Arvopaperisijoittamisen tapahduttua voimakkaammin arvopaperirahasto on lisääntynyt rahaston universumissa. Vanguard, maailman suurin sijoitusrahastoyhtiö, tarjoaa yhden suurimmista rahastojen valinnoista monipuolisen, ydin / satelliittien sijoittamista koskevan strategian rakentamiseksi juuri arvoarvojen ympärille.

Tutkimus on osoittanut, että arvokannat tarjoavat paremmat mahdollisuudet nousuun pitkällä aikavälillä, kun volatiliteetti on vähemmän kuin kasvuvarastot. Historia osoittaa myös, että pienet ja keskisuuret varastot yleensä ylittävät suurten korkojen varastojen pitkällä aikavälillä, mutta suuremman volatiliteetin. Optimoidun arvopaperin tulisi sisältää suurten korkojen arvopapereiden ydinosuus ja jotkin satelliittitilastot, jotka kattavat keski- ja pienikokoiset arvopaperit. Riippuen riskiprofiilista, ydinosakkeesi tulisi olla riittävän suuri satelliittirahastojen suuremman volatiliteetin lieventämiseksi, mutta laajempi altistuminen eri osakemarkkinasegmenteille pyrkii tasaamaan tuottoja. Lisää satelliittien jakojasi, jos olet valmis ottamaan enemmän riskiä suurempaan tuottoon.

Hyvin hajautetun salkun luomiseksi arvo sijoittaja voisi aloittaa Vanguard Value Index -rahaston perusominaisuudeksi ja sitten monipuolistaa laajemmin Vanguard Small Cap -indeksirahastoa ja Vanguard Selected Value -rahastoa Rahasto satelliittien omistuksina. Nämä kolme rahastoa ovat Vanguardin parhaita ja edullisimpia arvo-osuuksia.

Vanguard Value Index -rahasto

Vanguard Value Index -rahasto on yli 37 miljardia dollaria omaisuuseristä, joka on yksi markkinoiden suurimmista ja menestyneimmistä arvoista. Rahasto, jota pidetään ydinosakkeena, käyttää pitkän aikavälin buy-and-hold-lähestymistapaa, joka sijoittaa varastoihin, jotka muodostavat CRSP U.S. Large Cap Value -indeksin. Sitä on tällä hetkellä sijoitettu 325 osakkeeseen, jotka rahastonhoitajat pitävät aliarvostettuna ja sijoittajien hyväksi. Rahasto kohdistaa useita aloja, kuten rahoitus-, teknologia-, terveydenhuolto- sekä öljy- ja kaasuala, Exxon Mobilin, General Electricin ja Microsoftin joukossa. Rahasto on palannut 6 33% viimeisten 10 vuoden aikana ja 11 54% viimeisten viiden vuoden aikana. Rahastolla on alhainen liikevaihto, mikä auttaa pitämään sen kulusuhteen 0, 23% alimman luokassaan.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Selected Value Fund on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka kohdistaa alikuntoisia yrityksiä puolivälissä olevaan rajaan, mikä tekee siitä ihanteellisen satelliittitilaston salkun. Rahasto sijoittaa sen 9 dollaria. 2 miljardia varallisuutta 128 varastossa, joihin voi kuulua jopa 25 prosenttia ei-U: ssa. S.-yhtiöt. Rahoituspalvelut ja teollisuus ovat erittäin edustavia osuuksiensa keskuudessa, koska niillä on taipumus olla suuri määrä yrityksiä, joiden katsotaan olevan aliarvostettuja tai epäedullisia.Aktivoidusti hallinnoitu rahasto Vanguard ulkoistaa johdonsa kolmelle osa-avustajalle, jotka hoitavat rahaston hallinnoinnin eri osa-alueita. Kaiken kaikkiaan rahaston johtajat käyttävät pitkän aikavälin buy-and-hold-lähestymistapaa, jotka haluavat antaa heikosti toimiville yrityksille aikaa muuttaa asioita. Strategia voi maksaa potilasinvestoinneille, joiden keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 7 74% viimeisten 10 vuoden aikana ja 11. 05% viiden viime vuoden aikana. Aktivoidun rahaston osalta sen kustannussuhde on hyvin alhainen 0, 39%.

->

Vanguard Small Cap Value Index -rahasto

Vanguard Small Cap Value -indeksirahasto kattaa ytimen / satelliitin arvon sijoitusstrategian, jonka avulla pienikokoiset varastot voivat kasvaa entisestään. Rahastolla on yli 16 miljardia dollaria varoja, jotka jakautuvat 850: stä pien-, keski- ja mikrokapseleista. Yhtiön päätoimittajina ovat Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber ja Rite Aid. Rahaston tavoite on peilata turvapaikkakeskuksen tutkimuskeskusten pienikapasiteetin indeksiä, jota se on tehnyt johdonmukaisesti vuodesta 1998 lähtien. Se on palannut 7,17 prosenttia viimeisten 10 vuoden aikana ja 10,6 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana vuotta. Sen kuluraportti on 0, 23%.