30. kesäkuuta 2015 alkaen SPDR S & P 500 ETF-luottamus (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 27-0 22% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) tuotti vuosittain 7,35 prosentin tuoton. Kymmenen vuoden tietojen perusteella rahasto tuotti keskimäärin 7,8%: n vuotuiset tuotot. SPDR S & P 500 ETF Trustin alusta lähtien rahasto saavutti keskimäärin 9,17%: n vuotuiset tuotot.

-1 ->

SPY pyrkii seuraamaan Standard & Poor's 500 -indeksiä, joka koostuu 500 suur- ja keskisuuresta U.-kannasta. Nämä varastot valitaan komitean mukaan markkinoiden koon, likviditeetin ja teollisuuden näkökulmasta. S & P 500 on yksi U.S: n pääomamarkkinoiden tärkeimmistä vertailuarvoista ja osoittaa taloudellisen terveydentilan ja talouden vakauden.

SPY on hyvin monipuolinen varallisuuskori, joka myöntää rahaston useille aloille, kuten 19. 6% tietotekniikan, 16. 46% rahoituksen, 15. 44% terveydenhuollon, 12. 85% kuluttajien harkinnanvarainen , 10. 09% teollisuus, 9. 61% kulutuspakkaukset, 7. 7% energia, 3. 07% materiaalit, 2. 92% apuohjelmat ja 2. 26% tietoliikennepalvelut.

SPDR S & P 500 ETF Trust jakaa lähes koko rahastonsa S & P 500 -indeksiin kuuluviksi tavaroiksi. Sen nykyiset 10 suurinta yritystä ovat 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. Berkshire Hathaway Incorporated - luokka B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 46% General Electric Company (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC) 16% Proctor & Gamble Company (PG) ja 1,13% Pfizer Incorporated (PFE).

Ominaisuudet

SPDR S & P 500 ETF Trust on rakenteeltaan sijoitusrahasto, joka on tietoturva, joka on suunniteltu ostamaan kiinteän omaisuuserän. SPY on listattu New Yorkin arvopaperipörssin arka-pörssissä, ja sijoittajat voivat kaupata ETF: n useilla alustoilla. SPDR S & P 500: n toimitusjohtaja on State Street Bank & Trust Company ja sen jakelija on ALPS Distributors Incorporated.

Rahaston bruttokulusuhde on 0, 1098% ja nettokustannussuhde 0,945%. Vaikka nämä suhteet ovat alhaiset, ne eivät ole alhaisin muiden ETF: iden keskuudessa, jotka seuraavat S & P 500 -indeksiä. SPY: n kustannussuhde on lähes kaksinkertainen Vanguard S & P 500: n kustannussuh- teeseen 0, 05%. Nämä maksut eivät sisällä välittäjäpalkkioita.

Soveltuvuus ja suositukset

9. heinäkuuta 2015 lähtien SPY: n jäljessä on viiden vuoden aakkosnumeerinen -0. 06, keskimääräinen vuotuinen tuotto 1,39, keskihajonta 11,99%, tuotto 17,2% ja Sharpe-suhde 1,39. Nykyajan salkun teoria (MPT) joka on SPY: n Sharpe-suhdeluvun vuosi, SPY: n pitkät sijoittajat ovat sijoitusten tuottoa suuremmat kuin riskin suuruus.

U.S.-talouden elpyminen 2007-2008-rahoituskriisin jälkeen antoi sijoittajille mahdollisuuden tuottaa merkittäviä tuottoja pitkän aikavälin investoimalla SPY: lle. Alhainen 67 dollaria. 10 SPDR S & P 500 ETF Trustin 6. maaliskuuta 2009 SPY nousi takaisin 213 dollariin. 78 20. toukokuuta 2015, 218. 6% palautus.

SPDR S & P 500 ETF Trust tarjoaa sijoittajille tehokkaan tavan monipuolistaa altistumistaan ​​Yhdysvaltojen osakemarkkinoille joutumatta sijoittamaan useisiin osakkeisiin. Siksi SPY sopii kaikille sijoittajille, jotka haluavat sisällyttää U.S.-osakkeet salkkioonsa samalla, kun ne ottavat vain kohtuullisen riskin. Koska SPDR S & P 500 ETF Trust seuraa 500 suurten ja keskisuurten kantojen varastoja Yhdysvalloissa, se kantaa lukuisia riskejä, kuten markkinariskiä, ​​maariskiä, ​​valuuttariskin, taloudellisen riskin ja korkoriskin. Sijoittajien tulisi olla tietoisia sekä maailman että Yhdysvaltojen taloudellisista tiedoista, jotka voivat vaikuttaa rahaston toimintaan.