Riippumattomat rahoitusneuvojat ovat paljon levyissään. Rahoituksen analysoinnin, valittujen investointien valintaa ja portfolioiden aktiivista hallintaa koskevan ensisijaisen työn lisäksi rahoitusneuvonantajien on myös annettava aikaa uusien asiakassuhteiden kehittämiseen jatkuvaa ammatillista koulutusta ja toimiston hallintaa varten. Ei ole yllättävää, että se voi olla todellinen haaste hallita ja kasvattaa itsenäistä neuvoa-antavaa liiketoimintaa nykyaikaisilla kilpailu markkinoilla.

Onneksi tuoreimman sukupolven web-pohjaiset foorumit rahoitusalan neuvonantajille tarjoavat työkalut, jotka tarvitaan toimimaan ja kommunikoimaan tehokkaammin ja tuottamaan parempia tuloksia asiakkaille. Sijoittamalla kattavaan alustaan, joka on samanlainen kuin alla kuvatut, riippumattomat neuvonantajat voivat panna asemansa menestykseen.

Morningstar Office

Morningstar Office on kattava operatiivisen hallinnan alusta, joka on suunniteltu erityisesti itsenäisille taloudellisille neuvonantajille. Sen on kehittänyt Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86 79-0 90% Highstock 4. 2. 6 ), joka on laajalti arvostettu sijoitustieteellinen yritys. Morningstar Office tarjoaa toimistotehtäviin keskittyvien käytännön hallintatyökalujen lisäksi myös täyden valikoiman investointitutkimusta, rahoitussuunnittelua, asiakashallinta- ja portfoliohallintatyökaluja.

Morningstar Office -käyttäjät pääsevät reaaliaikaisesti käyttämään Morningstarin omia analytiikkatyökaluja ja tietoja, mukaan lukien suorat tutkimustulokset yli 325 000 eri arvopaperilla. Morningstar Office tarjoaa myös turvallisen Web-portaalin, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää tilitietoja, sijoitusraportteja ja muita asiakirjoja.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro on monipuolinen taloussuunnitteluratkaisu, joka on suunniteltu sekä itsenäisille neuvonantajille että suurille neuvonantajaryhmille. MoneyGuidePro-suunnittelujärjestelmä tarjoaa kaikki välineet, joiden avulla taloudellinen neuvonantaja tarvitsee tavoitteellisia taloudellisia suunnitelmia, elinikäisiä tulotussuunnitelmia ja varojen allokointisuunnitelmia.

Foorumi sisältää online-asiakasportaalin, joka mahdollistaa välittömän pääsyn suunnitelmaan, tulosten yhteenvetoihin ja raportteihin sekä monenlaisiin vuorovaikutteisiin työkaluihin, joiden avulla asiakkaat voivat tutustua, tutkia ja testata erilaisia ​​suunnittelukenaarioita omillaan . Tämä ohjelmisto luokittelee markkinoiden eniten käytetyksi alustaksi vuonna 2014, kahdesta ammatillisten rahoitusneuvontaktien tutkimuksista, jotka tehtiin alan julkaisuissa Financial Planning and InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro on läheinen kilpailu MoneyGuidePro-alustalle. Se tarjoaa täyden valikoiman suunnittelu- ja analysointivälineitä tavoitteiden mukaisten suunnitelmien, investointi-, kiinteistö- ja kassavirtojen suunnittelemiseksi.Integroidut analyyttiset työkalut auttavat neuvonantajia suunnittelemaan suunnitelmia asiakkaiden tarpeiden mukaan tehokkaasti, kun taas raportointi- ja esitysmoduulien avulla on helppo jakaa suunnitelma-informaatiota asiakkaiden kanssa. EMoney Advisor -alusta tarjoaa asiakkailleen myös verkkopalvelun henkilökohtaiseen varainhoitoportaaliin, mukaan lukien erilaisia ​​interaktiivisia menoja ja budjetointityökaluja, reaaliaikaisia ​​sijoitusseuranta- ja opetussisältöjä.

Finance Logix

Envestnet Inc (ENV) -tuoteperhe, Finance Logix -alusta on toinen täysin varusteltu ratkaisu riippumattomille rahoitusneuvojille ja suuremmille neuvonantajaryhmille. Finance Logix -kehys tarjoaa työkalut neuvonantajille, jotka tarvitsevat syvällistä investointitutkimusta ja luovat taloudellisia suunnitelmia asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Tämä ohjelmisto hyödyntää Morningstar Data -suunnittelua ja omaisuuserittelymoduuliaan, mikä on hyvä vaihtoehto Morningstar Office -alustalle.

Talous Logix tarjoaa asiakkailleen turvallisen online-tilisi käytön, mukaan lukien interaktiivisen taloudellisen ja terveydenhuollon hallintapaneelin sekä tapaamisen ja tehtävän kalenterin, joka auttaa neuvonantajia ja asiakkaita pysymään aikataulussa. Online-dokumenttivarasto tarjoaa turvallisen pääsyn sijoitusraporteihin ja muihin tärkeisiin asiakirjoihin.

Redtail CRM

Redtail CRM on asiakassuhteiden hallinta (CRM) -alusta, joka on rakennettu lähtökohtaisesti talouden neuvonantajille. Vaikka useimmat Web-pohjaiset taloushallinnon suunnitteluympäristöt sisältävät joitain asiakassuhteita ja viestintätyökaluja, Redtail CRM tarjoaa täydellisen asiakashallintajärjestelmän. Se on yksi parhaiten käytetyistä rahoitusalan neuvonantajista.

Automatisoitu työnkulkumallit nopeuttavat viestintää, joten varattujen neuvojien pysyvät yhteydessä asiakkaisiin tehokkaasti. Kun asiakkaiden seuranta on käytössä, ohjelmisto muodostaa automaattisesti yhteyden aikajanan, joten neuvonantaja voi tarkistaa asiakkaan historian muutamassa sekunnissa. Viestinnät voidaan myös suunnitella etukäteen. Redtail CRM on suunniteltu integroitumaan moniin parhaisiin taloudellisiin suunnitteluympäristöihin, mukaan lukien kaikki edellä mainitut.