ETF: iden ensisijaisena kohteena sijoitusvälineenä on monipuolinen rahastojen valinta, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden käyttää lähes mitä tahansa omaisuusluokkaa tai sijoitusstrategiaa. Yksi yksittäisten ja institutionaalisten sijoittajien yhä suosittu luokka on hedge fund -rahasto-osuuksia, jotka on suunniteltu tarjoamaan altistumista hedge-rahastojen usein käyttämille sijoitusstrategioille, kuten pitkien / lyhyiden osakkeiden, sulautumien arbitraasiksi tai markkinoiden neutraaliksi sijoittamiseksi. Niiden avulla sijoittajat voivat olennaisesti replikoida hedge-rahasto-osuuksia, mutta ilman korkeita investointikustannuksia ja tiukkoja rajoituksia, jotka liittyvät suoraan hedge-rahastosijoittamiseen.

Hedge-rahastojen sijoittamisstrategioiden ja ETF: iden yhdistäminen saattaa olla melko outoa, koska valtaosa näistä sijoituksista on passiivisia, indeksirahastoja, jotka edustavat aktiivisesti hallinnoituja alfansa etsittäviä hedge-rahastoja . Sijoittajille, jotka pyrkivät käyttämään hedge-rahastrategioita, nämä ETF: t tarjoavat molempien maailmojen parhaat puolet - hedge-rahastojen pitkälle kehitetyt kaupankäyntistrategiat yhdellä, edullisella sijoituksella.

Tässä on kolme parhaiten menestyvää hedge-rahastojen ETF: tä vuoden 2016 puolivälistä lähtien, ja jokainen niistä tarjoaa toisenlaisen strategian.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

State Street Globalin neuvonantajat julkistivat SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF: n (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25: n 65-0 01% Highstock 4. 2. 6 ) vuonna 2012, ja se on jo kerännyt 80 dollaria. 2 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Käyttämällä "rahastojen rahastoa" -lähestymistapaa usean omaisuusluokan strategian toteuttamiseksi tämä aktiivisesti hallittu ETF pyrkii sekä pääoman arvonnousuun että reaalituottoihin, jotka suojaavat tehokkaasti inflaatiota vastaan.

Tällä ETF: llä on laaja valikoima varoja, kuten Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), suorat ja välilliset hyödykeinvestoinnit sekä kiinteistöt ja luonnonvarat. ETF: n kolme parasta ETF: tä sijoittavat ovat SPDR Barclays TIPS ETF (NYSEARCA: IPE IPESPDR Blmbrg Brc56. 63 + 0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 >), PowerShares DB Commodity Tracking ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16 49 + 1 67% ) ja SPDR S & P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 + 0 74% ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 33%. Rahaston kuluraportti on 0, 7%, hieman alle 75%. 12 kuukauden osinkotuotto on 1,85%. Kesäkuuhun 2016 mennessä SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF kasvattaa 9,71%: n vuotuista (YTD), mikä tekee siitä tehokkaimman hedge-rahastojen ETF: n vuoteen 2016 mennessä. Se myös merkittävästi ylittää ryhmän keskiarvon YTD-tuotto on 6%.

IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF

IndexIQ: n vuonna 2015 julkaiseman IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF: n (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21, 25-0.02% ) 1 $. 9 miljoonan euron arvosta ja lisäksi toteuttaa hedge-rahastrategiaa sijoittamalla muihin ETF-rahastoihin. IQ Hedge Event-Driven -indeksin seurannassa QED on ensimmäinen ETF, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen hedge-rahaston replikaatiostrategialle, joka toteutetaan käyttämällä indeksiä, joka on suunniteltu heijastamaan hedge-rahastojen yleistä tehokkuutta tapahtumavetoisilla strategioilla. Tapahtumakohtaisella strategialla pyritään hyödyntämään mahdollisuuksia, joita syntyy, kun sulautumiset tai yritysjärjestelyt aiheuttavat arvopaperien tilapäistä väärää hinnoittelua. Tämä ETF ei suoranaisesti osallistu tapahtumavetoiseen kauppaan, vaan käyttää salkkua, joka koostuu muista ETF: stä ja johdannaisista, jotka yhdessä on suunniteltu peittämään hedge-rahastojen yleistä tehokkuutta tapahtumavetoisilla strategioilla. Vain kahdeksan omistusosuus on salkussa huomattava keskittyminen. Kolme parasta osaketta eli 91% rahaston sijoitetuista varoista ovat SPDR Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA: CWB

CWBSPDR Blmbrg Brc51 92 + 0 60% ), iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109 55 + 0 09% ) ja Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81 86 + 0. ). Salkun vaihtuvuus on vähintään 6%. QED-kustannussuhde on 1%, hieman alle markkinavoimien keskimääräisen keskiarvon 1,05%. Rahasto tarjoaa 12 kuukauden osinkotuoton 1,81%. Kesäkuusta 2016 lähtien ETF: llä oli 3. 18%: n nousuvauhti, jonka jälkeen ETF: n hedge-rahasto jäi 6%: iin, mutta ylitti markkinoiden neutraaliluokan keskiarvon 1,32%. WisdomTree Managed Futures Strategie ETF

Sijoittajille, jotka etsivät riskialttiutta tulevaisuuden hedge-rahastrategialle, WisdomTree käynnisti vuonna 2011 WisdomTree Managed Futures Strategian ETF (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) vuonna 2011. Se on 183 dollaria. 7 milj. Managed futuurit pitkä / lyhyt strategiat voivat vähentää salkun riskiä monipuolistamalla sekä omaisuusluokat ja investointistrategiat. Rahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa positiiviset sijoitetun pääoman tuotot sekä härkä- että karhujen markkinasyklissä. Sen tavoitteena on kuvata S & P: n monipuolistettujen trendien indikaattori (DTI) -indeksi, vaikkakaan se ei tarkasti seuraa. Rahastossa on sekä lyhyitä että lyhyitä positioita 24 hyödyke-, valuutta- ja U.S. Treasury-futuurisopimuksessa, joilla on määrällisiä tekijöitä, kuten seitsemän kuukauden liukuva keskiarvo.

Ylin sijoitustuotot sisältävät WisdomTree Cayman Managed Futures -rahasto-osuudet, syyskuu 2016 WTI: n raaka futuurit ja syyskuun 2016 U.S. long bond futuurit.

WisdomTree ETF: n kulusuhde on 0, 65%, selvästi alle onnistuneen futuuriluokan keskiarvon 0, 95%. Kesäkuusta 2016 lähtien rahasto kasvoi 1,98%: lla YTD: stä, mikä ylitti hallittujen futuuriluokkien keskiarvon 0,93% yli kaksinkertaiseksi.