arvollisesti sijoittava tyyli merkitsee paljon analysointia ja subjektiivisuutta. Useimmilla sijoittajilla ei ole aikaa tai energiaa noudattaa tätä lähestymistapaa.

Berkshire-luokan B-osakkeet

Sijoittajille on hyviä vaihtoehtoja, jotka haluavat jäljitellä arvoa sijoittavaa lähestymistapaa. Helpoin tapa on ostaa B-sarjan osakkeita Berkshire Hathawayssä. Berkshire Hathaway on yksi maailman suurimmista yrityksistä, jonka markkinoiden yläraja on 335 miljardia dollaria marraskuusta 2015 lähtien. Yhtiöllä on valtava salkku, jonka arvo on yli 109 miljardia dollaria kesäkuussa 2015.

Ostamalla osakkeita yhtiö, sijoittajat ovat osittain seuranneet Buffettin valtavaa salkkua. Tässä strategiassa on pari vikaa. Berkshire Hathaway ei maksa osinkoja, vaikka hänen salkussaan on varastoja, jotka jakavat rahoja osakkeenomistajille.Esimerkiksi yhtiön suurimman omistusosuus on Wells Fargo & Co., joka maksaa osinkotuottoa 2,7%: lla marraskuusta 2015. Osakkeenomistajat jättävät olennaisesti tämän osingon.

Yhtiön osakkeiden ostaminen tuo myös altistumista Berkshire Hathawaylle sijoittuneille yrityksille. Tämä voi kuitenkin olla hyödyksi, sillä monet yritykset ovat menestyksekkäästi voittaneet tuloja ja kasvua.

Pörssirahasto

Buffett on valtava fani edullisia indeksirahastoja, jotka seuraavat markkinoita. Hän uskoo, että nämä varat ovat helpoin tapa, jolla useimmat sijoittajat pääsevät markkinoille. Vuoden 2014 osakkeenomistajansa kirjeessä Buffett totesi, että hänen omaisuutensa toimitsijamiehen tulisi noudattaa hyvin yksinkertaista sijoitusstrategiaa. Hän kirjoittaa, että toimitsijamiehen tulisi sijoittaa 10 prosenttia kiinteistön käteisestä lyhytaikaisista valtion obligaatioista, ja muut 90 prosenttia investoivat edulliseen S & P 500 -indeksirahastoon. Buffett toteaa, että hän uskoo, että tämä yksinkertainen strategia ylittää parempien institutionaalisten sijoittajien tuotot, jotka käyttävät korkeiden maksujen hoitajia. Tämä strategia on hyvin yksinkertainen ja halpa kokemattomien sijoittajien toteuttamiseksi.