Digitaalisen aikakauden asuminen on tarjonnut taloudellisille neuvonantajille lukuisia uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Internetmarkkinointi, lisääntynyt liikkuvuus ja pilvipohjainen tallennusteknologia kompensoivat tietoturvaongelmat ja robo-neuvonantajien kilpailu. Mutta ne, jotka kykenevät hyödyntämään nykypäivän teknologisia alustoja, voivat laajentaa ja parantaa liiketoimintaansa tavalla, jonka heidän ennakkoluulottomiensa vain unelmoivat. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua pysymään kärjessä.

Saapuva markkinointi

Jalkakäytävän kaatumisen päivät taloussuunnittelupotentiaaliin katoavat nopeasti. Do-Not-Call -luettelot ovat tehneet kylmäkäynnistystä suurelta osin vanhentuneina käytännöinä. Mutta älykkäät neuvonantajat ovat oppineet, että blogien luominen ja artikkeleiden kirjoittaminen verkossa voi ajaa lukijoita heidän verkkosivustoilleen, joissa he voivat usein keskustella suoraan yrityksen kanssa. Tämä on tullut yksi tehokkaimmista tavoista luoda uusia asiakkaita digitaaliaikaan, ja se alkaa vain nostaa nopeutta. (Lisätietoja: Miten tekniikka auttaa talousneuvojia .)

Rakenna tuotemerkki

Sijoita yrityksesi verkkosivusto erityisillä tiedoilla, jotka kertovat yleisölle tarkalleen millainen henkilö ja suunnittelija olet yhdessä ammatillisen filosofian kanssa. On myös loistava idea tuottaa ainutlaatuista opetussisältöä, joka kiinnostaa erityisesti asiakkaiden tyyppejä, jotka haluat löytää. Ääni- ja videopodcasteja, infografisia kuvia ja muita digitaalisen muotoilun muotoja, jotka tarjoavat yksilöllisen kosketuksen, voivat päästä korviin, jota et koskaan voi löytää muutoin. (Lisätietoja: Web-sivuston vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille .)

Täytä Tech Savvy

Tämä on erityisen tärkeää, jos haluat työskennellä nuorempien asiakkaiden kanssa, jotka ovat tyytyväisiä tekniikkaan. Asiakkaat, jotka voivat käyttää sinua milloin tahansa sähköpostin, pikaviestinnän, Skype-palvelun tai muun digitaalisen viestinnän avulla, voivat olla tyytyväisiä siihen, että he voivat käyttää niitä kasvotusten kohtaamisten sijaan, mikä voi lisätä asiakastyytyväisyysastetta. Se voi myös antaa sinun kohdata kokouksia etäpaikoista, mikä auttaa sinua luomaan suhteita asiakkaisiin, joita muuten ei voi tavata henkilökohtaisesti sijainnin tai muiden olosuhteiden vuoksi. . Put Robo-neuvoja työskentelemään

Vaikka automaattiset sijoituspalvelut, kuten robo-neuvonantajat, saattavat vaikuttaa kilpailun muotoiluksi sinulle (Katso lisää:

SEO Tips for Financial Advisors < (ja joskus ne ovatkin), voit myös kaapata nämä työkalut ja käyttää niitä suorittamaan paljon alemman tason investointihallintaa, jonka olet aiemmin joutunut tekemään itse. Tämä vapauttaa sinut viettämään enemmän aikaa asiakkaiden kanssa, suorittamaan korkeamman tason palveluita, kuten kattava suunnittelu tai tutkimus tai markkinointi yrityksellesi. Robo-Advisors .) Suojaa tietosi

Valitettavasti et ole ainoa, joka haluaisi saada sinun käsissä näkymän taloudellinen profiili. Cyber ​​varkaat ja hakkerit ovat jatkuvasti uhka digitaalisessa maailmassa, ja sinun on varmistettava, että sinulla on riittävä palomuurisuoja ja että ryhdyt asianmukaisiin toimiin varmistaaksesi asiakkaidesi tietoturvan. Monimutkaiset salasanat, salatut sähköpostit ja tietojen varmuuskopiointipalvelut voivat vähentää hakkerin riskiä. Mutta sinun on myös oltava yksityiskohtainen suunnitelma, jossa hahmotellaan vaiheet, jotka sinun on tehtävä, jos joku murtautuu tiedostoihisi. Luo luettelo asianmukaisista viranomaisista, jotka ovat valmiita ottamaan yhteyttä, jos näin tapahtuu, ja varmista, että yrityksesi vastuuvakuutus kattaa sinut.

. Sosiaalinen media ja SEO Facebookin ylläpitämisen sivun ylläpito (FB

FBFacebook Inc.180. 34 + 0.) (

Financial Advisors Feeling Cyber ​​-secure < 79% Created with Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) ja muut tärkeät sosiaalisen median sivustot ovat erittäin tärkeitä, jos haluat säilyttää vahvan online-läsnäolon. Mahdollisuudet ovat, että monet nykyisistä asiakkaistasi ja muista asiakkaista, joille haluaisit etsiä, ovat profiileja siellä, joten älä epäröi hypätä. Ja on luultavasti viisasta ainakin kokeilla hakukoneoptimointia (SEO) kun näet, millaisia ​​tuloksia saat; jopa muutamia uusia asiakkaita voi olla hintansa arvoinen monissa tapauksissa. ( .) Digitaalinen aikakausi muuttaa maailmaa tavalla, jota juuri parhaillaan ymmärrämme. Neuvoajat, jotka eivät käytä hyväkseen tätä alustaa, voivat jäädä vanhentuneiksi jossakin vaiheessa, ja ne, jotka omaksuvat sen, voivat saada suuria palkkioita. Lisätietoja siitä, miten käytäntösi liitetään digitaaliseen maailmaan, käy Financial Planning Associationin verkkosivuilla osoitteessa www. fpanet. org. (Katso lisää: Rahoitusneuvonantaja

.)