Yhdysvaltojen mega-cap -varastot ovat hieman heikompia Yhdysvaltain laajemman osakemarkkinoilla, kuten S & P 100 -indeksin vuotuinen tappio oli 0,48% verrattuna S & P 500 -vuoteen -näytti tappioita 0, 08% maaliskuusta 2016. Mega-caps ovat yleensä konservatiivisempi markkina-alue, joka perustuu maailman suurimpiin ja ikonimpiin yrityksiin. Niillä on yleisesti tunnistettavissa olevat tuotemerkit, joiden varastot ovat vakaita kasvunäkymiä, yleisesti heikompia volatiliteetteja kuin koko markkinoiden ja globaalien liiketoimintojen altistuminen ja tarjoavat salkkuja, joilla on huono puolustuskyky maailmanlaajuisen talouskriisin takia. Siksi heitä pidetään usein turvallisena turvapaikkana suurempien haihtuvuuksien aikana.

Kaksi suosittua ETF: tä sijoittajien keskuudessa, jotka haluavat konservatiivisia matalan volatiliteetin omaavia mega-cap -varoja, voivat kääntyä Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF: n (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. % Luotu Highstock 4. 2. 6 ) tai Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Luotu Highstock 4: lla. 6 ).

Rahaston yleiskatsaus

XLG aloitti kaupankäynnin 4. toukokuuta 2005 ja pyrkii antamaan tuottoa 50 parhaan suurimman yrityksen jakamalla markkina-arvolla S & P 500: 2016, mega-cap ETF: llä oli yhteensä 599 dollaria. 72 miljoonaa, kustannussuhde 0,20% ja saanto 2,20%. Morningstar Investment Research on luokitellut neljä tähteä.

MGC aloitti kaupankäynnin 17. joulukuuta 2007 ja pyrkii tarjoamaan tuottoa passiivisen indeksirahastorakenteen avulla, joka sijoittaa Yhdysvaltojen suurimpiin yrityksiin markkina-arvon mukaan. Maaliskuun 2016 jälkeen ETF: llä oli yhteensä 985 dollaria. 50 miljoonaa euroa, kustannussuhde 0,9% ja tuotto 2,22%. Morningstar on luokitellut neljä tähteä.

XL3 on kasvanut 0,55% viime vuoteen verrattuna, 11,58% viimeisten kolmen vuoden aikana, 11,9% 95% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ja 6,46% viimeiset 10 vuotta. Tänä aikana ETF koki kolmivuotisen standardipoikkeaman 11. 37, viiden vuoden standardipoikkeamaa 11. 66 ja 10 vuoden standardipoikkeamaa 14. 28. Morningstar antaa sille riskiluokan "keskiarvo" yli kolmivuotiskauden ja "keskimääräisen keskiarvon" viiden ja kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan tutkimusyhtiö antaa ETF: lle palata luokituksen "keskiarvon yläpuolella" kolmen ja viiden vuoden aikana ja "keskimäärin" 10 vuoden aikana.

MGC on palannut 54% vuotuisesta ajasta, 11. 75% viimeisten kolmen vuoden aikana ja 12% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Samaan aikaan rahasto koki standardipoikkeamia 10,99 ja 11,86 viimeisen kolmen ja viiden vuoden aikana. Morningstar antaa rahastolle riskiarvon "keskiarvosta" kolmen vuoden aikana ja "keskimääräistä alhaisemmaksi" viiden vuoden aikana.Tutkimusyritys antaa ETF: lle myös "yli keskiarvon" palauttamisluokituksen kolmessa ja viiden vuoden jaksossa.

Top Five Holdings

Marraskuun 2016 jälkeen XLG: llä oli 98. 91% salkustaan ​​Yhdysvalloissa ja 1. 09% muissa maissa. Tarkemmin sanottuna ETF järjesti 50 pitkää kantaosaketta ja kaksi pitkää muuta. Viisi parasta osaketta ovat Apple Inc.:ssä (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19%

Created Highstock 4. 2. 6 ) ja 6. 88% Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 20 + 0, 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 4.98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 09 + 0. % Created with Highstock 4. 2. 6 ) 3. 45% ja General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 +0.3% Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) ja 3. 37% salkusta. MGC: llä oli helmikuusta 2016 lähtien 99. 58% salkustaan ​​U.S.-varastoissa, 0, 41% ei-U: ssa. S. varastot ja 0, 02% käteisvaroina. Tarkemmin sanoen ETF: llä oli 292 pitkää kantaosaa ja 3 pitkää muuta. MGC: n viisi viimeistä osaketta ovat Applen kanssa 3. 48% salkusta, Microsoft 2,62%, Exxon Mobil 2,7%, Johnson & Johnson 1,98% ja General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20 15 + 0 03% Luotu Highstock 4. 2. 6

) kanssa 1. 87% salkusta.