Neuberger Berman on yksityinen, työntekijöiden omistama varallisuudenhoitoyhtiö, jolla on hallussaan yli 237 miljardia dollaria (AUM). Yhtiö tarjoaa lukuisia osakkeita, joukkovelkakirjoja ja pääomasijoitustoimintoja sijoitusrahastoihin institutionaalisille sijoittajille, neuvonantajille ja korkean nettotuloksen omaaville henkilöille.

Neuberger Bermanin Genesis Fund Sijoittajaryhmä (NBGNX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 10 dollaria. 6 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 9. 14%

Nettokustannussuhde: 1. 01%

Neuberger Berman Genesis -rahaston sijoittajaryhmä sijoittaa yhteiseen pienten yhtiöiden varastot, jotka määritellään sellaisiksi, joiden markkina-arvo on enintään 2 miljardia dollaria. Rahasto pyrkii vähentämään riskejä monipuolistamalla monia yrityksiä ja sektoreita. Rahastolla on alhainen liikevaihtoaste 13% ja noin 140 osakesalkkua. Teollisten varastojen osuus on 22 prosenttia, kun taas kuluttajien suhdanneosakkeet muodostavat 17 prosenttia rahaston varoista. Rahaston suurimmat omistukset muodostavat noin 2,6% varoistaan, kun taas kymmenen parhaan osakkeen osuus on 20%.

Neuberger Berman Genesis Fund Sijoittajaryhmä on pienviljelytuotteissaan saanut Morning Star-luokituksen neljän tähden kokonaisuuden ja pronssianalyytikkoluokan. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja, ja se pyytää sijoittajia osallistumaan vähintään 1 000 dollariin.

Neuberger Berman International Select Fund Class A (NBNAX)

AUM: 231 dollaria. 05 miljoonaa

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 2. 79%

Nettokustannussuhde: 1. 3%

Neuberger Berman International Select Fund -luokka A sijoittaa ensisijaisesti ulkomaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo ylittää 2 dollaria. 5 miljardia euroa ja laaja monipuolistaminen eri toimialoilla. Rahastoyhtiöllä on noin 22% varoistaan, jotka ovat sidoksissa rahoituspalveluyritysten osakkeisiin, kun taas teollisuusvarastot muodostavat 13% salkusta. Euroopan kehittyneillä mailla on 67 prosenttia määrärahoista, kun taas yksinomaan U. K. -varastot ovat 20 prosenttia. Rahastolla on pienempi määrä omistuksia verrattuna vastaaviin, joiden salkku koostuu noin 70 omistuksesta. Ylin 10 osaketta on 20% rahaston salkusta.

Neuberger Berman International Select Fund -luokka A on saanut kahden tähden yleisen luokituksen ja pronssi-analyyttisen luokituksen Morningstarilta ulkomaisen suuren sekoitusluokan mukaan. Pitkän aikavälin investointien kannustamiseksi rahasto maksaa 5, 75%: n kuormamaksun ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Sijoittajaryhmä (NMANX)

AUM: 1 dollari. 1 miljardi

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV Return: 9. 99%

Net Expense Ratio: 0. 92%

Neuberger Bermanin Mid Cap Growth Fund Sijoittajaryhmä etsii pääoman kasvua sijoittamalla yhteisiin yhtiöiden varoihin joiden markkina-arvo on samanlainen kuin Russell Midcap -indeksiin kuuluvien yritysten markkina-arvot.Rahasto käyttää tutkimukseen perustuvaa perustavanlaatuista analyysiä ja keskittyy etsimään yrityksiä, joilla on alhaisemmat katalysaattorit, jotka arvostavat yritysten arvoa kolmesta viiteen vuoteen. Kuluttajien suhdannealan varastot ovat 23%: n osuuksia rahaston salkussa, kun taas tietotekniikkaosakkeet muodostavat 20% varoista.

Morningstar on antanut Neuberger Bermanin Mid Cap Growth Fund Sijoittajaryhmälle neljän tähden yleisen luokituksen keskikoron kasvukategorian mukaan. Rahastolla ei ole kuormitusmaksuja, ja se pyytää sijoittajia osallistumaan aluksi vähintään $ 1 000: een.

Neuberger Berman Focus -rahaston sijoittajaryhmä (NBSSX)

AUM: 718 dollaria. 3 miljoonaa

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 11. 21%

Nettokustannussuhde: 0. 91%

Neuberger Berman Focus Fund Sijoittajaryhmä sijoittaa konsernin markkina-arvoa käyttäen perusanalyysiä. Rahastolla voi olla aika vähäinen määrä varastoja, mikä aiheuttaa ylipainotuksia tietyillä toimialoilla. Suurten kannettujen kantojen osuus on noin 51 prosenttia, kun taas varastossa olevat varat ovat 46 prosenttia rahaston varoista. Tietotekniikkasektorin paino on suurin salkussa noin 23%. Lainasta 31.10.2015 rahastossa oli 40 osaketta, joissa kymmenen suurinta osaketta oli 41% varoistaan.

Suuressa kasvuvaiheessa Neuberger Berman Focus -rahaston sijoittajaryhmä on saanut Morningstarilta kolmen tähden luokituksen. Ei ole kuormitusmaksuja, ja rahasto vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.