Exchange-Traded Funds (ETF), kuten Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129 08 + 0 26% Created with Highstock 4. 2 .6 ) ovat monipuolisia rahastoja, jotka käyvät kauppaa pörssissä, ikään kuin ne olisivat yksittäisiä kantoja.

AD:

Miksi valita ETF yli sijoitusrahaston?

Kuten nimestä käy ilmi, ETF on rakennettu siten, että se jäljittelee taustalla olevan indeksin suorituskykyä. Ja koska ETF: t kattavat laajemmat indeksiluvut, ne tarjoavat ETF-sijoittajille huomattavasti enemmän sijoitusvaihtoehtoja kuin ne, jotka investoivat yksinomaan rahastoon.

Missä asiat ovat

Vanguard Small-Cap Value ETF, joka on 18 dollaria. 7 miljardia nettovarallisuutta, on suunniteltu seuraamaan CRSP: n Small Cap Value Index -indeksiä, joka mittaa pienten pääoma-arvokantojen sijoitustuottoa. Toukokuun 31. päivästä lähtien VBR koostui 856 yksittäisestä tilasta. Rahoitusala muodostaa noin 30% kokonaisrakenteesta, kun taas teollisuusluokitukset ovat toisia ja 20% altistumista. (Katso myös: Neljä suurta pienikokoista ETF: tä .)

AD:

Miksi VBR?

VBR työllistää passiivisesti hallinnoidun lähestymistavan ja on täydellinen replikointirahasto, jonka pääpaino on peilata Yhdysvaltain Small Cap Value -indeksi. Näin ollen VBR tarjoaa monipuolisen altistumisen erilaisille pienille arvoille kotimaisille varastoille, jotka tarjoavat hieman aggressiivisemman laadun. Kymmenen suurinta osaketta muodostavat noin 5% rahaston substanssiarvosta. VBR maksaa osinkotuoton 2, 04% vuodessa, kun se on S & P 500 -indeksin 2.00%: n tuotto. (Katso myös: 4 Small Cap -indeksiä Bull and Bear Markets .)

Arthur J Gallagher & Co (AJG

AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71%

Highstockilla 4. 2. 6 < ), vakuutusmedia- ja riskienhallintapalveluyritys, on rahaston suurin omistus, jonka markkina-arvo on 102 dollaria. 6 miljoonaa. Ruokien makeutusaineiden valmistaja Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129 62-0 29% Highstock 4. 2. 6 ) ja sähköyhtiö Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Created Highstock 4. 2. 6 ) pyöristää kolme parasta vastaavia arvoja 101 dollaria. 3 miljoonaa ja 95 dollaria. 7 miljoonaa. Kaikilla kolmella yrityksellä on rahaston painotus 0, 5%. Bottom Line Riippumatta siitä, oletko aloittaessasi aloittelevaa sijoittajaa vai pitkälle kehitettyä institutionaalista rahanhoitajaa, ETF: itä voidaan käyttää mihinkään sijoitusstrategiaan. VBR sulki perjantaina 105 dollariin. 67, jopa 0, 29%. Rahasto, joka on luotu 26.1.2004, on palannut 6. 99% vuodessa, verrattuna S & P 500 -indeksin (SPX) 2. 89%: n vuotuiseen nousuun. VBR on laskenut 2 16% viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas S & P 500 on noussut 1.23%.