Kun luodaan varastosalkku, on tärkeää, että vertailu vertailee tuottoja. Vertailu vertailuarvoon sallii sijoittajan tarkan arvion salkun todellisen suorituksen. Esimerkiksi 15 prosentin vuotuinen salkun tuotto voi tuntua merkittävältä, mutta jos salkun vertailuarvo saavuttaa 20 prosentin vuotuisen tuoton samana ajanjaksona, 15 prosentin tuotto voi olla tosiasiassa pienempi kuin optimaalinen.
Paras tapa löytää sopiva vertailuarvo portfolionasi on etsiä indeksiä, joka koostuu osakkeista, jotka ovat samankaltaisia kuin oma salkkusi. Siksi, vaikka Dow Jones Industrial Index (DJIA) on yksi tunnetuimmista indekseistä, se ei ole pienikokoinen indeksi, eikä sitä pitäisi verrata pienikokoiseen salkkuun. Yksi parhaista indekseistä, joita käytetään vertailukohtana pienikokoisen suorituskyvyn kannalta, on Russell 2000 -indeksi.
Russell 2000 -indeksi on luonut Frank Russell Company, ja tällä hetkellä se koostuu 2 000 pienikokoisesta yrityksestä. Nämä yritykset ovat U.S.-osakkeita, jotka tulevat monista eri aloista. Russellin heinäkuun 2006 tietojen mukaan Russell 2000: n keskimääräinen markkinakorkki on 1 dollari. 05 miljardia; suurin yritys on 2 dollaria. 357 miljardin euron suuruinen ja pienin markkina-arvo on 95 miljoonaa dollaria. Vuosittainen keskimääräinen tuotto indeksin kymmenen vuoden ajanjaksolle oli 9,69%.
Toinen indeksi, jota voidaan käyttää pienikokoisen salkun tuoton mittaamiseen, on Standard & Poor's Small Cap 600 -indeksi. Indeksi on pienempi kuin Russell 2000, jossa on vain 600 osaketta. Standard & Poor'sin kesäkuussa 2006 julkaisemien tietojen mukaan tämän indeksin keskimääräinen koko on noin 900 miljoonaa dollaria, ja suurin yritys, jonka paino on yli 3 miljardia dollaria, ja pienin markkina-arvo 60 miljoonaa dollaria. Tämä indeksi on tuottanut vuosittain keskimäärin 13,6 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.
Indeksien vertailuarvojen lisäksi sijoittajat voivat myös käyttää erilaisia pienikokoisia sijoitusrahastoja vertailemaan tuottojaan. Monet eri yhtiöiden johtamat sijoitusrahastoihin keskittyvät markkinoiden pienikokoisiin segmentteihin. Päättäessään rahastosta, jota parhaiten käytetään vertailuarvona, sijoittajan tulisi ensin lukea rahaston sijoitusstrategia varmistaakseen, että vertailu on tarkka.
Lisätietoja Hakemistoinvestoinnit , Hakemistot: Hyvä, paha ja ruma ja Mikä on pieni korkki?
Mitä turvaa minun pitäisi käyttää varoja toiminnasta?
Selvittää, millaisia arvopapereita arvioidaan toiminnan rahastolla. Opi kuinka FFO lasketaan ja miksi se on tärkeä REITsille.
Mikä osuus minun tuloista minun pitäisi asettaa minun kysely talletus tili?
Selvitä, kuinka paljon rahaa säilytetään nestemäisen kysynnän talletustileissä, kuten tarkistus- tai säästötileissä, ja selvitä, miksi inflaatio uhkaa.
Mitä asiakirjoja minun pitäisi olla valmis, jos minun kumppani tai minun pitäisi kuolla?
Kiinteistösuunnittelu on yksi niistä aiheista, joita useimmat ihmiset välttävät käsittelemästä, kunnes heidät pakotetaan. Tämän vuoksi monet ihmiset joutuvat sitomaan, kun rakastettu henkilö kulkee. Kun sinulla on ajan tasalla oleva kiinteistösuunnitelma ja pidät avainasiakirjasi hyvin järjestetyllä tavalla, voit varmistaa, että kumppanisi tai perilliset eivät ole liian raskaita menetyksen aikana. Olisi järkevää saada "kiinteistönsuunnittelukansio" piilotettu jostakin turvallisesta paikasta, jos