Suurten sijoitusten rahastojen sijoitusrahasto on yleensä vähemmän haihtuvaa kuin muut osakelajit, kuten pienet yhtiöt, keskitulot ja kasvuyritykset, jotka voivat vähentää korkomarkkinoiden hintojen laskua. Osakkeisiin tehtävien sijoitusten tarkoituksena on kuitenkin osallistua osakemarkkinoiden houkuttelemiseen. Seuraavassa on yhteenveto kolmesta suurten pääomarahastojen sijoitusrahastoista, jotka ottivat voitot osakkeiden ralliaessa ja tarjosivat pääoman säilyttämisen markkinoiden laskusuhdanteissa.

Fidelity Blue Chip Arvo -rahasto (FBCVX)

Fidelity Blue Chip Arvo Fund (FBCVX) etsii aliarvostettuja suurikapsitekstisarjojaan (FBCVX). myynti, tulos ja osingot. Tämän seurauksena rahasto kerää 98% S & P 500: n tuotosta pienemmällä volatiliteettiluokalla kuin laajamarkkinoilla.

Taloushallinto on suurin sektori, jolla on 25,9% ja teknologia 21,5% ja terveydenhuolto 16,11%. Sektorin suurimmat positiot ovat Teva Pharmaceutical Industries Ltd: n ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind 12, 18 + 6, 84% Highstock 4. 2. 6 EMC Corporation (NYSE: EMC) 4,1% ja JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 73-0 67% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja 3,37%.

Fidelity Blue Chip Value -rahasto ei ole kuormitettu ja sillä on alkuinvestoinnit vähintään 2 500 dollaria. Rahastolla on pienimmät P / E- ja P / B-suhteet ryhmässä 12,76 ja 1,49. Beeta on 0. 96. Vuosina 2013-2015 rahaston keskimääräinen tuotto oli 15 62%.

Vanguardin osinkokorvausrahasto (VDIGX)

Tavoitteena löytää yrityksiä, joilla on mahdollisuus kasvattaa osinkotuottoaan ajan myötä, Vanguardin osinkokorvausrahasto ("VDIGX") ottaa hieman puolustava asento, mutta on valloittanut 96% S & P: n tuotosta saman ajanjakson aikana. Tuolloin rahasto maksoi keskimääräisen osingon 1,87%.

Rahaston korkeimmat sektoritalletukset ovat teollisuusyrityksiä, joissa on 20,4%, terveydenhuolto 19,22% ja kuluttajien ei-sykliset 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Highstockilla 4. 2. 6 ) on rahaston suurin position 3. 26% (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0 02% Highstock 4. 2. 6 ) kanssa 3. 06% ja Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) 2. 79%: lla. Vanguardin osinkokorvausrahasto ei ole kuormitettu ja vaatii vähintään 3 000 dollarin alkuinvestoinnin. Rahastolla on P / E 18 72, P / B 3 25 ja beta 0.88. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 rahasto oli keskimäärin 15,33 prosentin vuosivauhtia.

BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

Ryhmän alimman beta-arvon ollessa 0, 67 BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX) on volatiliteettitaso 33% pienempi kuin laajakaista, mutta keskimäärin kaksinkertainen -digit palaa vuodesta 2013 vuoteen 2015. Keskimääräinen markkina-arvo on 20 dollaria. 9 miljardia, rahaston omistukset ovat hajautettuja ei-korrelaatiolle ja heikentävät puolustavia aloja.

Suurimmat toimialajärjestelyt ovat kuluttajiltaan suhdannetilanteet, joissa on 20 92%, rahoituspalvelut 20 41% ja laitokset 14. 43%. Suurin asema on 2. 12%, ja AutoZone Inc. (NYSE) on Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63 30-0 39% Highstock 4. 2. 6 : AZO AZOAutozone Inc. 610. 50 + 0. 67% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 2,0%: lla ja Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) 2,0%: lla. BMO Low Volatility Equity Fund -rahastolla ei ole kuormitusta ja sillä on vähintään miljoonan dollarin investointi. Salkun hinta-voitto-suhde (P / E) on 16,58, hinta / kirjan suhde (P / B) 2,28 ja jakautuotto 1,37%. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 rahasto oli keskimäärin 15-19 prosentin keskimääräinen voitto, joka keräsi 96% Standard & Poor's 500 -indeksin (S & P 500) tuotosta samana ajanjaksona.

Bottom Line

Perusanalyysiin perustuvia sijoitusrahastoja pidetään toisinaan hitaina esiintyjinä, kun niitä verrataan kasvu- ja kasvurahastoihin sonnien markkinoilla. Näistä kolmesta rahastosta saatiin kuitenkin vähintään 96 prosenttia S & P: n tuotosta viimeisten kolmen vuoden aikana, kaikki pienemmillä volatiliteettiluokilla kuin laajemmilla markkinoilla. Karhimarkkinoilla alariville yrityksille, jotka maksavat osinkoja ja joilla on alhainen betat, todennäköisesti laskevat vähemmän kuin kasvuvarastot, joten ne ovat kannattavia pidettävä pitkän aikavälin lisäyksinä sijoittajien salkkuihin.