Sijoittajat, jotka haluavat lyhentää MSCI Emerging Markets -indeksillä on runsaasti vaihtoehtoja. On olemassa lukuisia rahastoja, joilla on lyhyt indeksi, joka tarjoaa altistumisen keskikorkille ja suurten korkojen osakkeille 23 kehittyvillä markkinoilla. Sijoittajat voivat myös myydä lyhyitä arvopapereita, jotka myöntävät vastuun varastojen ryhmästä. Lisäksi sijoittajat voivat ottaa lyhyitä positioita indeksistä käyttämällä johdannaisia.

Päinvastaiset pörssikaupparyhmät (ETF) yrittävät tuottaa päinvastaisen indeksin tuloksia käyttämällä johdannaisia, joista aiheutuu omia riskejä. Sijoittajat voivat myydä lyhyellä aikavälillä, mutta tällä strategialla on rajalliset mahdolliset voitot, koska arvopaperin hinta voi laskea vain nollaan, mutta voi nousta loputtomiin. Näiden riskien vuoksi sijoittajat, jotka harkitsevat tällaisia ​​strategioita, saattavat hyötyä sijoitusneuvonantajan konsultoinnista.

Seuraavassa on luettelo useista varoista, jotka lyhentävät indeksin käyttäen erilaisia ​​strategioita.

ProShares Lyhyt MSCI Emerging Markets

ProShares Lyhyt MSCI Emerging Markets (NYSEARCA: EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 35-1.11% Highstockilla 4. 2. 6 1x käänteinen ETF. Sen tavoitteena on tuottaa päivittäiset tulokset, jotka vastaavat MSCI Emerging Markets -indeksin päivittäisen sijoitustoiminnan käänteisarvoa, ennen kuin vähennetään palkkiot ja kulut. Rahasto mittaa nämä muutokset päivittäisissä tuloksissa laskemalla eron substanssiarvosta.

Koska ProShares ETF: n päivittäiset tuotot ovat parempia, kaikki EUM: n tuottamat tulokset yli päivällä voivat poiketa vertailuindeksistä. Nämä tuotot saattavat poiketa määrästä sekä suunnasta. Rahaston tuottojen ja indeksin tuottojen välistä eroa kutsutaan seurantavirheeksi.

Tämän seurantavirheen takia sijoittajat, jotka haluavat tuottaa tuottoa vastaamaan MSCI Emerging Markets -indeksin vastaavia päivämääriä pidemmällä aikavälillä, saattavat joutua käyttämään aktiivista hallintaa ja tasapainottamaan salkkujaan päivittäin.

EUM: n nettokustannussuhde on 0. 95%, joka on alempi kuin bruttokulusuhde 0,99% sopimusehtojen mukaisen luopumisen vuoksi syyskuun 30 päivänä 2016 välisenä aikana. ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (NYSEARCA: EEV

EEVPrSh UlShs MSCI8. 80-1. 95%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) on 2x käänteinen ETF eli se pyrkii päivittäiseen sijoitustuottoon ennen palkkioita ja kuluja, joka on kaksi kertaa MSCI Emerging Markets Indexin päivittäisen sijoitustoiminnan käänteisarvo. Kuten ProShares Short MSCI Emerging Markets, tämä rahasto mittaa tämän suorituskyvyn laskemalla eron nettoarvosta (NAV). ETF: t, kuten ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets, voivat olla varsin epävakaat ja riskialttiita.Tämä rahasto voi nopeasti tuottaa korkeita tuottoja sen kaksinkertaisen kerrannaisvaikutuksen ansiosta, joka on tehnyt suosiman päivän kauppiaiden kanssa. Tämä sama kerroin voi kuitenkin johtaa rahaston seurantavirheeseen jopa suuremmaksi kuin 1x käänteisrahaston. Tämän näkökulman vuoksi sijoittajat saattavat löytää rahaston arvaamatonta ja vaikeaa sisällyttää osaksi laajempaa salkkastrategiaa. Tällaiset sijoittajat saattavat haluta välttää rahaston, ellei heillä ole merkittävää kokemusta tai sietää suurta riskiä. Kuten ProShares Short MSCI Emerging Marketsin, tämän rahaston kulusuhde on 0. 95%, määrä on tarkoitus kulkea 30.9.2016.

Direction Daily Emerging Markets Bear 3x

Direction Daily Emerging Markets Bear 3x (NYSEARCA: EDZ

EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47%

Created Highstock 4. 2. 6 ) on tuottaa päivittäiset sijoitustulokset ennen palkkioita ja kuluja, käänteinen MSCI Emerging Markets Indexin päivittäisestä tuotosta. Sen palkkiot ja kulut ovat nettokustannussuhde 0,95 prosenttia. Rahasto voi tuottaa erittäin suuria tuottoja kolmen kertaisen kertojan ansiosta. On kuitenkin vaikeuksia seurata sen taustalla olevaa indeksiä, ja tämä ominaisuus voi johtaa merkittävään volatiliteettiin. Näiden haasteiden johdosta Direxion Investments ei takaa, että tämä rahasto voi saavuttaa ilmoitetut investointitavoitteet. Tämä epävarmuus selittää sen, miksi rahaston tietolomake viittaa siihen, että sijoittajat käyttävät rahastoa vain, jos he pyrkivät sijoittamaan aktiivisesti. Lisäksi asiakirjassa kehotettiin sijoittajia välttämään rahasto, elleivät he ymmärrä sekä vivutuksen riskiä että sen vaikutuksia, jotka pyrkivät saavuttamaan päivittäin sijoitetut sijoitustulokset. Yksinkertaisesti, amatööri sijoittajien ja passiivisten sijoittajien kiinnostuneiden tulisi välttää rahaston.

iShares MSCI Emerging Marketsin ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 , jonka tavoitteena on seurata MSCI Emerging Markets -indeksiä, tarjoaa monia oikosulun mahdollisuuksia. Perusperusteinen lähestymistapa olisi rahaston lyhyt myynti. Rahaston lyhyt myynti tuo esiin useita haasteita. Esimerkiksi sijoittajilla voi olla vaikeuksia lainata riittävästi osakkeita lyhyen myyntitilanteen kattamiseksi, tai heillä on vaikeuksia saada viimeisimmät tiedot turvallisuuden lyhyestä myynnistä. MSCI Emerging Markets -indeksin altistuminen MSCI Emerging Markets -indeksille altistumisen varalta on kuitenkin lyhyt myynti, joka on hyvä tapa saada dollarimääräistä dollarin tuottoa. Jos esimerkiksi määrität iShares MSCI Emerging Markets ETF: n 500-osakkeen lyhyellä sijalla ja sen hinta nousee 1 dollariin osakkeelta, olet kasvattanut 500 dollaria realisoitumattomaan voittoon.

Toinen strategia käyttää johdannaisia ​​lyhyisiin positioihin rahastoon ja siten lyhyen altistumisen MSCI Emerging Markets -indeksiin. Yksi perustavanlaatuinen lähestymistapa olisi ostaa sijoitusvaihtoehtoja rahastolle.

Put option on sopimus, joka antaa haltijalle oikeuden myydä kohde-etuutena ennalta määrätyn hinnan tietyssä ajassa.Oletetaan, että rahasto on tällä hetkellä kaupankäynnin kohteena 30 dollaria. Lyhyellä sijalla tällä ETF: llä sijoittaja voi ostaa putopaketin, jonka hinta on 28 dollaria, joka päättyy 90 päivässä.

Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi tehdä pitkän aikavälin panostuksen kaupankäynnin kautta pitkien pääomaosuusarvopaperien avulla. Nämä optiosopimukset antavat vanhentamispäivän yli yhden vuoden ja sijoittaja, jolla on ostopainetta tällä pituudella, on enemmän aikaa määritellä, milloin myydä.