Eaton Vance Oyj (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Created Highstock 4. 2. 6 ) on sijoituspalveluyritys rikas ja erinomainen historia alan sisällä. Vuonna 1924 perustettu yhtiöllä on pitkän aikavälin lähestymistapa sijoitusten hallintaan ja on toiminut yksinomaan sen asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. 30. syyskuuta 2015 alkaen Eaton Vanceilla on yli 298 miljardia dollaria hallinnoitavissaan omaisuuserissä (AUM). Se palvelee sijoittajia avointen rahastojen, suljettujen rahastojen, yksityisten varojen, institutionaalisten tilien, vähittäismyyntiliikkeiden ja korkean nettotuloksen kautta. Eaton Vance Investment Managementin ulkopuolella yhtiöllä on myös useita korkean tason sijoitusyhtiöitä, kuten Hexavest, Atlanta Capital ja Parametric. Nämä kumppanuudet mahdollistavat Eaton Vance -yrityksen olevan alan johtava sijoitustoiminnan hallinta -tapahtuma vuosi vuodelta.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap -rahasto (EISMX)

Atlanta Capital perustettiin vuonna 1969 ja on erikoistunut korkealaatuisiin sijoituksiin sekä U.S.-osakkeisiin että joukkovelkakirjalainoihin. Tämän johtoryhmän kruununjalokivi on SMID-Cap -rahasto. Rahasto aloitettiin vuonna 2002 ja sillä on perustavanlaatuinen lähestymistapa sijoituksiin pieniin ja keskisuuriin kannoihin. Rahasto pyrkii sijoittamaan yrityksiin, joiden historiat osoittavat johdonmukaisen tuloskehityksen, vahvan kassavirran ja korkean pääoman tuoton. Rahasto on johdonmukaisesti ylittänyt ja ansainnut Morningstar-luokituksen viiden tähden avulla johtoryhmän, kuten Charles Reedin, William Bellin ja W. Matthew Herefordin johdolla.

Pitkällä aikavälillä rahasto on merkittävästi parantanut vertailuarvoaan. Rahasto on hakenut vertailuindeksinsä 30.3.2015 mennessä 3, 3% 10 vuoden aikana. Tämä parannus ei ole pelkästään tuotto, vaan myös yleisen riskin väheneminen. Rahaston rahasto on kolmen vuoden välein beta 83 ja alfa 3,97, mikä osoittaa, että johto on tekemässä erinomaista työtä ylimääräisten riskisuhdettujen tuottojen saavuttamiseksi. Tämä pienempi riski on hyvä sijoituskustannussuhde, jonka rahaston arvo on 0,98 prosenttia, minkä pitäisi olla vankka valinta pienille ja keskisuurille varoille suunnatuille omaisuusluokille.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Eaton Vancen eräs vanhimmista rahastoista Balanced-rahasto aloitettiin vuonna 1932 ja sillä on pitkä, johdonmukainen tulos. Tämä on erinomainen valinta niille sijoittajille, jotka etsivät ammattimaisesti hallinnoitua rahastoa, jossa on sekä rahastoja että joukkovelkakirjoja. Rahasto näyttää tarjoavan omistajillesa pitkän aikavälin kasvua sekä nykyistä tuloa, mikä antaa 1,36 prosentin tuoton. Tasapainoinen rahasto käyttää tutkimukseen perustuvaa, perustavaa laatua olevaa analyysiä, joka keskittyy ensisijaisesti suurikokoisiin varastoihin.Se voi jakaa missä tahansa 50-75% varoista ja 25-50% joukkovelkakirjoista. Tämä antaa rahastolle mahdollisuuden hyödyntää aliarvostettuja aloja sekä pääoma- että korkomarkkinoilla.

Morningstar-luokituksen saavuttaneen rahaston avulla Charles Gaffneyn, Thomas Lusterin ja Bernard Scozzafavan salkunhoidon johtoryhmät ovat tehneet erinomaisen tehtävän riskiasenteisten tuottojen saavuttamisessa. Morningstarin kohtuullisen kohdearvon käyttäminen vertailukohtana tasapainotettu rahasto on ylittänyt jokaisen vuosikeskiarvon. Kymmenen vuoden keskiarvon mukaan rahasto tuotti 6,6%: n tuoton, joka oli 1,47% korkeampi kuin vertailuarvo. Tämä on erinomainen valinta sijoittajille, jotka etsivät "all-in-one" -hallinnollista sijoitusta, erityisesti alemman kustannussuhteen ollessa 0. 98%.

Lyhytaikainen strateginen tulorahasto (ETSIX)

Nousevien korotusten myötä monet historiallisesti korkosijoittajat ovat varoittaneet pitempiaikaisia ​​rahastoja ja pitempiaikaisia ​​rahastoja. Lyhyt kesto strateginen tulorahasto on erinomainen valinta altistuminen joukkovelkakirjamarkkinoille, mutta minimaalinen altistuminen korkoriskille. Rahastoa hallinnoivat Eric Stein ja Andrew Szczurowski, ja se aloitettiin vuonna 1990. Rahastoyhtiön hallinnoijat ovat rajoittaneet rahaston kestoa 3,5: een, ja rahastoa pidetään "all-weather" -tyyppisenä sijoituksena. Tämä rahasto voi sijoittaa kaikkiin kiinteäkorkoisiin markkinoihin, jotka vaihtelevat sijoitusluokan velkakirjoista ulkomaisiin velkainstrumentteihin. Rahasto on saavuttanut riskipainotetun pitkän aikavälin menestyksen viiden tähden Morningstar-luokituksen.

Rahaston 10 vuoden keskiarvon mukaan rahasto on antanut omistajilleen keskimääräisen vuotuisen tuoton 5,00% eli 0, 37% enemmän kuin Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Rahastolla on negatiivinen kesto -0. 26%, mutta antaa saannon 4,32%. Tämän pitäisi olla erittäin houkutteleva korkosijoittajille, jotka etsivät tuottoa altistamatta korkoriskille.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Eaton Vance tarjoaa erinomaisia ​​sijoitusvaihtoehtoja yleisölle. Edellä mainituilla rahastoilla on pitkäaikaisia ​​raporteja ja ne ovat osoittaneet kykyä tuottaa johdonmukaisia ​​tuottoja ottaen huomioon niiden erityiset strategiat. Tämä johtuu siitä, että kaikki kolme rahastoa ovat saaneet korkeintaan viisi tähteä Morningstarilta. Ennen sijoitusrahaston valintaa on tärkeää, että sijoittaja suorittaa asianmukaisen due diligence -ohjelman rahastoon ja sen rahastoyhtiöön.