SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company.65 + 1. 29% Created Highstock 4. 2. 6 ) on monipuolinen varallisuudenhoitoyhtiö, jonka pääkonttori Oaksissa, Pennsylvaniassa. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Alfred P. West Jr. perustivat vuonna 1968 sijoitustoiminnan hallintapalvelut yksityisille pankeille, rahoitusneuvojille, institutionaalisille sijoittajille, sijoituspäälliköille ja suurille nettopainoisille henkilöille. SEI hallinnoi tai hallinnoi 670 miljardia dollaria rahastoihin ja yhdistettyihin tai erikseen hallinnoituihin varoihin 31.12.2015.

Executive Team

West on edelleen johtava yritys, jonka hän perusti lähes 50 vuotta sitten, kun hän valmistui MBA-liiketoiminnan Wharton-kauppakorkeakoulusta. Innovatiivinen ja luova ajattelutapa tunnetaan, että Westin vaikutusvalta ulottuu syvälle SEI: ssä ja sisältää jopa vaikuttavia taideteoksia, jotka kiertävät yhtiön maailmanlaajuisen pääkonttorin kautta Pennsylvaniassa.

Kevin P. Barrilla on tällä hetkellä SEI: n varatoimitusjohtajan asema sijoitusjohtamisen päällikkönä. Hänellä on Deloitte & Touchen rahoituspalvelujen konsultointiosaaminen sekä kokemus Irwin Union Bankin välitys-, luottamus- ja vakuutusyksiköstä. Sittemmin hänellä oli useita merkittäviä johtotehtäviä 11 vuotta SEI: ssa ennen kuin hän tuli nykyiseen tehtäväänsä.

SEI: llä on runsaasti muita johtajia ja asiantuntijoita, ja monet pitävät Chartered Financial Analyst (CFA) -nimitystä, joka valvoo ja hallinnoi eri liiketoiminta- ja omaisuudenhoitopalveluita. Monet näistä asiantuntijoista ovat ylläpitäneet Wall Streetin yrityksiä ja korkeakouluopintoja.

Sijoitusjohtamisen filosofia

SEI määrittelee itsensä "johtajaksi". SEI: n kannalta tämä tarkoittaa sitä, että se on eri markkinoiden tai tyylejä johtavien sijoitusjohtajien asiantuntijoiden etsimässä, tekemällä sopimuksia niiden hallinnoinnista ja seurannasta. Tiettyyn SEI-rahastoon tai erikseen hallinnoituun tiliin sijoittajien varoja voidaan hoitaa neljä tai useampi asiantuntija, joka toteuttaa strategiansa suhteessa osaan rahastosta. SEI ponnistelee asiantuntijoiden yksilöimiseksi, koota niiden asianmukaisen kohdentamisen rahaston tavoitteen saavuttamiseksi ja seuraa sen jälkeen tehokkuutta ja strategian toteuttamista sen määrittämiseksi, onko ja milloin muutoksia. SEI väittää, että tämän filosofian toteuttaminen sallii alhaisemman vaaditun tilin vähimmäisarvon pääsyn tällaisiin kehittyneisiin sijoitusstrategioihin.

Täysin monipuolistetut rahastot

SEI tarjoaa täydellisen joukon sijoitusrahastoja ja hallinnoituja tilejä, jotka kattavat lähes kaikki tärkeät omaisuusluokat, mukaan lukien Large Cap U.S., Small-Cap U.S., kansainväliset, kehittyvät markkinat, kiinteätuotto ja joukko muita sijoitustavoitteita.

Ulkoistettu sijoitustoiminta

Suuri osa SEI: n liiketoiminnasta on peräisin ulkoistetusta omaisuudenhoitajasta. Riippumattomat rahoitusneuvojat voivat hyödyntää SEI: n sijoitusstrategiaa ja säilytyspalveluja SEI: n kanssa eri kansallisten välittäjien kanssa. Lisäksi SEI voi toimia luottamuksellisena yksityisille pankeille ja hyväntekeväisyysrahastoille, jotka tarjoavat luottamushallintapalveluita sellaisina kuin ne määritellään sijoituspolitiikkaselvityksessä. SEI: n tärkein myyntipiste on se, että se tarjoaa foorumin, joka on helppokäyttöinen ja käytännöllinen maailmanluokan sijoittajille ja asiantuntijoille yhden suhteen kautta.

Palkkiot ja suorituskyky

SEI: n kautta sijoitettavat maksut riippuvat kanavasta, jonka kautta sijoitetaan. Esimerkiksi institutionaalinen sijoittaja todennäköisesti maksaa vähemmän palveluista kuin joku, joka on alle 100 000 dollaria sijoittamaan ja joka työskentelee SEI: n kanssa suhteessa taloudellisen neuvonantajan kanssa. Neuvonantaja todennäköisesti lisää maksuaan SEI: n omaisuudenhoitomaksujen lisäksi. Tällaisen järjestelyn kritiikki on se, että palkkiot pinoavat ja heikentävät suorituskykyä. SEI asettuu tiukasti passiivisen ja aktiivisen sijoituskeskustelun aktiiviseen hallintaan. Se, voiko SEI toimittaa arvoa nettomaksuina verrattuna indeksointirahastoon, kuten Vanguard, sen naapuri vain tiellä Pennsylvaniassa, riippuu tarkistetusta ajanjaksosta ja omaisuusluokasta.