Victory Capital on multi-boutique-sijoituspäällikkö Clevelandissa, Ohio. Victory Capital tarjoaa erilaisia ​​sijoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien sijoitusrahastojen, erikseen hallinnoidut tilit ja kollektiiviset luottamustoimet. Yhtiöllä on tällä hetkellä yhdeksän erilaista sijoitusliittymää, mukaan lukien Newbridge Asset Management, Sycamore Capital ja Munder Capital. Victory Capitalin ohjaavat neljä keskeistä periaatetta: luottamuksen rakentaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, henkilökohtaisen sijoittaminen ja linjauksen luominen. 31. joulukuuta 2015 Victory Capitalilla on yli 33 miljardia dollaria hallinnoitavissaan omaisuuserissä (AUM). Rahasto-osuuden näkökulmasta Victory tarjoaa yli 25 erilaista strategiaa, mukaan lukien kotimaisuus, kansainvälinen pääoma ja korkotulot.

Victory Select Fund -rahasto on yksi yrityksen uusimmista rahastoista, joka on käynnistetty 31.12.2013. Rahasto, jota johtaa kokenut Team Lawrence Babin ja Paul Tanskalaiset, näyttää olevan keskittynyt salkku, joka on 20-30 suurten korkojen varastoja. Rahastojen haltijoilla on positiot tiukan kunnossapitoprosessin kautta, joka perustuu ensisijaisesti perusanalyysiin. Johtajat pyrkivät optimoimaan salkun minimoimalla riskit maksimoidessaan kokonaistuottoa.

Yhden vuoden kuluttua sen ennätyksestä rahasto näyttää ylittävän S & P 500 -indeksin pitkän aikavälin vertailukohdan. Rahaston nykyinen vuotuinen kulusuhde on 1,15% ja sillä on korkeimmat omistukset, joihin kuuluvat H & R Block, Alphabet ja Precision Castparts. Victory Select Fund on erinomainen valinta sijoittajille, jotka etsivät suurikokoista sijoitusrahastoa strategialla laadukkaiden varastojen poimimiseksi.

Victory Sycamore perustettu arvo rahasto

Mid-cap varallisuusluokan parhaiten menestynein Victory-rahasto on Victory Sycamore Established Value Fund. Rahasto on toiminut hyvin vuodesta 2000 lähtien. Symantecin pääomasijoitusjohtaja (CIO) johtaa rahastoa, jonka tavoitteena on tunnistaa keskisuuret yritykset käyttäen klassista alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Arvotyyppinen päällikkö luokitteli rahaston hyödyntämällä suhteellisen ja syvän arvon elementtejä, jotka hyödyttävät mid-cap -luokan omaisuusluokan sisäisiä tehottomuuksia. Salkunhoitaja valitsee yrityksille, jotka ovat taloudellisesti vahvoja, aliarvostettuja ja joilla on merkkejä perustavanlaatuisesta kasvusta.

Sycamore Established Value Fund on ainoa Victory-rahasto, jonka Morningstar on luokitellut 5 tähteä. Kymmenen vuoden keskiarvon mukaan rahasto on tuottanut 9,28 prosentin tuoton, joka on 1,68% parempi kuin vertailuarvo. Tämän paremman suorituskyvyn lisäksi rahastolla on pienemmät riskiarvot, joiden beta on 0. 87 ja alfa 2. 28. Sijoittajat, jotka etsivät huipputehokkaan keskisuurta rahastoa, pitävät Victory Sycamore Established Value Fund -rahastoa.

Victory Sycamore Small Company Opportunity -rahasto

Kuten Victory Sycamore Small Company Opportunity -rahasto on keskikorkkuna, on Victoryn joukossa parhaiten menestyneitä varoja. Myös Miller ja hänen johtoryhmänsä johdolla rahasto sijoittaa pienempiin pääomayhtiöihin, joiden tavoitteena on pitkäaikainen kasvu. Rahasto käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa valittujen aliarvostettujen yritysten valintaan. Johtoryhmä näyttää rahoittavan varoja, joita markkinat saattavat hinnoitella väärin, mikä johtuu pääasiassa väliaikaisista ansioista tai negatiivisista lehdistä. Rahasto sijoittaa 90-100 tilaan ja tällä hetkellä kustannussuhde on 1,31%.

Perustamisestaan ​​lähtien vuonna 1999 rahasto on parantanut vertailuarvoaan jokaisella aikaluokalla. Morningstar on arvioinut tämän rahaston 4 tähteä. Rahastolla on 10 vuoden keskimääräinen vuotuinen keskiarvo 8,2 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttia suurempi kuin vertailuindeksin 5,77 prosentin tuotto. Johtoryhmä tekee myös erinomaisen tehtävänsä riskien pienentämisestä, sillä rahasto on beta. 0. 91 ja sen alfa on 2. 81. Sijoittajien tulisi etsiä Sycamore-liiketoiminnan asiantuntemusta sekä keski- että pienikokoisissa omaisuuslajeissa, koska molemmat rahastot ovat erinomaisia ​​riskien säätöön.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

Victory Trivalent International -rahasto - Core Equity näyttää sijoittajille pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla kansainvälisiin yrityksiin. Rahastoa hoitaa Trivalentin johtaja, Dan LeVan ja hänen johtavien salkunhoitajien ryhmä. Trivalentti käyttää perustavanlaatuisen ja kvantitatiivisen analyysin yhdistelmää, kun valitaan salkun varastot. Rahastonhoitaja keskittyy vauhtiin ja arvostuksiin, joissa painotetaan riskienhallintaa, mikä auttaa vähentämään haittoja.

Rahasto on parantanut vertailuarvoaan sen perustamisesta lähtien vuonna 2007. Viiden vuoden keskiarvolla rahasto antoi sijoittajille 3,3 prosentin tuoton, kun vertailuindeksi oli 1,60%. Johto on tehnyt erinomaisen tehtävän rajoittaa riskiä, ​​koska rahasto laski vain -2. 73% yhden vuoden keskiarvosta verrattuna vertailuarvoon -5. 66%. Tämä strategia antaa rahastolle beta-arvon 0. 93 ja alfa 2.99, mikä antaa sijoittajille paremmat tuotot sekä ylöspäin että alaspäin. Jos vuotuinen kustannus on 1,49 prosenttia, sijoittajat, jotka etsivät kansainvälistä altistumista, pitävät tätä rahastoa.

Victory INCORE Rahastosijoitusrahasto

Victoryn parhaiten menestyvän korkorahaston rahasto on INCORE Rahastojen tuotto. Rahasto keskittyy tarjoamaan korkean tulotason pääoman säilyttämisen johdosta. Rahasto aloitti vuonna 1999, ja sen johdolla on INCORE: n CIO Heidi Adelman. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti Yhdysvaltain valtion arvopapereihin ja virastoihin, mikä antaa sijoittajille suhteellisen vakaan tuoton pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä rahasto tuottaa 1,37 prosentin tuoton, joka vastaa vertailuarvon tuottoa.

Sijoittajia, jotka haluavat pääoman vakauden, pitäisi tarkastella tätä rahastoa. Rahasto on luokiteltu 4 tähteä Morningstar ja on ylittänyt Barclays U. S. 1-5 vuoden hallituksen indeksi joka kaudella. Yli kymmenen vuoden keskiarvon mukaan rahasto antoi kokonaistuoton 3.65%, selvästi yli 10 vuoden joukkolainojen tuoton. Tämä on myös huomattavasti pienempi riski, jonka beta on 0. 82 ja alfa on 0. 85. Sijoittajat etsivät kiinteä tulo suhteellisen vakaan rahaston alhainen kustannuksella 0. 96% pitäisi tutkia INCORE rahasto tulot.