Vanguard Wellington Fund Sijoittajaosakkeet ("VWELX") annettiin 1.7.2002, ja se on vanhin U.S.-tasapainoinen rahasto. Helmikuun 29. päivästä 2016 lähtien sijoitusrahasto on saavuttanut keskimäärin 8,17 prosentin vuosikorot sen alkamispäivästä lähtien. VWELX sijoittaa noin 60-70% kokonaisveron nettovarallisuudestaan ​​suurten korkojen varastossa, jonka sen neuvonantaja uskoo aliarvostetuksi ja parantaa potentiaalia. Se sijoittaa jäljelle jäävän kokonaisveron nettovarallisuutensa kiinteäkorkoisiin arvopapereihin sijoitusneuvojan uskovat tuottavan vaatimatonta nykyistä tuloa.

31.5.2016 alkaen sijoittajan osakesarjan kokonaisarvo on 89 dollaria. 9 miljardia, ja rahastossa on 806 joukkovelkakirjalainaa ja 92 kpl. Rahaston viimeisen neljänneksen lopussa 31.12.2015 viisi parasta osaketta ovat Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0.30% Created with Highstock 4. 2.9 ), Merck & Co., Inc. ((2) ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55 88-0 32% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Luokka A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Luotu Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

Wells Fargo on 31.5.2015 suurin VWELX-holding, jonka salkun paino on 2.55%. Wells Fargo perustettiin vuonna 1852 ja tarjoaa erilaisia ​​rahoituspalveluja, kuten pankkitoimintaa, investointeja, vähittäiskauppaa ja kaupallisia palveluja sekä palveluja yrityksille, yksityishenkilöille ja instituutioille. Vuodesta 31.12.2015 yrityksellä on $ 1. 8 biljoonaa nettovarallisuutta, mikä on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin pankki. 17. maaliskuuta 2016 Wells Fargo on yksi maailman suurimmista julkisen kaupankäynnin kohteena olevista rahoitusyhtiöistä ja sen markkina-arvo on 252 dollaria. 5 miljardia. Wells Fargo päättyi 2015. 1. 85%, ja se ylitti globaalin pankkisektorin 8 74%. Huhtikuun 17. päivästä 2016 alkaen Wells Fargo laski 7,83% edellisvuodesta (YTD), mutta se ylittää alan 1,75%.

-> ->

Microsoft

Microsoft on VWELX: n toiseksi suurimmalla omistuksella 31.12.2015. Salkun paino on 2.33%. Maaliskuun 17. päivänä 2016 Microsoft on maailman neljänneksi suurin osakekanta, jonka markkina-arvo on 432 dollaria. 32 miljardia. Microsoft on yksi maailman johtavista teknologiayrityksistä. se kehittää, lupaa, myy ja tukee ohjelmistoihin liittyviä tuotteita ja palveluita. Microsoft toimii useilla segmenteillä, kuten puhelinlaitteilla, laitteilla ja kuluttajien lisensoinnilla, kaupallisilla lisensseillä sekä tietotekniikka- ja pelialustoilla.Microsoftin osakekurssi kohosi voimakkaasti vuonna 2015 ja päättyi 22,2%: iin. Maanantaina 17.3.2016 Microsoft laski vain 0,83% YTD: stä.

Merck & Co.

Merck on kolmanneksi suurin omistaja VWELX: ssä, jonka salkun paino on 1,92%. Merck on 17.3.2016 alkaen yksi maailman johtavista huumevalmistajista, joiden markkina-arvo on 143 dollaria. 95 miljardia. Merckin historia on peräisin vuodelta 1654 ja Merck ja Co perustivat vuonna 1891 useita yrityskauppoja ja liiketoiminnan avauksia. Vuonna 2016 Merck tarjoaa terveydenhuoltopalveluja maailmanlaajuisesti ja hoitoja sairauksiin, kuten astma, allergiaoireet, krooninen hepatiitti C -virus, HIV-1-infektio ja osteoporoosi. Merck on 17. maaliskuuta 2016 alhaisempi kuin 57%.