Fidelity Investments tarjoaa joitain parhaita sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat yrityksiin, joiden osakkeilla on arvoarvoja. Arvopaperit pyrkivät paremmin menestymään kasvun vastapuoltensa kanssa pitkällä aikavälillä ja saamaan laajaa suosiota sijoittajien keskuudessa. Fidelity-rahastot tarjoavat laajaa monipuolistamista kohtuullisin kustannuksin sijoittajille.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Hallinnoitavat varat (AUM): 162 miljoonaa dollaria

4.9%

Nettokustannussuhde: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index -rahasto sijoittaa yhteisiin osakkeisiin jotka sisältyvät MSCI EAFE -indeksiin, joka edustaa ulkomaisten osakemarkkinoiden toimintaa. Rahasto keskittyy arvokantoihin, jotka on valittu käyttäen historiallisen arvostuksen, kasvun, kannattavuuden ja muiden tekijöiden kvantitatiivista analyysiä. Maantieteellisen kohdentamisen osalta rahaston salkku keskittyy Japaniin (23% määräraha), Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (18%) ja Sveitsiin (10% määräraha). Yli 90% rahaston omistuksista on valuuttamääräisiä, mikä altistaa sijoittajat valuuttakurssiriskeille. Rahastot, kuluttajien harkinnanvaraiset, terveydenhuollon ja kuluttajapakkausten sektorikantajat hallitsevat rahaston salkkua.

Fidelity International Enhanced Index -rahasto on kuormattomat rahasto ja se on saanut Morningstarilta neljän tähden kokonaisarvosanan ulkomaisessa suuressa arvoryhmässä. Rahasto vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index -rahasto

AUM: $ 1. 5 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 12. 26%

Nettokustannussuhde: 0 46%

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index -rahasto sijoittaa Russell 1000 Value Index , joka koostuu suurista markkina-arvoisista yrityksistä. Rahasto käyttää kvantitatiivisia menetelmiä salkun varojen valitsemiseen perusominaisuuksiltaan. Rahoitussektorin varastot ovat suurimmat rahaston varoista 28%, kun taas terveydenhuollon osakkeet muodostavat noin 14% rahaston varoista. Ylin 10 omaisuutta on noin 26% rahaston salkusta.

Rahasto on saanut viiden tähden yleisen luokituksen Morningstarilta suuressa arvoryhmässä. Se ei sisällä kuormitusmaksuja ja vaatii sijoittajiltaan vähintään 2 500 dollaria.

Fidelity Low-Price Stock Fund

AUM: 40 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 11. 23%

Nettokustannussuhde: 0. 79%

Fidelity Low-Price -rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on edullisia arvoja (hinnoitellaan tai alle 35 dollaria per osake), mikä johtaa joskus rahaston pitämään pääasiassa pieniä ja keskisuuria pääomakantaja.Rahasto omistaa lähinnä U.S. -varastot, joiden osuus varoista on noin 65%. Muut rahaston tuotevalikoimaan kuuluvat maat ovat Japani, Iso-Britannia, Kanada, Irlanti ja Alankomaat. Yli 35% rahaston varoista on alttiina valuuttariskeille. Kuluttajien harkinnanvaraiset varastot omistavat suurin osa salkustaan ​​noin 27 prosentin osuudella, kun taas tietotekniikkaosakkeiden osuus on 18 prosenttia.

Fidelity Low-Price -rahasto on osoittanut Joel Tillinghastin johdolla vaikuttavia riskiasutettuja tuottoja, jotka ansaitsivat rahaston neljän tähden yleisen arvosanan ja Morningstarin hopea-analyytikoiden luokituksen keskiarvon mukaisen arvon luokkaan. Rahasto ei veloita mitään kuormitusmaksuja, ja se sisältää vähimmäisinvestointivaatimuksen, joka on $ 2 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund -luokka A

AUM: 3 dollaria. 4,8 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen tuotto-suhde: 12. 04%

Nettokustannussuhde: 0 83%

Fidelity Advisor Mid Cap Value Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on keskikokoinen markkina-arvo, esimerkiksi varoihin, myyntiin, tuloihin ja kasvupotentiaaliin. Rahaston varoilla on suurin varallisuusosuus noin 35%: n osuudella. Kaikilla muilla sektoreilla on vähemmän kuin 12% rahaston varoista, ja ne sisältävät tietotekniikan, apuohjelmia, teollisuusyrityksiä ja kuluttajien harkinnanvaraisia ​​sektoreita.

Rahasto on äskettäin nähnyt muutoksen johtamisessa uuden rahastonhoitajan, tuomioistuimen Dignanin kanssa. Morningstar on antanut neljän tähden yleisen luokituksen ja neutraalin analyytikkotutkinnon rahastolle keskiarvokorkoluokassa. Pitkäaikaisten sijoitusten kannustamiseksi rahasto perii kuormamaksun 5,75% ja investointivaraus on vähintään 2 500 euroa.