Vuorovesi kohottaa kaikki veneet, mutta mitä tapahtuu laskuveden aikana? Varovaiset sijoittajat eivät ainoastaan ​​mittaa, kuinka hyvin rahasto hoitaa nousevia markkinoita, mutta myös kuinka hyvin se laskee markkinoilta laskevilla markkinoilla. Arvopaperit pyrkivät etsimään yrityksiä, jotka markkinat alentavat lähiajan negatiivisten katalyyttien vuoksi, mutta silti säilyttävät vahvat pitkän aikavälin näkymät. Rahastot, jotka voivat menestyä hyvin härkämarkkinoilla ja minimoida tappiot karhumarkkinoilla, ovat harvinaisia. Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa puolivälin korkorahastoon, joka voi tuottaa voimakkaita nousuja nousussa olevilla nousevilla markkinoilla ja osoittaa samalla joustavuutta laskujen laskevilla markkinoilla, pitäisi ottaa huomioon nämä kolme keskisuurta rahastoa.

American Century Mid Cap Value Investor ("ACMVX")

American Century Mid Cap Value Sijoittajaryhmä ("ACMVX") perustettiin maaliskuun 3. päivänä 2004 ja on tuottanut keskimäärin vuotuinen tuotto (AAR) 10% alusta lähtien. 6 dollaria. 4 miljardin keskikurssirahasto sijoitettiin 110 tilaan 31.12.2015. Kolme parasta sektoripainotusta ovat osinkoihin rikkaissa rahoituspalveluissa, joissa on 21,87%, teollisuuden 12,46% ja energiaa 12,05 %. Rahasto on osoittanut erinomaista puolustusta alentavilla markkinoilla, mikä ylitti vertailukelpoisen Standard & Poor's 400 Mid-Cap -indeksin (S & P 400) vuoden 2008 rahoituskriisin aikana. Negatiivinen 24 49%: n tuotto ja negatiivinen 38. 44 S & P 400: lle. Rahastolla on yhden vuoden tuotto negatiivisesta 70% ja negatiivisesta 5,64% vertailuarvoista S & P 400 Mid-Cap indeksi. Huhtikuuhun 11, 2016, vuotuinen (YTD) -suoritus oli 3. 82%, verrattuna S & P 400 Mid-Cap -indeksiin ja 2. 54% S & P 500 -indeksiin. Rahastolla on 66 prosentin liikevaihto ja 1 prosentin kulusuhde. Se on osoittanut kykyyn osallistua nousevilla markkinoilla liikuttaessaan varovasti alentavilla markkinoilla. Se on viiden tähden Morningstar-luokitus. Pienin investointi on $ 2 500.

Victory Sycamore perustettu rahasto-luokka A ("VETAX")

Victory Sycamore -rahasto-luottoluokka A ("VETAX") perustettiin 5. toukokuuta 2000 ja on syntynyt 9 58 prosenttia AAR: sta alusta lähtien. 3 dollaria. 8 miljardin keskikurssirahasto sijoitettiin 72 tiloihin 31. maaliskuuta 2016 lähtien. Kolme parasta sektoripainoa ovat tietotekniikka, jossa on 20,72%, teollisuusyritykset 17,80% ja taloutta 16,8% taseen loppusummasta. Salkun kaupankäynti oli 2. 27X hinta / kirja (P / B) ja 19. 81 P / E-hinta (P / E) verrattuna Russell Mid-Cap -indeksin keskiarvoon P / B 1. 78X ja P / E 25: stä 17: stä 31.3.2016. Kymmenen vuoden jälkeinen päivittäinen kokonaistuotto oli 8,99%, mikä oli sekä S & P 400 Mid-Cap -indeksiä kuin 7.78% ja S & P 500 6,98% 11.4.2016. Rahasto kasvaa 33,3%: lla YTD: ssä, kun taas S & P 400 Mid-Cap: lla 2,44% ja S & P 500: lle 54% Rahastolla on 58 prosentin liikevaihto ja 0,9 prosentin kulusuhde. Se on neljän tähden Morningstar-luokitus. Pienin investointi on $ 2 500.

Transparent Value Dividend I ("TVEIX")

Transparent Value Dividend I ("TVEIX") -rahasto sijoittaa suurikokoisiin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on korkeimmat voitot. Rahasto on 26 dollaria. 7 milj. Euroa 101 omaisuuden omaisuuteen. Tämä suhteellisen uusi rahasto perustettiin 10. helmikuuta 2011 ja palasi 10,71 prosenttiin 31.3.2016 alkaen. Neljä kärkisektorin painotusta 31.12.2015 alkaen oli 39. 7% 10,4%, tietotekniikka 10% ja teollisuusyritykset 9% taseen loppusummasta. Kiinnitä huomiota siihen, että kiinteistösijoituksilla on 29. 14%: n painotus kiinteistösijoittajien (REIT) kautta, jotka luokitellaan rahoitusalalla. Konservatiivinen rahasto onnistui vähentämään vähemmän negatiivista 0, 08%: n vuotuista päivittäistä päivittäistä suorituskykyä negatiivisen 5,63%: n S & P 400 Mid-Cap -suorituskyvyn ja S & P 500: n negatiivisen tuoton ollessa negatiivinen. 73% 31.3.2016. Rahastolla on 3. 07% YTD-tuotto verrattuna S & P 400 Mid-Cap -indeksiin 2.34% ja S & P 500 -tuottoa 0 54%. Se on 1,11 prosentin kulukorko ja 181 prosentin salkun liikevaihto. Pienin investointi on 2 miljoonaa dollaria.