iShares US Technology -rahasto (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163. 39-0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tutustua kotimaisiin teknologiayrityksiin seuraamalla Dow Jones US Technologyn indeksin kokonaistuottotasoa vertailuindeksiään. Dow Jonesin teknologiaindeksi koostuu suurista, keskisuurista ja pienistä korkuista toimivista yrityksistä, jotka keskittyvät teknologiateollisuuteen Yhdysvalloissa. Vertailuindeksissä olevat osakeomistukset on painotettu kummankorkoilla korjattuun markkina-arvoon perustuen ja IYW soveltaa samaa painotusta omaan pääomaansa. Koska ETF aloitti toimintansa vuonna 2000, iShares U.S. Technology -rahasto on antanut sijoittajille vuotuisen tuoton -0. 19% elokuusta 2015.

Miten se seuraa sitä

IYW hyödyntää replikointistrategiaa vertaamalla vertailuindeksinsä kokonaistuloksen tuottoa. Rahastoon sijoittautuneet teknologiayrityksen arvopaperit painotetaan samalla tavalla kuin markkina-arvon vertailuarvo, ja rahasto sijoittaa sijoittajien varoja vähintään 90% arvopaperin arvopapereihin ja talletustodistuksiin. Vaikka valtaosa rahastosijoituksista investoidaan teknologiateollisuuteen, loput 10 prosenttia voidaan jakaa rahavarojen, kulutuskausihenkilöiden, kiinteistöyhtiöiden tai viestintäpalvelujen kesken. Elokuussa 2015 98. 36% IYW: n omaisuudesta on arvopapereita, jotka löytyvät vertailuindeksistä.

Vaikka IYW keskittyy voimakkaasti teknologiateollisuuteen, rahaston pääoma-asemat ovat monipuolistuneet eri teknologiateollisuuden sisällä markkinoilla. IYW: n omistukseen kuuluvat ohjelmisto- ja palveluyritykset 50. 77%, teknologia- ja laiteyritykset 34. 55% ja puolijohdeteollisuus 13.2%. IYW: n suurimmat osakemarkkinat ovat samat kuin rahaston vertailuarvoissa painavimmat painotalot, joihin kuuluvat Apple, Inc. 19. 29%, Microsoft Corporation 10. 99%, Facebook, Inc. 5. 76%, Google, Inc 5,6% ja Cisco Systems, Inc. 4,13%. Kaikki IYW: n ja sen vertailuindeksin omistuksessa olevat pääomaosakkeet sijaitsevat Yhdysvalloissa

->

Management

iShares US Technology ETF: tä hallinnoidaan ja jaetaan iSharesin emoyhtiö BlackRock, Inc: llä. Sijoittajilla on pääsy yli 700 yksittäiseen ETF: ään BlackRockin kautta ja yhtiö hallinnoi yli $ 1 biljoonaa sijoittajien varoja. IShares-rahastojen joukossa IYW on yksi 45 kotimaisesta osakerahastosta ja yksi kahdesta teknologiakohtaisesta ETF-sektorista.

Ominaisuudet

IYW: n rahastonhoitajat käyttävät passiivista johdon lähestymistapaa rahaston varoihin, mikä tarkoittaa, että vertailuindeksin kokonaistuloksen palauttaminen on tärkeintä rahaston yleiselle tavoitteelle.Koska IYW hyödyntää replikaatiota sijoitusratkaisuissaan, vertailuindeksin seurannan virhe on vähäinen. IYW: n omistusosuuksien harvoin tapahtuva kauppa johtaa myös suhteellisen pieneen kulusuhteeseen, joka on 0,43%. ETF: n keskimääräinen kulusuhde on 0, 6%, kun taas teknologiakeskuksen ETF-keskimääräinen kulusuhde on 0,35%. Lisäksi IYW: llä on vuotuinen osinko 1 dollari. 19 kesäkuussa 2015, lähes 65% korkeampi kuin luokassaan.

IYW on sijoittajien käytettävissä New Yorkin pörssissä Arca yli 8 000 arvopaperipörssin ja ETF: n kanssa. Vaikka IYW: n kulusuhde on suhteellisen alhainen, sijoittajille voidaan periä maksuja tai maksaa palkkioita, kun vakuus ostetaan tai myydään. Sijoittajille arvioitavat palkkiot vaihtelevat käytetystä kaupankäyntijärjestelmästä ja taloudellisen neuvonantajan tai välittäjän avun tarpeesta kaupan aikana.

Soveltuvuus ja suositukset

IYW: n tarkoituksena on tarjota sijoittajille pääsy hyvin monipuoliseen teknologiaan keskittyneeseen yrityskantaan, jolla on kasvumahdollisuuksia. IYW: hen sisältyvät suuret yhtiöt tarjoavat jonkin verran vakautta johtuen niiden tunnetusta taloudellisesta vahvuudesta ja kuluttajien johdonmukaisesta kysynnästä. ETF: n sisältämät pienet ja pienet yhtiöt tarjoavat suuremmat potentiaalit kasvulle, jotka eivät ehkä ole suurissa teknologiayrityksissä. Markkina-arvojen hajauttaminen ja ETF: n teknologia-alojen erilaisuus tekevät IYW: stä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat altistua teollisuudelle pieneksi osaksi muutoin monipuolista sijoitussalkkua.

Vaikka IYW: llä on ansioita, rahastolla on jonkinlainen riski. Kuten minkä tahansa osakepääoman, teknologiateollisuuden yritysten suorituskyky vaihtelee huomattavasti ajan myötä. Innovaatiot ovat avainasemassa näille yrityksille, mutta teknologiaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tarvittava tutkimus ja kehittäminen edellyttävät paljon pääomaa, joka voi lopulta vahingoittaa osakekursseja ja -arvoa. Alakohtaiseen ETF: ään, kuten IYW: hen, kuuluvien teknologiayritysten riskit ovat selviä arvioitaessa rahaston riskianalyysejä, beetaa ja keskihajontaa. IYW: llä on viisivuotinen jäljellä oleva beta-arvo, joka on 0,95, mikä tarkoittaa, että rahasto todennäköisesti liikkuu ajan myötä koko markkinoiden kanssa. Vastaavasti IYW: llä on viiden vuoden keskihajonta 14. 87%, mikä viittaa suurta volatiliteettia rahaston suorituskykyyn.

Sijoittaja, joka on halukas ottamaan suurta riskiä suuremman mahdollisen palkkion käyttöön, voi hyödyntää IYW: n pitkäaikaisena omistuksena hyvin hajautetussa salkussa. IYW: tä ei pidä käyttää erillisenä investointina eikä sitä pitäisi sijoittaa lyhyellä aikavälillä olevalle sijoitustilille.

Rahoituksen neuvonantajat voivat käyttää tätä ETF

Rahoitusneuvojat voivat sijoittaa IWY: n taktiikkaosuutena asiakkaan sijoitussalkussa muiden sektori-ETF: iden, kansainvälisten ja kotimaisten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen ja rahavarojen rinnalla. Teknologiakannat ja näiden arvopapereiden hallussa olevat sektorirahasto ovat erittäin epävakaita ja vaihtelevat todennäköisesti ajan myötä.Näiden ominaisuuksien ansiosta IYW sopii parhaiten asiakkaalle, jolla on riskialttius ja kyky käsitellä tilin arvon vaihtelua. IWY on sopiva vaihtoehto asiakkaiden tileille, joilla on pitkät aikataulut, kuten eläkkeelle siirtymisen säästöt tai muut kasvusuuntautuneet investointitavoitteet.

Pääkilpailijat ja vaihtoehdot

Teknologiateollisuus on suosittu sijoittajien ja rahoitusneuvojien taktinen sijoitusvaihtoehto, ja sellaisena on useita vaihtoehtoja IYW: lle markkinoilla. Vanguard Information Technology ETF tarjoaa sijoittajille pääsyn 387 teknologiayritykseen seuraamalla MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 -indeksiä.

Teknologian valinta Valtion Street Global Advisorsin kautta jakama SPDR sisältää 73 teknologiapainotteista osaketta ja seuraa S & P Technology Select -sektorin indeksin toimintaa.

Fidelity tarjoaa myös teknologiaan keskittyvän ETF: n, jolla on MSCI Information Technology Fund, jolla on 397 osakepääomaa ja joka seuraa MSCI USA Investable Market Information Technology -indeksiä.

Vanguard-vaihtoehdolla on kustannussuhde 0,12%, samoin kuin Fidelity-vaihtoehto, kun taas SPDR ETF: n kustannussuhde on 0,15%.