Taantuma on ominaista erilaisten omaisuusluokkien heikentynyt ja negatiivinen tuotto, johon kuuluvat tavanomaiset varastot, sijoitusrahastojen ja arvopaperikauppojen rahastot. Korkea negatiivisten tuottojen vuoksi taantuma rikkoo usein yhteisten sijoittajien luottamusta varastossa ja rahastojen markkinoilla. Lama-aika on kuitenkin tilapäinen. Suurin osa investoinneista heiluttaa taantuman aikana, mikä johtaa korkeisiin negatiivisiin tuottoihin, mutta valittu joukko arvopapereita tarjoaa suhteellisen nopean elpymisen välittömästi taantuman jälkeen.

ETF: t, jotka tarjoavat sijoitusrahastojen hajauttamisen, osakekannan reaaliaikaisen kaupankäynnin ja alhaiset transaktiokustannukset, ovat nousseet valinnanvaraiseksi sijoitukseksi. (Lisätietoja: Johdanto Exchange-Traded Funds )

Tässä artikkelissa käsitellään muutamia ETF: itä, jotka ovat osoittaneet nopean toipumisnopeuden heti taantuman jälkeen. Saattaa olla mahdotonta valita ETF: itä täydellisessä markkinataloudessa taantuman aikana. Sijoittajat, jotka voivat valita niin suuret talteenottopotentiaalit ETF: t kaikkialla markkina-alasta, voivat silti tehdä terveellistä voittoa lyhyellä aikavälillä heti taantuman jälkeen.

Suorituskyvyn analyysimenetelmänä tarkastelemme valitun muutaman ETF: n historiallista suorituskykyä huippukauden aikana (syyskuu 2008-maaliskuu 2009) ja verrataan niitä suorituskykyyn seuraavien kuuden kuukauden aikana (maaliskuu 2009-syyskuu 2009).

Aloitamme jokaisesta ETF: stä nopean kuvauksen, tarkastelemme sitten niiden suorituskykyä taantuman aikana ja seuraa niiden suorituskykyä taantuman jälkeen.

- 9 -> Vanguard Mid-Cap Value Index -rahasto ETF

1. (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106 97 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF yrittää replikoida vertailuindeksin CRSP US Mid Cap Value Index -indeksiä. Tämä indeksi on laajasti monipuolinen joukko arvoyrityksiä USA: n kotimaisesta keskisuuren korkosektorin sektorista. VOE tarjoaa hyvän valinnan sijoittajille, jotka katsovat arvokkaita mid-cap -yhtiöitä. Sen kustannussuhde on vain 0,9%. (Rahastotietolomake) (Lisätietoja: 5 pakollista arvoa sijoittajalle ) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): IWN ETF seuraa perustana olevan vertailuarvon Russell 2000 Value Index, joka keskittyy USA: n pienyrityksiin arvokkaisiin arvoihin. Se on pienempi Russell 2000 -indeksi. Siinä on muutamia kriteerejä niiden aineosien valinnasta, jotka sisältävät varastoja, joilla on alhaisemmat hinta-osuudet ja alhaisempi ennustettu kasvu. Tällä ETF: llä on hieman suurempi kustannussuhde 0, 25% verrattuna muihin mainittuihin ETF: ille. (Rahaston tiedot) (Lisätietoja:
2. Mikä on paras tapa sijoittaa pienyrityksiin? ) iShares S & P 500 Arvo ETF (IVE
3. IVEiSh S & P 500 Val109 .66 + 0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF yrittää verrata vertailuindeksi S & P 500 Value -indeksiä. Tämä indeksi muodostaa ja seuraa suurempien S & P 500 -indeksien osana toimivien arvokkaiden yritysten suorituskykyä. Pohjimmiltaan se keskittyy korkealaatuisiin yrityksiin. IVE sopii hyvin sijoittajille, jotka etsivät laajaa markkinoiden monipuolistamista ja arvokkaita ominaisuuksia. Sen matalasuhde on 0, 18%. (Rahastoesite) Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT
4. VOTVng Mid-Cp Grwt124 91-0 04% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ): VOT ETF yrittää replikoida vertailuindeksin CRSP US Mid Cap Growth -indeksin suorituskykyä. Tämä indeksi on laajasti monipuolinen kasvuyritysten joukko yhdysvaltalaisesta kotimaisesta keskisuuren kannen sektorista. VOT tarjoaa hyvät edellytykset sijoittajalle, joka etsii korkean kasvun keskikokoisia yrityksiä. Sen kustannussuhde on vain 0,9%. ) iShares Russell 1000 Arvo ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120.) (Lisätietoja:
5. Mikä on parhaiten ETF kaupankäynnin keskisuuret varastot? 25 + 0 15% Highstockilla 4. 2. 6 ): IWD seuraa vertailuindeksin Russell 1000 Value Index -indeksiä, joka on Yhdysvaltojen suuryrityksiä ja midcap-aloja tarjoavia yrityksiä, joilla on suuri arvo . Sijoittajille, jotka etsivät hajautettua sektoria ETF: tä laajamittaisen ja keskisuuren korkuisen sektorin yli, IWD tarjoaa hyvän sovituksen. Sen kustannussuhde on 0,20%. (Rahastotiedot) Historiallinen tulosanalyysi Vertailukohtana pidämme myös laajamarkkinoiden S & P 500 -indeksin suorituskykyä edellä mainittujen ETF: iden kanssa. Tässä on käyrä, joka näyttää viiden ETF: n suorituskyvyn huippukauden aikana, jolloin kaikki ETF: t ovat tehneet huonompi kuin laajempi markkinaindeksi S & P 500 (osoitti kaavion ^ GSPC).

Kuvaaja

Yahoo! Rahoittaa.

Tässä on saman arvopapereiden suorituskyky taantuman aikana: Edellä esitetyt kaaviot paljastavat edellä mainittujen ETF: iden tehokkuuden välittömästi sen jälkeen, kun taantuma oli parempi kuin vertailuarvo S & P 500 -indeksi. ETF: t, jotka epäonnistuivat epäonnistuneesti taantuman aikana, olivat myös niitä, jotka toipuivat nopeimmin laman jälkeisen ajanjakson aikana. Opetuksen jatkaminen yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi vuodeksi vahvistaa näiden ETF: iden paremman suorituskyvyn suhteessa S & P 500 -indeksiin.

Bottom Line

Markkinat kulkevat eri vaiheissa riippuen vallitsevista taloudellisista olosuhteista. Lama ja toipumisajat noudattavat toisiaan, vaikka kunkin kesto pysyy epävarmana. Historialliset havainnot osoittavat, että taantumisajat ovat aina olleet lyhyempiä elpymisen ja kasvujaksojen tapaan. Investointi rahastoihin ja ETF: ille, joilla on suuri elpyminen taantuman jälkeen, voi auttaa sijoittajia hyötymään korkeista tuottoetuuksista.

Vastuuvapauslauseke: Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä kirjoittaja ei ollut kyseisissä arvopapereissa mitään kantoja.Edellä mainittu luettelo on vain suuntaa-antava, ja menneisyys ei välttämättä ole kestävä tulevaisuudessa.