Myynti on epäilemättä tärkein osa investointienhallintayrityksen alimmasta menestyksestä. Sellaisena, myyntijohtajan rooli on ratkaiseva.

Myyntijohtaja vastaa myyntijohdosta - jonka koko vaihtelee organisaation mukaan. Hänen tulee valvoa koulutus- ja johtamisohjelmia sekä sisäisten myyntiedustajien että ulkoisen myyntitoiminnan osalta. Joka kerta kun uusi tuote otetaan käyttöön, myyntijohtaja toteuttaa koulutusohjelman opettaakseen myyntiedustajia tuotteesta ja päättää parhaista myyntipisteistä esittelemällä nämä tuotteet potentiaalisille sijoittajille. Jos nämä luovat haasteet kiinnostavat sinua, lue lisätietoja ja selvitä, miten suljet sinut kaupan johtajan työstä.

Myyntijohtajan päivä
Myyntijohtaja vuorovaikuttaa läheisimmin myyntihenkilöstön kanssa. Pienemmissä sijoitusrahastoyhtiöissä tai hedge-rahastoissa saattaa olla muutamia useampia myyjiä. Suurten sijoitusyhtiöiden - kuten Fidelityn tai Morgan Stanleyn - kanssa on satoja taloudellisia neuvonantajia, jotka työskentelevät talon sisällä sekä ulkopuolisia suunnittelijoita ja neuvonantajia. Tällaisissa tilanteissa myyntijohtaja toimii läheisessä yhteistyössä keskushallinnon johtajien kanssa, jotka suorittavat suoraan isomman myyntitiimin. Jos myyntijohtaja toimii eräässä suurimmista sijoitusjohtamisyrityksistä, hän myös vastaa siitä, että hänellä on johtava ja johtava myyntipäällikköjen johtaja, joka toimii suoraan myyntiedustajien kanssa.

Myyntijohtajat toimivat usein vuorovaikutuksessa vastaavien yksiköiden johtajien kanssa, mukaan lukien tuotekehitys- ja markkinointiosastot sekä yrityksen toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja. Myyntijohtaja aloittaa usein päiväkotkansa myyntihenkilöstön kanssa suoraan - jos myyntihenkilöstö on pieni - tai epäsuorasti keskijohdon tasoilla. Hän voi sitten käydä lounaakokouksessa tuotekehityksen johtajan kanssa aivoriihi tulevien tuotteiden lanseerausten tai ehdotusten ajaksi. (Lisätietoja tuotekehityksestä on kohdassa Lyijyn lataus tuotekehityksellä .)

Työpäivän aikana myyntipäällikkö voi tavata markkinointijohtajan uudelleen saadakseen palautetta kentältä uusimmista markkinointimateriaaleista. Myöhäinen iltapäivä voi hyvinkin liittyä strategiaan, jossa yrityksen presidentti ja toimitusjohtaja päättävät parhaiten lisätä myyntilukuja. Lopuksi, myyntijohtaja voi viedä kotiin ja tarkistaa esityslistan tulevasta myynnin koulutuksesta.

Myyntijohtajien taustaa Jos olet opiskelija, joka harkitsee uransa myyntipäällikkönä, on suositeltavaa käydä kauppatieteissä, taloustieteissä, kirjanpidossa ja matematiikassa. Korkeakoulututkintoa pidetään yleensä myyntiedustajana.Jotkut ovat MBA-tutkintoja, vaikka on mahdollista saavuttaa asema, jolla on perustutkinto ja huomattava kokemus.

Koulutuksen ja kokemuksen lisäksi monet myyntipäälliköt ovat suorittaneet tarvittavat vaatimukset varmennettavaksi. Monet Certified Financial Planners (CFP) tekevät niin Certified Financial Planner Board of Standards tai Institute of Business and Finance Planners.

Suurin osa myyntijohtajista läpäisee myös FINRA-kokeet, kuten Series 7 ja Series 66. Sarjan 66 akkreditoinnilla yksittäinen voi periä sijoitusneuvontaa. Sarja 63 ei. , sarja 63, sarja 65 tai sarja 66? ja sijainnin löytäminen rahoitusalalla . Path to Sales Director

Sisäiset hakijat Yrityksen myyntijohtajaksi tullaan usein yritysmaailman jäsenenä. Jos sinulla on kiinnostusta työskennellä tiimisi toimipisteenä myyntijohtajan roolilla, paras reitti on aloittaa yrityksen sisäisenä myyntiedustajana. Tämä johtuu siitä, että sisäisten myyjien usein suositaan - verrattuna ulkopuolisiin suunnittelijoihin tai neuvonantajiin - myynninedistämistoimien osalta. Jos et kuitenkaan halua saavuttaa johtajan asemaa, mutta haluat jatkaa taloussuunnittelussa, useimmat yritykset odottavat edelleen myynnin taustatietoa sisäisen neuvonantajan palkkaamisesta. Tämä tarkoittaa, että myynnin aloittaminen auttaa sinua saavuttamaan tavoitteenne, vaikka tämä tavoite muuttuisi, kun saat työn. Yrityksestä riippuen kokemus, joka on yksinkertainen kuin rautakaupassa työskentelevä kesätyö, voi toimia menneenä myynnin kokemuksena. Useimmat yritykset haluavat vain varmistaa, että sinulla on jonkin verran tuntemusta myynninedistämistekniikoista ja ovat miellyttäviä myymällä. Tämän lisäksi he yleensä tarjoavat runsaasti koulutusta uusille myyntiosastojen työntekijöille, ja useimmat sponsoroivat luokkia valmistautuakseen sertifioituihin ja läpäiseviin tentteihin.

Ulkopuoliset hakijat

Jos valitset kentän ulkoiseksi suunnittelijaksi tai neuvonantajaksi, työskentely ulkopuolisten ulkopuolisten sijoitusyhtiöiden kanssa voi antaa sinulle käsityksen siitä, mistä et halua edetä uraasi. Jokaisella sijoitusjohtamisorganisaatiolla on oma kulttuuri ja työskentely useammalla kuin yhdellä on erinomainen tapa nähdä missä vahvin yhteensopivuus voi olla. (Katso lisätietoja ja yrittäen potentiaalisia työnantajia .) Kun sinulla on kokemusta taloudellisena neuvonantajana, etsi esimiestehtäviä, jos voit pyrkiä tulla myyntijohtajaksi. Muiden myyntiedustajien hoito on suora tavoite myynninedistämistarkoituksessa ja lopulta sen harkitseminen yrityksen ylimmälle myyntiasemalle. Jos ylimmälle johdolle on avoimen oven politiikka, harkitse myyntiehdotuksia toimitusjohtajalle ja / tai toimitusjohtajalle saadakseen hänen huomionsa.On myös suositeltavaa muodostaa vahva suhde yrityksen markkinointijohtajan kanssa. Sijoitusyrityksen myynnin ja markkinoinnin väliset erot Myynti- ja markkinointiosastot tarjoavat erilaisia ​​tehtäviä sijoituspalveluyrityksessä, vaikka ne toimivat läheisessä yhteistyössä. Myyntijohtaja työskentelee usein läheisessä yhteistyössä markkinointijohtajan kanssa sijoitustuotteiden viestinnässä. Usein myynti- ja markkinointijohtajat sopivat markkinointikampanjan yleisestä suunnasta ja sallivat sen jälkeen markkinointiosaston suorittaman yksityiskohtien.

Vaikka markkinointiosasto keskittyy kirjalliseen viestintään ja myyntitoiminnan tukemiseen, myyntiedustajat hoitavat kaikki suorat yhteydet mahdollisiin ja olemassa oleviin asiakkaisiin. Usein myyntiedustajat antavat rakentavaa palautetta markkinointiosastolle asiakkaiden reaktioista ja mahdollisuuksista käyttää markkinointimateriaalia. Yksi myyntijohtajan tehtävistä on varmistaa, että alan myyntiedustajien ja markkinointiosaston jäsenten välillä on avoin viestintäkanava, jotta ilmaisia ​​ideoiden vaihtoa voi tapahtua. (Jos haluat lisätietoja asiakkaiden tavoittamisesta, katso

Kylmäpuhelu ilman kylmäolentoa
,

Vaihtoehdot kylmäpuheluun ja Tietueessa: viestintä yleisön kanssa .) Johtopäätös Myyntijohtajan päivä on täynnä, painottaen alkuperäisten vaihtoehtojen luomista, tavoitteiden suunnittelua, ihmisten taitojen hyödyntämistä ja numeroiden runtelemista. Myyntijohtajan asema on viime kädessä erittäin vaativa - ja usein palkitseva - rooli, jonka pitäisi harkita, jos olet valmis maksamaan hinnan sen ajan ja vaivannäköön, joka tarvitaan tämän työn tekemiseen.