Passiivisesti hallinnoidut indeksilahastot ovat suosittu tapa sijoittajille saada tasaista tuottoa suhteellisen pienestä riskistä. Koska indeksirahastojen suosio on kasvanut, niin on myös erilaisia ​​varoja. Nyt on varoja, jotka kattavat useimmat sijoitusalat ja omaisuusluokat. Useimmissa suurissa sijoitusrahasto-perheissä on nyt kansainvälisiä indeksirahastoja, jotka noudattavat ei-U: n mukaisia ​​indeksejä. S. investoinnit. Vähemmän yleisiä ovat globaalit rahastot, jotka yhdistävät USA: n investoinnit kansainvälisiin investointeihin. Sijoittajat voivat luoda saman omaisuuserän jakamalla varoja U.S.-indeksirahastojen ja kansainvälisten indeksirahastojen kesken.

Kolme merkittävää globaalia indeksirahastoa noudattavat maailman osakekursseja. Kaikilla kolmella rahalla on alhaiset kustannukset sijoittajille ja niillä on ollut vankka tuotto verrattuna niiden seurantaan. Kaikki tuotot on vuositasolla ja ne perustuvat 31.12.2015 päättyvään kauteen.

Vanguard Total World Stock Index Sijoittajaosakkeet

Vanguardin Total World Stock Index -rahasto on suunniteltu antamaan sijoittajille altistumisen kaikille maailman yleisille osakkeille markkinoita. Rahasto on 8 dollaria. 4 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) 31.12.2015. Sen salkussa on yli 7 400 erilaista arvopaperia, jotka edustavat kehittyneitä ja kehittyviä markkinoita.

Rahasto käyttää vertailuindeksinä FTSE Global All Cap -indeksiä. Indeksi sisältää suurten, keskisuurten ja pienyritysten yri- tykset, joilla on pääomituspainotettu indeksi. Painotuskerroin tekee tämän indeksin erittäin puolueelliseksi suurten korkuisten USA: n monikansallisille yrityksille. Yhdeksän suurta U.S. -yhtiöt muodostavat 7,05% salkusta ja 55,5% varoistaan ​​sijoitetaan Pohjois-Amerikkaan.

Total World Stock Index -rahaston sijoittajat hyötyvät alhaisista investointikustannuksista. Rahastolla ei ole kuormitusta ilman 12b-1: n maksua ja alhainen kulusuhde 0, 27%. Rahastolla on vuosittainen kokonaistuotto kolmen vuoden aikana 7. 73% ja 6. 17% viiden vuoden aikana. Sijoittajat eivät saa odottaa tämän laajan, passiivisesti hallinnoidun rahaston pitkän aikavälin tuottoa. Kokonaistuotto pitemmän ajanjakson aikana olisi lähes yhtä suuri kuin maailmantalouden reaalikasvu, joka on lisätty maailman inflaatioon.

Pohjois-Globaalin kestävän kehityksen indeksirahasto (Global Sustainability Index Fund) pohjoisen maailmanlaajuisen kestävän kehityksen indeksirahasto (Global Global Sustainability Index Fund) korostaa maailmanlaajuisten indeksien investointeja tuomalla ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijät päätöksentekoprosessiin. Rahasto käyttää MSCI World ESG -indeksiä suoritusarvoksi. Indeksiin kuuluvat yritykset ovat suur- ja keskisuuret yritykset, jotka täyttävät yhteiskuntavastuuta, etiikkaa ja ympäristön hoitoa koskevia standardeja. Rahastonhoitajien on sijoitettava vähintään 80% nettovaroista indeksissä oleviin yhteisiin kantoihin, joiden tarkoituksena on tasata indeksin tuotto.

Global Sustainability Index -rahasto on edullinen sijoittajille tarkoitettu rahasto. Se on no-load -rahasto, jonka alhainen kustannussuhde on 0, 31%. 2%: n lunastuspalkkio, mutta koskee vain sijoittajia, jotka tekevät sijoituksensa alle 30 vuorokautta. Lunastuspalkkion tarkoituksena on estää rahaston osakkeiden markkinoittava kaupankäynti.

Morningstar-neljän tähden rahastolla on vuotuinen kokonaistuotto 9. 68% kolmen vuoden aikana ja 7. 46% viiden vuoden aikana. Tämä näyttää voittavan Vanguardin ei-ESG-indeksirahastoa, mutta ero johtuu siitä, että MSCI World ESG -indeksi ei sisällä pienikokoisia kantoja.

AQR Global Equity Fund Class I

AQR Global Equity Fund ei ole keskimääräinen rahasto. Yksilöiden on sijoitettava vähintään 5 miljoonaa dollaria. Tämä vähimmäismäärä voi pudota 100 000 dollariin, jos sijoittajalle on asianmukaisesti hyväksytty eläkejärjestely. Sijoittajat, jotka työskentelevät sijoitusneuvojien kanssa, jotka ovat yhteydessä AQR Funds -yhtiöihin, saattavat joutua kohtaamaan taloudellisten neuvonantajiensa asettamat vähimmäisvaatimukset.

AQR Global Equity Fund pyrkii seuraamaan MSCI World -indeksiä. MSCI World -indeksi sisältää vain kehittyneiltä markkinoilta tulevat yritykset eivätkä tarjoa mitään altistumista kehittyville markkinoille. Salkunhoitaja ei rajoitu vain osuuksiin; ne voivat tehdä laajoja sijoituksia johdannaisiin. Yhdeksän kymmenestä suurimmasta tytäryhtiöstä 30.11.2015 alkaen oli eri osakemarkkinoiden indeksifutuureja, jotka edustavat 23. 69% rahaston nettovarallisuudesta. Tämä on hedge fund-tyyppinen kaupankäynti rahastoon.

Huolimatta riskialttiimmasta kaupankäyntistrategiasta, tämä ei-rahasto saa Morningstar-luokituksen neljä tähteä. Rahaston kulusuhde on 0,9% ja vuotuinen kokonaistuotto 10,85% kolmen vuoden aikana ja 8,62% viiden vuoden aikana. Sijoittajien tulee harkita vakavasti, ylimääräinen tuotto on lisäriski.