On olemassa todisteita siitä, että edullisemmat sijoitusrahastot ylittävät kategorian mukaiset salkut, joilla on korkeampia kulusuhteita ja myyntikuormia. Mitä suurempi sijoitetun dollarin osuus on, sitä paremmin palaute on kotimaisten kasvurahastojen tahdissa. Monet tämän ajatuskoulun kiinni pitävät sijoittajat pyrkivät välttämään salkkuja, joiden keskimääräinen kustannussuhde on yli 1,00 prosenttia. Suurten kustannusten takia haittaavat varat usein aiheuttavat sijoittajien menettää ylivoimainen tuotto rahastoista, jotka johdonmukaisesti ylittävät vertailuarvot, säilyttävät laadunhallinnan ja ansaitsevat huippuluokituksia objektiivisista luokituslaitoksista. Morningstar-luokan keskimääräinen keskikorko-kasvurahastojen kulusuhde on 1,28%. Seuraavassa kolmessa rahastossa on kustannussuhteita, jotka istuvat muutamia punkkeja edellä mainitun keskiarvon yläpuolella säilyttäen vetoomuksen kaikkein vaativimmalle, maksuton sijoittajalle.

Eventide Gilead Fund

Urheiluvedonlyönti, joka on 52,88 prosenttia, yhteensä 78,8 prosenttia, ETF-rahasto (ETAGX) painottui voimakkaasti teknologia- ja terveydenhuollon varastoihin. arvot ja eettiset liiketoimintakäytännöt. Morningstarin saamat neljän tähden luokitukset kolmesta ja viiden vuoden jaksosta, rahasto, jolla oli 1. 40%: n kulusuhde, aloitti toimintansa lokakuussa 2009 ja keskimääräinen vuotuinen tuottoaika oli 14. 89%. Vertailuindeksi Russell Mid-Cap Growth -indeksi ylittyy alusta alkaen vuosittain keskimäärin 5,42%, ETAGX laski liikevaihdosuhteensa vuonna 2015 21%: iin verrattuna kiihkeään 2011 -suhteeseen 487%.

tohtori. Finny Kuruvilla, joka omistaa monipuolisen lääketieteellisen ja tilastollisen taustan, on ollut ETAGX: n koko osakekanta koko sen olemassaolon ajan. Ydinostos Celgene Corp. (NASDAQ: CELG

CELGCelgene Corp101 19 + 1 15% Highstockilla 4. 2. 6 ) kasvoi 15 51% vuonna 2016 vuoteen (YTD ), lähettämällä rahasto -7. 81%: n tuotto, kun vastoin keskimääräistä viiden vuoden tuottoa 12,27 prosenttia 31.3.2016 mennessä. Kuruvilla valvoo voimakkaasti tietojenkeruuta varten sellaisia ​​asioita, joiden kilpailuedut ylittävät markkinasuunnan. Rahastonhoidon ainutlaatuiset näkymät näyttävät myös sellaiset teollisuuskysymykset, joita se ei pidä osallisina yhteiskunnallisesta "yleisestä hyödystä", kuten tupakkakannoista. Virtuaali-Cap Core

Virtuaali-Cap Core

Kun kustannussuhde on 1,35%, myös Virtus Mid-Cap Core Fundin ("VMACX") A-sarjan osakkeet veloittavat 5 75%. Holding 34 dollaria. 8 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), 96. 33 prosenttia kotimaisissa osakkeissa ja 3 67 prosenttia käteisenä, VMACX pyrkii peilaamaan S & P 500 -indeksin riskiprofiilia kolmivuotisella beta-versiolla 1,01 vs. 1. 00 vertailuarvoon. Rahaston keskimääräinen poikkeama, huolimatta vain 29 liikkeestä, seuraa tarkasti viiden vuoden vertailuarvoa 12 volatiliteetista.22%, mikä on 90 peruspistettä alle VMACX: n arvon.

Jon Christensen, joka liittyi neuvonantaja Kayne Andersonin Rudnick Investment Management -yhtiöön vuonna 2001, on hoitanut rahaston kesäkuun alusta lähtien. Energiasektorin heikkouden vuoksi rahastonhoito näkee Yhdysvalloissa vain vaatimattomia kasvuvauhtia 1,5-2,5 prosenttiin, mutta odottaa, että kotimaisen raakaöljyn ylitarjonta supistuu tuotannon leikkauksilla. VMACX hyväksyy buy-and-hold-strategian, joka keskittyy 4,66 prosenttiin AUM: sta 31.12.2015, sellaisissa yhtiöissä kuin Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc.135. Created with Highstock 4. 2. 6 ), ostettu vuonna 2009 ja palautus 130. 82% yhteensä 28.3.2016 mennessä. Voya Mid-Cap Opportunities Fund

Voya Mid-Cap Opportunities -rahasto (NMCAX) kasvoi 24, 454 kruunuun 31.12.2015 päättyneen 10 vuoden aikana, mikä ylitti Russell Mid-Cap -indeksin, jossa sama dollarin arvo oli 21, 586. 31.3. , 2016, NMCAX ylitti S & P 500: n vuosittain keskimäärin 1,27%, ansaitsen neljän tähden Morningstar-luokituksen keskimääräisen riskin alapuolella ja kustannussuhteen ollessa 1,32%.

Jeff Bianchi, salkunhoitaja heinäkuusta 2005 alkaen, mainitsee puolustus- ja ilmailuteollisuuden tuottajan Orbital ATK: n (NYSE: OA

OAOrbital ATK Inc.133. 02 + 0. 11% Highstock 4. 2. 6 ) Q4 2015 -suorituskykyyn. Bianchi näkee edelleen vahvan tuloksen ja kasvattaa USA: n puolustusmenoja, mikä vauhdittaa yhtiön kasvua vuoteen 2016 mennessä. Rahastonhoito seuraa myös tarkasti rahapolitiikkaa, merentakaisia ​​ja Yhdysvaltoja, missä Fedin kiristäminen on ristiriidassa Aasian ja Euroopan maiden keventämisen kanssa.