Käynnistyksen hidastumisen jälkeen U.S.-isot pääomakannat ovat menestyneet hyvin vuoden ajan (YTD) vuonna 2016 ja palaavat 6,8%. Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksi suljetaan kaikkien aikojen korkeimmillaan 2, 182. 85 elokuun 5. päivänä 2016. Varastoja tukee ennätyksellisen alhaiset korkotasot, vankka työllisyys ja optimismi, jonka talouskasvu kiihtyy. (Katso myös: Pieni Cap Vs. Mid Cap Vs. Large Cap -varastot vuonna 2016)

Nämä neljä suurta pääomaa tukeva Schwab-sijoitusrahasto tarjoavat kustannustehokkaan tavan sijoittajille monipuolisen altistumisen saamiseksi eri talouden sektoreille.

Schwab S & P 500 -indeksirahasto

Vuonna 1997 perustettu Schwab S & P 500 -indeksirahasto (SWPPX) seuraa S & P 500 -indeksin tehokkuutta. Se sijoittaa suurimman osan varoistaan ​​indeksiin sisältyviin varoihin. SWPPX voi myös sijoittaa johdannaisiin, kuten futuurisopimuksiin, vähentääkseen tehokkuuden ja sen vastaavan indeksin välistä eroa. Rahaston salkussa olevat varastot ovat keskimäärin 74 dollaria. 1 miljardia elokuusta 2016 alkaen. Salkusta noin 20% on alttiina tietotekniikka-alalle. Rahaston painotettu osakekanta on Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc 174, 57 + 1, 20% Highstock 4. 2. 6 ), ja sen osuus on 2,84% Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 40 + 0 31% Highstock 4. 2. 6 ), 2, 17%; ja Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2,1%. Sen viiden parhaan osakkeen osuus on 10,48% salkusta.

SWPPX: n kuluraportti on 0, 09%, mikä on huomattavasti alle luokan 04,0 prosentin luokkaa. Sen terveydellinen tuotto on 8. 08% 5. elokuuta 2016. Rahastolla on viiden vuoden tuotto 15,7% ja kolmen vuoden tuotto 10,75%. Se on 23 dollaria. 1 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) ja maksaa sijoittajille jäljellä olevan 12 kuukauden osinkotuotto 1,98 prosenttia.

Schwab Fundamental U. S. Large Company -indeksirahasto

Vuonna 2007 perustettu Schwab Fundamental U.S. Large Company Index -rahasto (SFLNX) pyrkii toistamaan Russell Fundamental U.S. Large Company Indexin suorituskykyä. Se sijoittaa indeksiin kuuluviksi kannoiksi ja sillä on suuri 651 tilan portfolio. Rahaston neljä suurinta osaketta ovat Exxon Mobil, 4,83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% perustettu Highstock 4. 2. 6 ), 2,89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc.32 68-1 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2,45%; ja Microsoft 1,67%. Elokuuhun 2016 mennessä rahaston salkun omistukset ovat keskimäärin 58 dollaria. 1 miljardi.

SFLNX: llä on viisivuotinen ja kolmivuotinen vuotuinen tuotto 14: lla.68% ja 9. 26% vastaavasti 5. elokuuta 2016. Sen YTD-paluu 10. 19% ylittää S & P 500 -indeksin tuoton noin 3%. Rahastolla on kustannussuhde 0, 35 ja 4 dollaria. 9 miljardia AUM: ssa.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund (SWANX) käynnistettiin vuonna 1996 ja hakee pitkäaikaista pääoman arvonnousua, joka ylittää Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksin tuotot. Rahaston salkun keskimääräinen markkina-arvo on 38 miljardia dollaria elokuusta 2016. Yli viisi osaketta ovat Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2,48%; Merck & Co Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc 55 99-0 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2 77%; Apple, 2, 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0 61% perustettu Highstock 4. 2. 6 ), 2, 57%; ja Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73 74-0 42% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2,35%.

SWANX on $ 2. 2 miljardia AUM: ssa ja kustannussuhde 0 74%. Rahastolla on viisivuotinen tuotto 13. 79%, kolmen vuoden 9,1 prosentin tuotto ja YTD-tuotto 3 45% 5.8.2016 alkaen. Siinä on 100 dollarin vähimmäisvaatimus.

Schwab Dividend Equity Fund

Vuonna 2003 perustettu Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) sijoittaa vähintään 80% varoistaan ​​osinkojen maksaviin yhteisiin ja edullisiin osakkeisiin. Yrittäessään saada pääoman arvonnousua rahasto yrittää tarjota tuloja osingoista, jotka voivat saada alennetun verokannan pätevistä osinkotuotoista. Rahastoalalla on suurin osuus rahoitusalasta, joka on 26,17 prosenttia. jota seurasi energia ja terveydenhuolto, 12,82% ja 12,21%. Rahaston kolme parasta osaketta ovat Exxon Mobil, Citigroup ja JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Elokuuhun 2016 mennessä salkun varastot ovat keskimäärin 28 dollaria. 8 miljardia.

SWDSX: n kustannussuhde on 0. 88% ja vaatii vähintään 100 dollarin investoinnin. Se on $ 1. 6 miljardia AUM ja 12 kuukauden osingonjako 1 81%. Vuodesta 5 elokuu 2016 rahasto on palannut 12. 58% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, 5. 98% viimeisten kolmen vuoden aikana ja 3. 89% YTD.