Sijoittajat, jotka harkitsevat sijoitusrahastoja, voivat hyötyä kvalitatiivisesti toimivien varojen tutkimisesta. Vaikka kvantitatiiviset rahastoihin keskittyvät numerot, kuten taseissa käytettävissä olevat, laadullisemmät tekijät perustuvat tietoihin, joita ei ole helppo määrittää, esimerkiksi yrityksen johdon tai tuotteiden vahvuus. Hyödyntävien sijoitusrahastojen avulla sijoittajat voivat saada altistumista strategioille, jotka käyttävät perusteellisia yrityksiä koskevia tietoja.

Fidelity Select -myyntisalkku

Fidelity Select -myyntisalkku ("FSRPX") on tuottanut vahvoja tuottoja viimeisten vuosien aikana ja tarjoaa sijoittajille altistumisen korkeimmille vähittäismyynti- ja kuluttajakantoille. Lisäksi FSRPX hyötyy kohtuullisen alhaisesta volatiliteetista, sillä sen beta oli 1. 04 huhtikuun 30. päivänä 2016.

FSRPX tuotti kolmivuotisen ja viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen kokonaistuoton 19,26% ja 17,9% , 30.4.2016 mennessä. Yli kymmenen vuoden aikana keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 13,03%. Rahaston nettolaskusuhde oli 0,18% 29.4.2016. Sijoittajat voivat ostaa FSRPX: n maksamatta kauppamaksua tai myyntikuormaa. FSRPX voi kuitenkin periä lunastuspalkkion. Sijoittaminen tähän rahastoon edellyttää vähintään 2 500 dollaria.

Vanguard Health Care Fund Sijoittajaosakkeet ("VGHCX") tarjoaa altistumisen monille suurikokoisille terveydenhuollon varoille, mukaan lukien alan johtajat Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61 74-0 78%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ja UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0, 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Sijoittamalla VGHCX: hen sijoittajat voivat saada altistumisen useille terveydenhuollon alalektoreille, lääketieteellisille toimittajille, tutkimusyhtiöille ja lääkeyhtiöille.

VGHCX tuotti kolmivuotisen ja viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen tuoton 17. 97% ja 17. 11% vastaavasti 30.4.2016 mennessä. Tämä toimenpide nousi 11.44 prosenttiin 10 vuoden ajan. Rahaston kannustusprosentti oli 0, 34% 28.5.2015. Lisäksi VGHCX vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin. Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") myöntää altistumisen osakkeisiin, joilla käydään kauppaa joko NASDAQ: lla tai yli-the-counter-markkinoilla. FOCPX suosii yleensä yhteisiä kantoja ja voi sijoittaa kasvukursseihin, arvokantoihin tai molempiin. Lisäksi rahasto keskittyy voimakkaasti teknologiateollisuuteen, joka sijoittaa siihen yli 25 prosenttia varoistaan.

FOCPX tuotti kolmivuotisen ja viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen tuoton 15. 87% ja 11. 03% vastaavasti 30.4.2016 mennessä.Yli kymmenen vuoden ajan tämä luku oli 10,28 prosenttia. Rahaston nettolaskusuhde oli 29.9.2015. Lisäksi sillä on investointimäärä vähintään 2 500 dollaria.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") etsii varastoja, joilla on houkuttelevia kasvumahdollisuuksia riippumatta siitä, kuinka suuret yritykset ovat. Vaikka monet sijoitusrahastoista keskittyvät tiettyihin yrityksiin, VHIAX ei myy varastoja vain siksi, että yhtiö on saavuttanut tietyn markkina-arvon.

30.4.2016 mennessä VHIAX tuotti kolmivuotisen, viiden vuoden ja 10 vuoden kuukausittaisen tuoton 13, 93%, 11, 54% ja 8. 65% vastaavasti nettoarvosta. Rahastolla oli raportointikauden aikana nettokustannuksia 1,25%. Tämä luku oli kuitenkin 1,35%: n vuotuisten toimintakulujen ja 0,1%: n maksuvapautuksen seurauksena, joka päättyi 31.10.2016.

VHIAX: llä on myös alkuinvestointi, joka on vähintään 1 000 dollaria sekä yksilöllisiin eläkevakuutuksiin että säännöllisiin välitystileihin. Tämän ensimmäisen sijoituksen jälkeen rahastolla on vähintään 50 dollarin investointi.

Summing It Up

Sijoittajat, jotka harkitsevat sijoitusrahastoja, saattaisivat pitää tässä artikkelissa lueteltuja laadullisesti tärkeitä sijoitusrahastoja, koska näillä erityisillä sijoitusvälineillä on kokemusta lupaavista tuottoista ja monipuolistamisesta. Lisäksi monet heistä tarjoavat alhaisia ​​kuluja, jotka voivat auttaa parantamaan tuottoa merkittävästi pitkällä aikavälillä. Sijoittajien on pidettävä mielessä, että vaikka määrälliset lähestymistavat voivat olla varmasti kannattavia, laadulliset varat voivat myös tuottaa merkittäviä etuja.