Fidelity Investments, yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoyhtiöistä, teki merkin legendaaristen varastomyyjien, kuten Peter Lynchin, Magellan Fundilta ja Contrafundin William Danoffilta. Fidelity Blue Chip Growth Fundin ("FBGRX") hallinnoiva Sonu Kalra on hiljaa tehnyt oman tavaramerkkinsä johdonmukaisella suoritustasolla, joka vastaa vain muutamia hänen vertaisarvioijistaan. Morningstar on luokitellut Fidelity Blue Chip Growth Fund -rahaston neljä tähteä, koska sen indeksit ovat monivuotisia ja sen osoittavia kykyä lieventää riskiä. Rahaston perustamisesta lähtien vuonna 1987 on osoittautunut erinomaiseksi ydinosalliseksi pitkäaikaisiksi sijoitussalkkuiksi.

Sijoitusstrategia

Sinisen Chip Growth Fund -rahaston sijoittaminen Blue-chip -yhtiöihin on ehkä ollut, kun taas Kalra suosittelee suuria Yhdysvaltoja. yrityksiä, joilla on kestäviä liiketoimintamalleja, joilla on pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Vaikka rahastolla on joitain perinteisiä sinihiilivarastoja, Kalra näyttää nimenomaan yrityksille, joilla on mahdollisuus kasvattaa tulojaan 10% tai enemmän vuosittain.

Sijoituspäällikkö

Kalra on uusin Fidelity-salkunhoitajien linjalla Blue Chip Growth Fundin pelastamiseksi. Hän liittyi Fidelityyn vuonna 1998 pääomasijoittajana radio-, televisio- ja viihdeteollisuuden seurauksena. Hän otti Blue Chip Growth Fund -rahaston käyttöön vuonna 2009, kun hän valitsi Select Computers -salkun, Select Technology Portfolion ja OTC-portfolion. Valmistuttuaan Pennsylvanian yliopiston Wharton School of Business -yliopiston maisterin tutkinnoilla Kalra oli GE Capitalin kirjanpidossa ja rahoituksessa. Osoituksena luottamuksellisuudestaan ​​sijoitustoiminnassaan, Kalralla on miljoonan dollarin oma rahastoon sijoitetusta rahastaan.

Sijoitusrahasto

Rahastosta on 30.6.2016 alkaen 18 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) sijoitti lähes 400 tiloihin. Vaikka rahasto sijoittaa pieniin ja keskisuuriin varoihin, suurin osa on S & P 500 -indeksiin sisältyviä suurikapasiteettia. Rahasto painottuu teknologian varastoihin, joiden kolmasosa on sijoittautunut yhtiöihin, kuten Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174.) 25 + 1. 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc.180. 17 + 0. 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vain yli 50% salkusta on levinnyt kuluttajien syklisten, terveydenhuollon ja kuluttajien puolustavien varastojen kesken. Kolme suurimmasta osuudestaan ​​ovat Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 .50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD Home Depot Inc164 22-0. 10% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Rahasto sijoittaa myös yksityisiin yrityksiin tai startteihin, joiden arvo on yli miljardi dollaria. Yksi sen menestyneimmistä yksityisistä investoinneista oli Uber Technologies, Inc., joka on yli kaksinkertaistunut. Sijoitustoiminnan tulos

Blue Chip Growth Fund -rahastolla on hieno tarina kertoa, että Morningstar-vertailuindeksi on ylittänyt viitenä viimeisen kuuden vuoden aikana. Sijoittajat, jotka ovat omistaneet rahaston viimeisten 10 vuoden aikana, ovat nähneet investointinsa yli kaksinkertaiseksi. Viimeisten kymmenen vuoden aikana rahasto on palannut 8,33%, ja viimeisten viiden vuoden aikana se on palauttanut 11,21%. Jotta tällainen menestyksekäs aktiivisesti hallinnoitu rahasto olisi, sillä on suhteellisen pieni kulusuhde 0, 89%.

Blue Chip Growth Fundin rooli salkussa

Blue Chip Growth Fund pidetään ydinosuus pitkäaikaisille sijoittajille, jotka haluavat kohtuullisen riskin. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on suuri kasvupotentiaali, joka hyvissä markkina-alueilla voi ylittää muiden osakkeiden, mutta huonoilla markkinoilla voi aiheuttaa lisärahan salkkuun. Rahaston johtaja on kuitenkin kehittänyt merkittävän tuloksen ylittäessään indeksit alamarkkinoilla.