iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 06-0 22% Highstockilla 4. 2. 6 ) on sijoitusväline, pyrkii tuottamaan sijoitustuloksia, jotka vastaavat S & P 500 -indeksin yleistä hintaa ja tuottoa. IShares Core S & P 500 ETF: n 31.3.2015 alkaen syntyi keskimäärin 4 32%: n vuosittainen markkinahintojen kokonaistuotto. Viimeisten viiden vuoden aikana IVV tuotti keskimäärin 14,38 prosentin vuosittaisen markkinahintojen tuoton seurannalla S & P 500 -indeksillä.
Pörssinoteeratuista rahastoista 10 parhaan joukkoon kuuluvat 9. huhtikuuta 2015 Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated -luokka B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) ja Pfizer Incorporated (PFE). Näiden tilojen paino pyrkii peilaamaan S & P 500 -indeksin kymmenen parhaan osakkeen.

IShares Core S & P 500 ETF: n painotettu teollisuus (10. 06%), kuluttajien harkinnan mukaan (12. 84%), terveydenhuollon (15. 44%), taloudellisten (16. 59% ) ja tietotekniikkayritykset (19,35%). Sen sijaan, että S & P 500 -indeksissä lueteltujen 500: n osakekannan ostaminen ja hallussapito, IVV tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden monipuoliseen altistumiseen USA: n osakemarkkinoille.

Ominaisuudet

IVV on oikeudellisesti rakenteeltaan avoin sijoitusyhtiö, jonka hallinnoi Blackrock iShares ja jota BlackRock Investments LLC jakaa. Maaliskuun 31. päivänä 2015 IVV: llä on 506 omistusta ja 68 dollaria. 89 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta. ETF on listattu New Yorkin pörssissä Arca Exchange ja se on kaupankäynnin kohteena useilla alustoilla. IVV sisältää suurten korkojen varastot, joihin kuuluu runsaasti erääntyneitä yrityksiä, jotka maksavat osinkoja ja ylläpitävät melko vakaa kasvu.

iShares Core S & P 500 ETF ylläpitää 31.7.2014 nettoriskikorkoa 0, 07%, mikä on pienempi kuin luokan keskimääräinen nettokustannussuhde 0, 18%. Tämä johtuu johtajan passiivisesta hallinnoinnista ja rahaston vähäisestä liikevaihdosta 4% 31.3.2015.

Soveltuvuus ja suositukset

Koska iShares Core S & P 500 ETF seuraa S & P 500 -indeksiä, on olemassa lukuisia riskejä, joita sijoittajien tulisi olla tietoisia, kuten korkoriski, taloudellinen riski, maariski, markkinariski ja valuuttariski. Sijoittajien tulee kiinnittää erityistä huomiota Yhdysvaltojen taloudellisiin riskeihin, kuten siihen, onko Federal Reserve pyrkinyt korottamaan korkoja.

Modernin salkun teorian (MPT) mukaan IVV-investointi sopisi parhaiten investoijille, jotka noudattavat kasvuinvestointistrategiaa.Koska rahasto ei kohdenna varojaan korkosijoituksille, kuten joukkovelkakirjalainoille, se ei sovellu sijoittajiin, joilla on kiinteäkorkoinen strategia.
10.7.2015 alkaen IVV: ssä on peräkkäinen viiden vuoden aakkosnumeerinen alfa-arvo. 06, keskihajonta oli 11. 99%, keskimääräinen vuotuinen tuotto 17-25% ja Sharpe-suhde 1. 39. Näiden tilastojen mukaan IVV alensi MSCI ACWI NR USD -indeksiä -0,06%. Suhteellisen alhainen poikkeama tarjoaa kuitenkin sijoittajilleen hyvää riski-tuottoa. IVV: n Sharpe-suhdeluku on 1,39, mikä osoittaa, että sijoittajat hyvitettiin hyvin suhteessa niiden oletettuun riskiin.

Koska S & P 500 -indeksi on yksi yhdysvaltalaisen talouden tärkeimmistä vertailuarvoista, iShares Core S & P 500: n ETF: n suositellaan sijoittajille, jotka haluavat altistua USA: n osakemarkkinoille altistuessaan USA: n dollariin. ETF sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa altistua suurille, vakiintuneille U.S.-yhtiöille, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria, sekä joitakin keskisuurta yritystä ja niille, jotka haluavat etsiä pitkän aikavälin kasvua.