Exchange-Traded Funds (ETF), kuten Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129 08 + 0 26% Created with Highstock 4. 2 .6 ) ovat monipuolisia rahastoja, jotka käyvät kauppaa pörssissä, ikään kuin ne olisivat yksittäisiä kantoja.

Miksi valita ETF yli sijoitusrahaston?

Kuten nimestä käy ilmi, ETF on rakennettu siten, että se jäljittelee taustalla olevan indeksin suorituskykyä. Ja koska ETF: t kattavat laajemmat indeksiluvut, ne tarjoavat ETF-sijoittajille huomattavasti enemmän sijoitusvaihtoehtoja kuin ne, jotka investoivat yksinomaan rahastoon.

Missä asiat ovat

Vanguard Small-Cap Value ETF, joka on 18 dollaria. 7 miljardia nettovarallisuutta, on suunniteltu seuraamaan CRSP: n Small Cap Value Index -indeksiä, joka mittaa pienten pääoma-arvokantojen sijoitustuottoa. Toukokuun 31. päivästä lähtien VBR koostui 856 yksittäisestä tilasta. Rahoitusala muodostaa noin 30% kokonaisrakenteesta, kun taas teollisuusluokitukset ovat toisia ja 20% altistumista. (Katso myös: Neljä suurta pienikokoista ETF: tä .)

Miksi VBR?

VBR työllistää passiivisesti hallinnoidun lähestymistavan ja on täydellinen replikointirahasto, jonka pääpaino on peilata Yhdysvaltain Small Cap Value -indeksi. Näin ollen VBR tarjoaa monipuolisen altistumisen erilaisille pienille arvoille kotimaisille varastoille, jotka tarjoavat hieman aggressiivisemman laadun. Kymmenen suurinta osaketta muodostavat noin 5% rahaston substanssiarvosta. VBR maksaa osinkotuoton 2, 04% vuodessa, kun se on S & P 500 -indeksin 2.00%: n tuotto. (Katso myös: 4 Small Cap -indeksiä Bull and Bear Markets .)

Arthur J Gallagher & Co (AJG

AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71%

Highstockilla 4. 2. 6 < ), vakuutusmedia- ja riskienhallintapalveluyritys, on rahaston suurin omistus, jonka markkina-arvo on 102 dollaria. 6 miljoonaa. Ruokien makeutusaineiden valmistaja Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129 62-0 29% Highstock 4. 2. 6 ) ja sähköyhtiö Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Created Highstock 4. 2. 6 ) pyöristää kolme parasta vastaavia arvoja 101 dollaria. 3 miljoonaa ja 95 dollaria. 7 miljoonaa. Kaikilla kolmella yrityksellä on rahaston painotus 0, 5%. Bottom Line Riippumatta siitä, oletko aloittaessasi aloittelevaa sijoittajaa vai pitkälle kehitettyä institutionaalista rahanhoitajaa, ETF: itä voidaan käyttää mihinkään sijoitusstrategiaan. VBR sulki perjantaina 105 dollariin. 67, jopa 0, 29%. Rahasto, joka on luotu 26.1.2004, on palannut 6. 99% vuodessa, verrattuna S & P 500 -indeksin (SPX) 2. 89%: n vuotuiseen nousuun. VBR on laskenut 2 16% viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas S & P 500 on noussut 1.23%.