Hedge-rahastoon työskentelyn edut sisältävät suuren palkan, suuret etuudet ja mahdollisuuden tehdä yhteistyötä joidenkin finanssimarkkinoiden parhaiden kvantitatiivisten mielien kanssa. Tässä artikkelissa on luettelo parhaista taidoista, jotka suojaavat rahastoyhtiöitä etsimään ehdokkaiden palkkaamisesta. ( Lue lisää 10 askelta uraan hedge-rahastoissa)

Kilpailupaikka on odotetusti erittäin kilpailukykyinen ja erittäin valikoiva. Ylimmän kauppayhtiön toimiva menestynyt kauppias ei ehkä ole oikeutettu kaupankäynnin kohteeksi hedge-rahastoon, vaikka menestyksekäs kaupankäynti menestyi. Suotuisat kvantitatiiviset taidot, joilla on todistettu menestys, hedge-rahastojen syvällinen ymmärtäminen sekä erityiset yritykset, oikea koulutusaste ja CFA: n, CAIA: n tai CHA: n (charter-hedge-rahastojen osakkuusyhtiön) sertifikaatit ovat kaikki hyödyllisiä.

Työntekijöiden hakuperusteita hakevat taidot voidaan jakaa kahteen perusluokkaan: (1) tietoon perustuvat taidot (koulutuksen, itseopiskelun ja työkokemuksen kautta) ja (2) henkilökohtaisia ​​taitoja esimerkiksi viestinnässä, ryhmätyössä ja riskinottoa. ( Katso aiheeseen liittyviä Haluatko työskennellä hedge-rahastossa? Nämä ovat ylätason työt)

1) Tietoon perustuvat taidot

• Rahoitusvälineiden ja -strategioiden syvällinen tuntemus : Hedge-rahastojen kaupankäynti asiakkaiden rahoilla monimutkaisissa tuotteissa on usein suunniteltu erilaisten tuotteiden yhdistelmiksi erilaisilla strategioilla. Esimerkiksi optiot voidaan yhdistää osakkeiksi sijoitusvälineeksi tai monimutkainen versio estovaihtoehdoista voidaan valmistaa asiakkaan rahan sijoittamiseen. Jos sinulla ei ole selkeää ymmärrystä rahoitustuotteista ja markkinoista, yrität ymmärtää tuoteyhdistelmiä, riippuvuuksia ja tekijöitä, jotka ohjaavat hintoja ja suorituskykyä. Hyvän ehdokkaan on ymmärrettävä erilaisia ​​rahoitustuotteita, kuten optiot, futuurit, hyödykkeet, korot ja eksotit.
• Syvällinen markkinoiden tuntemus : Monimutkaisten yhdistelmien ja strategioiden kaupankäynnin pyrkiminen johtaa usein umpikujaan markkinoiden sääntöjen kanssa. Se edellyttää myös kykyä ymmärtää kilpailijoiden tarjontaa markkinoilla, miten ne eroavat omasta tarjontaansa ja mitä etua / haittaa omasta tarjonnasta on toistensa suhteen. Suurin osa hedge-rahastojen tuotteista on samanlaisia ​​taustalla olevia käsitteitä eri pakkauksissa. Hyvän työnhakijan on tunnettava nykyiset markkinat, kilpailijan kehittyminen, mitä säännökset sallivat ja mitä he kieltävät.
• Määrällinen asiantuntemus : Hedge-rahastossa tutkimusryhmällä on erinomainen kauppamalli, johon liittyy tulevaisuuden yhdistelmä ja muutamia eksoottisia vaihtoehtoja. Ellei koko tuotteen tiimi (mukaan lukien tutkimusryhmän jäsenet, riskianalyytikot ja kauppiaat) kykene ymmärtämään ja kyseenalaistamaan taustalla olevat oletukset, arvioimaan matemaattisten laskelmien riippuvuuksia ja tekemään skenaarioanalyysin, malli pysyy alttiina epäonnistumisille.Asiantuntemus lukujen murskaamisesta, tilastollisesta analyysistä, kvantitatiivisista malleista ja laskentaresursseista on hedge-rahastojen osakkuusyritysten velvollisuus riippumatta tehtävistä.
• Riskin ymmärtäminen : Hedge-rahastot ovat korkean riskin omaavia, korkean tuoton omaavia ajoneuvoja. Suuri riski ei kuitenkaan tarkoita rajoittamattoman riskin ottamista ilman valvontaa. Pikemminkin se merkitsee korkean riskin ottamista oikeudenmukaiseen tietoon ja valmisteluun vaihtoehtoisilla suunnitelmilla, kun riskitaso ylittää ennalta määrätyn kynnysarvon. Koska hedge-rahastot käsittelevät monimutkaisia ​​strategioita, riskianalyysistä tulee monimutkaisia. Työnhakijalla on oltava hyvät tiedot riskinarvioinnista, ei pelkästään yksittäisistä rahoitustuotteista vaan myös salkkuista ja yhdistelmistä.
• Salkun rakentamisen syvällinen tietämys : Miten jäätelön myynti liittyy sääjohdannaisiin? Miten valuuttakurssien arvostukset vaikuttavat joukkolainojen tuottoihin? Tällaisilla korrelaatioilla on merkittävä rooli monipuolisen tuotevalikoiman luomisessa, ja ehdokkaan tulisi olla taitava ymmärtää ja mitata salkun arkuutta.

2) Henkilökohtaiset kyvyt ja piirteet

• Viestintätaidot : Viiden tähden asetuksissa olevien korkean nettovarallisuuden täyttäminen edellyttää sosiaalista etikettiä ja kykyä vakuuttaa asiakkaita antamaan rahansa sinä. Vaikka et ole hakenut osaa asiakaslähtöiseen myyntitiimiin, saatat joutua satunnaisesti kohtaamaan asiakkaita selittämään monimutkaista tuotetta ja miten he tuottavat tuottoja pääomastaan. Puhuminen monimutkaiseen ajatukseen joukkueelle ja saada sisäänosto saadakseen sen toteutetaan on yhtä välttämätöntä. Hedge-rahastot etsivät erinomaisia ​​taitoja sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä työnhakijoille.
• Tiimityö : Hedge-rahastojen tuotteita ja palveluita ohjaavat erityistyöryhmät, joiden on tarkoitus pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen. Ehdokas on hyvä joukkueen pelaaja, halukas asettamaan joukkueen kiinnostusta itsekseen, sitoutumaan haluttuun tavoitteeseen ja olemaan valmis osallistumaan.
• Riskinkyvytys : Vaaraa määrällisesti ei ole riittävä. Hedge-rahasto-analyytikoilla pitäisi olla myös emotionaalinen kyky sietää riskiä. Hyvin harvat ihmiset (kaupankäynnin ammattilaiset mukaan lukien) ovat rohkeita sijoittamaan kaupankäyntistrategioihin, joilla on 50 prosentin mahdollinen 100 prosentin tuottopotentiaali. Vaikka yksi ei ole hedge-rahastojen kaupankäynnin divisioonassa, täytyy olla synkronoitava tuotejoukon kanssa, jotta voidaan luoda konsensusta tällaisista riskialttiista kaupoista. Näyttää onnistuneen menestyksen, kun riskiä vastataan houkuttelevaksi hedge-rahasto-ehdokkaaksi.
• Koulutus : MBA, Ph.D. ja tilastotieteen tutkintoihin kuulumattomat hedge-rahastot valitsevat ehdokkaita monista eri aloista ja kokemustasoista. Maataloustutkinnon suorittanut tai meteorologiset tutkimukset voivat olla hyviä, jos hedge-rahastoyhtiö harjoittaa maataloutta.

Bottom Line

Korkeat palkat, valtavat bonukset ja suuret etuudet houkuttelevat paljon hakijoita hakemaan varoja, mutta vain harvat ovat oikeutettuja. Hakija, joka pyrkii saavuttamaan hedge-rahastojen työpaikan, tulisi tutkia teollisuutta, verkostoa saadakseen yhteyksiä ja mentoreita, harjoittamaan oikeaa koulutusta ja etsimään niihin liittyviä harjoittelujaksoja.Tämän lisäksi hedge-rahaston työhönottajien olisi varmistettava, että heillä on tarvittavat tietopohjaiset taidot ja henkilökohtaiset taidot, jotka vaaditaan palkkaamaan ja menestymään hedge-rahastoon.