Sijoittajat, jotka harkitsevat AllianceBernsteinin kiinteäkorkoisia sijoitusrahastoja, voivat tarkastella sellaisia ​​tekijöitä kuin riskisuhdetut tuotot, kulusuhteet ja hallinnointi. AllianceBernsteinin Global Bond Fund -luokka A -osuudet ("ANAGX"), AllianceBernsteinin välitason joukkovelkakirjalainat Rahaston I-osuudet ("ABQIX") ja AllianceBernsteinin rajoittamattomat joukkovelkakirjalainat I-osuudet ("AGLIX") tarjoavat kaikki alttiina sellaisille kiinteäkorkoisille arvopapereille, tilastoja suhteessa niiden luokkaisiin keskiarvoihin. Jokaisella on kuitenkin erilainen strategia ja koostumus, joka johtaa suhteellisen suorituskyvyn vaihteluihin ajan myötä.

Globaali joukkovelkakirjalaina (ANAYX)

AllianceBernstein Global Bond Fund sijoittaa yleisesti ei-U: n liikkeeseen laskemia kiinteäkorkoisia arvopapereita. S.-yhtiöt, vaikka rahastolla on valtuudet pitää hallussaan valtion omistamia obligaatioita ja seteleitä. Vähintään 75% sijoitussalkusta on sijoitusrahastojen rahastoesitteen mukaisesti.

Huhtikuusta 2016 lähtien rahasto oli kolmivuotinen keskimääräinen tuotto 2,3%, viiden vuoden tuotto 3,71% ja kymmenen vuoden tuotto 5,6%. Nämä luvut ovat hyvin samankaltaisia ​​kuin vertailuarvot Barclay'n U.S. aggregoitavan joukkovelkakirjalainan kokonaistuotto, vaikka rahasto ylitti benchmarkin 74 peruspisteellä (bps) 10 vuoden span aikana. Rahaston tulos oli vieläkin parempi kuin joukkovelkakirjalainojen vertailuarvo, joka ylitti kolmivuotisen tuoton 219 peruspisteellä, viiden vuoden tuotto 217 peruspistettä ja 10 vuoden tuotto 138 peruspistettä.

Barclay'n yhdysvaltalaisen aggregaattibond-kokonaistuottoindeksin suhteen rahastolla oli kolmen vuoden aakkosnumeerinen tilastollinen tulos negatiivinen 0, 09 ja viiden vuoden aakkosnumeerinen 0,47 ja 10 vuoden aal . 44. Maailmanluokan joukkovelkakirjaluokan vertailuindeksillä oli vastaavia alfa-tilastoja negatiivisesta 2 17, negatiivisesta 1 27. ja negatiivisesta 1. 03. Rahaston alfa viittaa siihen, että johdolla on arvoa sen vertailutehokkuuden lisäksi. Rahastolla on neljän tähden luokitus Morningstarista.

Väliaikaiset joukkovelkakirjalainat (ABQYX)

AllianceBernsteinin keskuspankki sijoittaa lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, joiden keskimääräinen kesto on kolmesta kuuteen vuoteen. Jopa 25% rahastosta voidaan sijoittaa alle investointien laajuisiin joukkovelkakirjalainoihin ja ulkomaisiin osuuksiin. Omistukset ja kaupat perustuvat neuvonantajan harkintaan tässä aktiivisesti hoidetussa ajoneuvossa.

Huhtikuussa 2016 rahasto oli kolmivuotinen keskimääräinen tuotto 2,47%, viiden vuoden tuotto 3,38% ja 10 vuoden tuotto 5,15%. Nämä arvot ylittivät Barclay'n U.S.-aggregaattibudjetin kokonaistuottoprosentin, ja rahasto ylitti keskipitkän aikavälin joukkovelkakirjaluokan keskiarvon 74 bittiä kolmella vuodella, 43 bps viiden vuoden aikana ja 57 bps yli 10 vuotta.

Barclay'n U.S.-aggregaatin joukkovelkakirjalainan kokonaistuottoindeksin suhteen rahastolla oli alfa-tilastoja 0,15 kolmella vuodella, 0, 27 viiden vuoden aikana ja 0,33 yli 10 vuotta. Vastaava välitermiinisidonnaisten joukkovelkakirjalainojen vertailuarvo alfa oli negatiivinen 0 45, 0 14 ja negatiivinen 0 07. Rahaston Sharpe-suhteet olivat 0,83 kolmen vuoden aikana, 1,36 viiden vuoden aikana ja 0,93 yli 10 vuotta ylitti ryhmän keskiarvon jokaisella jaksolla. Kuten Global Bond -rahasto, tämä rahasto on neljän tähden luokitus Morningstarista.

Rajoittamaton joukkovelkakirjalaina (AGSIX)

AllianceBernsteinin rajoittamaton joukkovelkakirjalaina omistaa kiinteätuottoiset arvopaperit ja niihin liittyvät johdannaiset, joilla on dynaaminen kohdentamisstrategia. Sellaisenaan salkun perustuslaki voi vaihdella merkittävästi ajan myötä, ja kotimaisten ja ulkomaisten yritysten erilaiset riskiprofiilit tuottavat yritysten ja valtion obligaatioiden yhdistelmiä. Vähintään puolet rahaston salkusta on yleensä omistettu sijoitusluokan obligaatioille.

Vuoden 2010 huhtikuusta lähtien rahasto oli keskimäärin 0,34 prosenttia kolmen vuoden aikana, 2 73 prosenttia viiden vuoden aikana ja 3 29 prosenttia yli 10 vuoden ajan, mikä on jäljessä muille kahdelle rahastolle. Nämä tuotot viivästyivät Barclay'n U.S. Aggregate Bond Total Return -indeksistä, mutta rahasto ylitti perinteisen joukkovelkakirjalainan indeksin 31 bps: llä kolmen vuoden aikana, 161 bps viiden vuoden aikana ja 334 bps yli 10 vuoden ajan.

Barclay'n yhdysvaltalaisen aggregaattibond-kokonaistuottoindeksin suhteen rahaston kolmen, viiden ja kymmenen vuoden alfa-tilastot pysyivät viite- ja kymmenvuotiskauden viite- ja kymmenvuotiskauden viite- ja kymmenen vuoden aikana viittaavat sijoituksen arvonlisäykseen strategiaa. Rahastolla oli Sharpe-suhdeluvut 0,17 kolmella vuodella, 0,88 viiden vuoden aikana ja 1,17 yli 10 vuotta, jotka päättyi huhtikuussa 2016, jotka kaikki ylittivät luokan vertailuarvon. Kuten muut kaksi rahastoa, Unrestricted Bond -rahasto sai rahaston neljän tähden luokituksen Morningstarilta.