Lord, Abbett & Co. on yksityisomistuksessa oleva sijoitusyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman erikseen hallinnoituja tilejä ja sijoitusrahastoja. Yritys perustettiin vasta viikon kuluttua Black Tuesdayin osakekurssien kaatumisesta vuonna 1929 uskoen, että sijoitusrahastojen sijoitukset olivat useimmille sijoittajille parempia kuin yksittäiset varastot. Lord Abbett hallinnoi 30.6.2015 alkaen 61 sijoitusrahastoa ja yli 127 miljardia dollaria varojen kokonaismäärästä. Toukokuun 4. päivästä 2015 alkaen yhtiö sijoitettiin 54. suurin sijoitusrahastoyhtiöksi.

Lord Abbett on pitkälti pysynyt poissa laajasta laaja-alaisesta suuntauksesta, jossa keskitytään indeksirahastoihin ja pörssilistattuihin rahastoihin (ETF), kun noudatetaan kurinalaista lähestymistapaa arvon lisäämiseen aktiivisen rahastonhoidon avulla. Lord Abbettin rikas historia johtaa useita sijoitusrahastoja, jotka ovat palvelleet sijoittajia useiden vuosikymmenien ajan ja toimivat kulmakivinä yhtiön tuotevalikoimaan.

Lord Abbettin tulorahasto

Yksi yhtiön alkuperäisistä sijoitusrahastoista, Lord Abbett Income Fundista, alkoi 19.9.1932. Rahasto muutti virallisesti vuoden 1982 investointitavoitettaan vastaamaan uusi tavoite etsiä korkeita tuloja sijoittamalla korkealaatuisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston yleinen suorituskyky mitataan tyypillisesti tästä eteenpäin.

Vuodesta 1982 rahasto on palannut osakkeenomistajille vuosittain lähes 8%. Tämä paluu johtaa rahaston vertailuarvoon, Barclay's U.S. Credit Bond Index, yli 1% vuodessa. Tämän seurauksena rahasto ansaitsee vaatimattoman kolmen tähden Morningstar-luokituksen.

Lord Abbett Affiliated Fund

Lord Abbettin osakasrahasto yhdeksi vanhimmista ja ehkä tunnetuimmista Lord Abbett -rahastoista perustettiin 14. toukokuuta 1934, mutta virallisesti muutti sijoituskohteitaan Jan .1, 1950. Rahasto keskittyy tällä hetkellä investoimaan suurten, korkealaatuisten osinkojen maksaviin kantoihin.

Pitkästä historiasta huolimatta ja lähes 6 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), rahasto on ollut keskimääräistä alhaisempi toimija pitkällä aikavälillä. Se on palannut lähes 11 prosenttia vuodessa vuodesta 1950, mutta se kuuluu viimeisen viiden, kymmenen ja 15 vuoden jakson aikana vertaisryhmänsä pohjapiirille.

Lord Abbett Bond Debenture -rahasto

Lord Abbett Bond Debenture -rahasto on ainutlaatuinen toimeksianto, koska se keskittyy ensisijaisesti investointiluokkaan kuuluville joukkovelkakirjalainoille, mutta voi päästä monien muiden arvopapereiden joukkoon, jos rahastonhoitajat kokevat sen pääoman kasvupotentiaali on. Lainasta 30.10.2015 rahasto sijoitti 50% korkean tuoton joukkovelkakirjalainoihin, 25% investoi sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoihin ja 13% osakkeisiin.

Tämä rahasto alkoi 1. huhtikuuta 1971 ja on palannut 8,5% vuodessa sen alusta lähtien.Rahaston varojen allokointi on auttanut sen maata 25%: n korkean tuoton joukkovelkakirjalainoista ja ylläpitää neljän tähden Morningstar-luokitusta.

Lord Abbett Kasvurahasto kehittämällä

Lord Abbett Developing Growth Fund on yksi yhtiön ensimmäisistä kannattajista pienten korkojen hallintaan. Rahasto otettiin käyttöön 10. lokakuuta 1973. Keskittymällä pienempiin, mutta nopeasti kasvaviin yrityksiin, tämä rahasto on kamppaillut vuonna 2015. Se on laskenut yli 6%: n arvosta 7.12.2015, mutta se on palannut osakkeenomistajille yli 10. 5% vuosittain rahaston perustamisesta lähtien.

AUM: n kasvun vuoksi tämä rahasto suljetaan nykyisin uusille sijoittajille.

Lord Abbett Mid Cap -varasto

Vuonna 1983 Lord Abbett kehitti Lord Abbett Mid Cap -rahasto, joka keskittyy sijoituksiinsa korkean kasvun keskikokoisiin yrityksiin. Vaikka rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto lähes 11% näyttää varmalta, sillä se käynnistettiin 32 vuotta sitten, sillä se oli vaikeuksissa säilyttämään vertailuindeksiään Russell MidCap Value Index.

Rahasto ohjaa vertailuindeksin tuottoa viimeksi kuluneiden kolmen, viiden ja kymmenen vuoden pitokausilla, jolloin Morningstarilla on kaksi tähteä.