Vuonna 1924 perustettu MFS Investment Management on yksi vanhimmista amerikkalaisista maailmanlaajuisista sijoitusyhtiöistä. MFS tarjoaa sijoittajille monenlaisia ​​sijoitusrahastoja, joilla on erilaiset sijoitustoiminnan tavoitteet ja keskittyy pääoma- tai velkainstrumentteihin. Jotkut MFS: n sijoitusrahastoista ovat erittäin pitkät raporteit ja erittäin kokeneet johtoryhmät, joilla on yli 10 vuoden toimikausi ja yli 20 vuoden kokemus teollisuudesta.

MFS Kunnan korkean tulorahaston luokka A (MMHYX)

Hallinnoitavat varat (AUM): 4 dollaria. 0,9 miljardia

2005-2015 Keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusarvo (NAV) Return: 4. 97%

Nettokustannussuhde: 0. 65%

MFS Municipal High Income Fund -luokka A pyrkii tuottamaan kokonaistuottoa investoinnit liittovaltion tuloveroista vapautettuihin kunnallisiin joukkovelkakirjalainoihin. Koska rahasto korostaa sen joukkovelkakirjalainojen korkean tuoton ominaisuuksia, noin 40 prosenttia sen omistuksista on joko luokiteltu tai ne eivät ole sijoittamattomia. Rahasto pyrkii tunnistamaan liikkeeseenlaskijat luottoriskin parantamiseksi. Rahaston salkun keskimääräinen luottoluokitus on tyypillisesti BB. Rahastolla on yli 1 100 erilaista joukkovelkakirjalainaa, jotka ovat peräisin eri julkisen rahoituksen viranomaisilta eri puolilla Yhdysvaltoja. Yksittäisen pääoman osuus on enintään 2 prosenttia rahaston varoista. Sen keskimääräinen kesto on 7. 64 vuotta ja 30 päivän SEC-tuotto 3,01%.

MFS Municipal High Income Fund -luokka A on erittäin kokenut johtoryhmä, jolla on yli 25 vuoden kokemus teollisuudesta. Rahaston johtaja Geoffrey Schechter on ollut rahaston kanssa yli 13 vuoden ajan, mikä on osoittanut vahvan tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto on ansainnut Morning Starin luokituksen neljän tähden ja Silver Analytics -arvon. Sen mukana tulee kuormitusmaksu 4,25% ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

MFS: n kasvurahasto luokka B (MEGBX)

AUM: 12 dollaria. 8 miljardia

2005-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 7. 85%

Nettokustannussuhde: 1. 71%

MFS: n kasvurahasto luokka B etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla kannat keskimääräiseen tulokseen potentiaalia. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti U.S.-yhtiöiden suurten korkojen osakkeisiin ja sillä on tyypillisesti noin 90 omistusta salkussaan. Teknologian varastot ovat noin 22 prosenttia, kun taas terveydenhuollon osakkeet ja vähittäismyyntivarastot ovat 17 prosenttia rahaston varoista. Salkussaan kymmenen parhaan varaston osuus on 30%.

MFS: n kasvurahasto-luokka B on ylittänyt keskimääräiset vertaisensä suuressa kasvu Morningstar-luokassa lähes johdonmukaisesti vuosilta 2004-2015 johtaja Eric Fischmanin valtakunnassa. Rahasto on ansainnut hopeisen analyytikkoluokan ja neljän tähden kokonaisarvion Morningstarilta sen vahvan suorituskyvyn ansiosta.

MFS Global Equity Fund -luokka A (MWEIX)

AUM: 2 dollaria. 4 miljardia

2005-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 7. 14%

Nettokustannussuhde: 0. 97%

MFS Global Equity Fund -luokka A etsii pääoman arvonnousua sijoittamalla suuria varoja maailmanlaajuisesti. Rahasto keskittyy ensisijaisesti sinihiutaleisiin, korkealaatuisiin osakkeisiin, joilla on vahvat hallinnoinnit ja kasvuominaisuudet. Noin 55 prosenttia rahaston omistuksista on U.S. -yritysten edustajia, kun taas loput on levinnyt eri puolille maailmaa, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa on toiseksi suurin määrä noin 10 prosenttia. Kuluttajavarastojen varastot ovat noin 18 prosenttia, kun taas terveydenhoito- ja rahoitusvarastot ovat 16 prosenttia ja 15 prosenttia. Rahasto on hyvin hajautettu, sillä 10 suurimman osakkeen osuus on noin 24% varoista.

MFS Global Equity Fund -luokka A aloitettiin vuonna 1993, ja David Mannheim on hallinnoinut sitä tuolloin. Rahasto on saanut pitkäaikaisen johdon ja vahvan panostuksen sijoitusrahastoista, kun se on saanut Morningstarin kulta-analyytikko-luokituksen ja viiden tähden arvon. Rahastolla on vähintään 1 000 dollarin investointivaatimus ja 5. 75%: n kuormitusmaksu, joka estää lyhyen aikavälin sijoittamisen.

MFS-rahasto-luokka A (MEIAX)

AUM: 39 dollaria. 7 miljardia

2005-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 6. 83%

Nettokustannussuhde: 0. 86%

MFS-arvorahaston luokka A sijoittaa arvokkaisiin, ominaisuudet. Rahasto korostaa yritysten rahavirtoja ja ansaintapotentiaalia. Rahoitussektorin rahaston osuus on suurin noin 28% ja terveydenhuollon osuus 14% varoista. Rahaston salkun top 10-osaketta on 28% painosta.

MFS-rahasto-osuudella A on erittäin kokenut johtoryhmä, jolla on yli 20 vuoden kokemus alalta. Rahaston johtaja Steven Gorham on ollut MFS Value Fund -rahastolla yli 13 vuotta. Morningstar on myöntänyt rahastoa hopean analyytikoille ja neljän tähden kokonaisarvolle. Rahastolle maksetaan 5. 75% kuormitusmaksu ja vaaditaan vähintään 1 000 dollarin investointi.