Rahoitusala sisältää joukon yrityksiä, jotka tarjoavat laaja valikoima rahoituspalveluja vähittäiskauppiaille ja kaupallisille asiakkaille. Alan yrityksiin kuuluvat liikepankit, sijoituspankit, vakuutusyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut rahoituspalveluyritykset. Kotimaassa on monia kasvumahdollisuuksia, mutta rahoitusmarkkinoiden potentiaalinen kasvu on nyt käynnissä kehittyvillä markkinoilla ja kehittyneillä markkinoilla ulkomailla. Alla on luettelo kolmesta suurimmasta osingosta maksavista globaaleista rahoitusmarkkinoiden sijoitusrahastoista, jotka ovat saatavissa maaliskuussa 2016.

Franklinin keskinäinen rahoituspalvelu rahasto

Franklinin keskinäinen rahoituspalveluiden rahasto ("TFSIX") sijoittaa ensisijaisesti rahoituspalveluyritysten varoihin ja etsii pääoman arvonnousua. Salkunhoitaja keskittyy ponnisteluihinsa aliarvostettujen arvopapereiden ja ahdistuneiden arvopapereiden valinnassa sekä hyötymään sulautumisskenaarion tilanteista. Maaliskuuhun 2016 mennessä rahasto oli 564 miljoonaa dollaria AUM: ssa ja 12 kuukauden jälkeinen tuotto oli 1,44 prosenttia.

TFSIXin salkku on sijoitettu 67 erilaiseen arvopaperiin. Varojen jakautuminen maaliskuulta 2016 oli aliarvostettuja osakkeita 91. 81%, fuusio arbitraasi 1,25%, ahdistuneita sijoituksia 0 51% ja käteisvaroihin 6,42%. Samalla kun sijoitukset Yhdysvalloissa olivat noin 53% salkusta, seuraavien viiden parhaan painotetun maan osuus oli 26% salkusta. He olivat Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Kiina, Alankomaat ja Hongkong. Vakuutusten ja pankkien sijoitukset olivat kaksi kolmasosaa salkusta. TFSIX: n keskihajonta oli 10,17% ja kustannussuhde 1,41%. Tämän rahaston haittapuolena on, että maaliskuussa 2016 oli 5. 75% myyntikuorma.

Prudential Financial Services -rahasto

Prudential Financial Services -rahasto ("PSSRX") sijoittaa rahoituspalveluyrityksiin kaikkialla maailmassa ja pyrkii pääoman arvonnousuun. Maaliskuuhun 2016 mennessä rahasto oli 176 dollaria. 9 miljoonaa AUM: ssa ja 12 kuukauden jälkimmäinen tuotto oli 2,01%.

Salkku on sijoitettu noin kymmeneen maahan. Viisi painotettua maata olivat Yhdysvallat 29,3%, Kanada 14,7%, Sveitsi 9,5%, Italia 8,2% ja Ranska 7,7%. Rahaston 10 suurinta osaketta oli 36. 1% salkusta, joka koostui 48 eri varastosta. Rahaston sijoitustoiminnan viisi suurinta aluetta olivat pankit, vakuutukset, pääomamarkkinat, monipuoliset rahoituspalvelut ja asuntolaina, ja salkun keskimääräinen painotettu markkina-arvo oli 38 miljardia dollaria. PSSRX: n keskihajonta oli 16,06%. Verrattuna MSCI World Financialsin ex-Real Estate -indeksiin, sillä oli beta 1.16.

Royce Global Financial Services -rahasto

Royce Global Financial Services -rahasto ("RYFSX") ei pyräi jäljittelemään indeksiä, vaan käyttää alhaalta ylöspäin suuntautuvaa sijoitustoimintaa yritysten valitsemiseen ja toivoo hyötyvänsä maailmanlaajuisen talouden rakenteellisista muutoksista. Sellaiset muutokset, joihin salkunhoitaja pyrkii hyödyntämään, ovat äskettäin kaupattavat rahoitusvälineet, varallisuuden kasvu ja sijoitusten hallinta sekä muut kuin perinteiset luotonantajat. Rahasto sijoittaa myös finanssisektoriin keskittyviin teknologiayrityksiin. Nykyiset johtajat ovat olleet rahaston kanssa 12 vuotta.

Maaliskuun 2016 jälkeen salkku käytti pieniä ja keskisuuria sijoituksia ja investoi 105 erilaiseen omistukseen. Sijoitusrahastojen keskimääräinen markkina-arvo oli 1 dollari. 97 miljardia. Salkun alueellinen jakauma oli seuraava: Pohjois-Amerikka 71, 3%, Länsi-Eurooppa 14,5%; Aasian ja Tyynenmeren alue (kehittynyt) 6,0%; Latinalainen Amerikka 2,4%; Lähi-itä ja Afrikka 2,0%; Aasian ja Tyynenmeren alue (kehittyvät) 1,6%; ja Itä-Euroopan 0,3%. Rahastolla oli 2,1% rahavaroista. Rahaston verkkosivuilla luetellaan maat, joissa rahasto on sijoitettu, mutta vain ne maat, joiden salkun paino on 3 prosenttia tai enemmän, on yksityiskohtainen. Maaliskuun 2016 jälkeen salkun neljä parasta painotettua maata olivat Yhdysvallat 65%, Yhdistynyt kuningaskunta 7,3%, Kanada 6,3% ja Sveitsi 4,8%. Rahastolla oli 51 dollaria. 1 miljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), kulusuhde oli 1,49 prosenttia ja 12 kuukauden jäljellä oleva tuotto 1,34 prosenttia.