Warren Buffett, joka tunnetaan myös nimellä Oracle Omaha, on ikivanha amerikkalainen sijoittaja, joka on kerännyt yli 60 miljardia dollaria investointiensa kautta. Buffet on tunnettu arvojärjestelystä ja omistukseltaan Berkshire Hathaway, joka on johdonmukaisesti tehnyt hänelle maailman rikkaimmista ihmisistä. Helmikuussa 2014 Warren Buffett ilmoitti omaisuudenhoitajalleen sijoittavan 10 prosentin käteistä lyhytaikaisiin valtion obligaatioihin ja 90 prosenttia edulliseen S & P 500 -indeksirahastoon.

Vanguard 500 Index Fund Sijoittajaosakkeet

Vanguard 500 Index Fund Sijoittajaosakkeet on yksi kustannustehokkaimmista sijoitusrahastoista, jotka tarjoavat altistumisen USA: n suurille sijoituksille. Annettu 31. elokuuta 1976, se pyrkii seuraamaan Standard & Poor's 500 -indeksin, sen vertailuindeksin, suorituskykyä. Rahasto pyrkii saavuttamaan investointitavoitteensa sijoittamalla kaikki tai koko osuutensa kokonaisvarallisuudestaan ​​vertailuindeksiin kuuluvissa kannoissa. Rahasto toteuttaa passiivisen indeksointistrategian, joka minimoi liikevaihto- ja kulusuhteen. Joulukuusta 2014 lähtien sen liikevaihto on 2,7 prosenttia ja nettoriskikustannus on 0, 17 prosenttia.

Vanguard 500 -indeksirahasto-osuuden omistajista 31.7.2015 alkaen nettovarallisuus on 27 dollaria. 50 miljardia. Rahasto, mukaan lukien kaikki osakelajit, on valtava 215 dollaria. 40 miljardia netto-omaisuutta. Sen tärkeimmät osakkeet ovat Blue-chip-osakkeet, kuten Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson ja Buffettin holdingyhtiö Berkshire Hathaway Inc.

Koska rahasto seuraa S & P 500 -indeksiä , sillä on beta, indeksiä kohti, 1 ja R-neliö, sen vertailuindeksiä kohti, 100%. Koska se tarjoaa pienen kustannussuhteen ja on sidottu S & P 500 -indeksiin, Omaha Oracle luultavasti suosittelee sijoittamaan Vanguard 500 Index Fund Investor -osakkeisiin.

Vanguard Value Index Fund Sijoittajaosakkeet

Vanguard Value Index -rahasto-sijoittajaosakkeilla on Vanguardin sponsoroimalla 2.11.1992 käynnistetty sijoitustoiminnan tuloksia, jotka vastaavat liiketoiminnan tulosta. CRSP US Large Cap Value -indeksi, sen vertailuindeksi. Vuodesta 31 elokuu 2015 rahaston keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 9. 09% sen alusta lähtien.

Vanguard Value Index Fund Sijoittajien osuuksien vertailuindeksi on laajasti hajautettu ja sisältää lähinnä U.S.-suurten korkojen arvopapereita. Sijoitustavoitteidensa saavuttamiseksi rahasto käyttää indeksistrategiaa ja pyrkii sijoittamaan kaikki sen nettovarallisuus vertailuarvoon kuuluviksi kannoiksi. Rahastoa hoitaa Vanguard Equity Investment -konserni ja perii kulukirjausnopeuden 0, 23%, mikä on lähes 80% alhaisempi kuin vastaavien omistusten sijoitusrahastojen keskimääräinen kulusuhde.

Vanguard Value Index -rahasto-osuudenomistajilla on 31.7.2015 alkaen 318 osaketta, joiden yhteenlaskettu nettovarallisuus on 1 dollari. 50 miljardia. Vuodesta 11 syyskuuta 2015 se tarjoaa houkuttelevan 30 päivän SEC-tuoton 2. 56%. Rahasto jäljittelee vertailuindeksin sektorin painoja ja jakaa salkun seuraavasti: 3. 3% perusmateriaaleihin; 11 prosenttia kulutustavaroihin; 7. 5% kuluttajapalveluihin; 23. 6% rahoitusta; 14. 8% terveydenhuollosta; 10. 8 prosenttia teollisuusyrityksille; 9. 4% öljystä ja kaasusta; 9% teknologiasta; 4. 3% televiestintään; ja 5,4% laitoksille.

Perustuen 15 vuoden tietojen perusteella Vanguard Value Index -rahasto-sijoittajaosakkeilla on beeta, suhteessa S & P 500 -indeksiin, vakioindeksi 0,99; alfa vakioindeksin suhteen on 1. 19; ja R-neliö on 93. 90%. Modernin salkun teorian suhteen tämä rahasto on lähes täydellinen korrelaatio S & P 500 -indeksiin ja ylitti indeksin 1,19 prosentilla. Koska se on passiivisesti hoidettu ja sillä on suuri korrelaatio S & P 500 -indeksiin, Buffett harkitsisi sijoitusta Vanguard Value Index Fund Investor -osakkeisiin.

Fidelity Spartan 500 -indeksi Sijoittajaosakkeet

Fidelity Spartan 500 -indeksi sijoittajaviestintä on toinen sijoitusrahasto, joka tarjoaa alhaiset kustannukset S & P 500 -indeksiin, sen vertailuindeksiin. Fidelityn 17.2.1988 antanut rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla vähintään 80% kokonaisvaroistaan ​​S & P 500 -indeksiin kuuluvissa yhteisissä kannoissa. Rahaston sijoitusneuvoja, Geode Capital Management, LLC. , käyttää passiivista strategiaa, joka auttaa minimoimaan kustannukset. Tämän seurauksena rahasto on liikevaihdon suhde 4% ja veloittaa alhaisen nettokustannussuhteen 0, 095%. Fidelity Spartan 500 -indeksi sijoittajaviestissä on 502 varastossa olevaa salkkua, jonka yhteenlaskettu nettovarallisuus on noin 7 dollaria. 76 miljardia.

31. elokuuta 2015 lähtien 15 vuoden tietojen perusteella rahastolla on R-neliö, 100% S & P 500 -indeksiä vastaan, ja beta-vertailuindeksi, joka on 1. Vertailussa Rahasto on täysin korreloi ja kokee saman volatiliteetin kuin S & P 500 -indeksi. Vaikka Oracle Omaha suosittelee Vanguard-rahastoja, Fidelity Spartan 500 Index Investor Sharesin alhainen kulusuhde ja indeksointiprosessi olisivat todennäköisesti sopiva investointi Buffettille.

Vanguard Lyhytaikaiset Treasury Fund Sijoittajaosakkeet

Buffett suosittelee S & P 500 -indeksiin sidottujen edullisten varojen suosittelemista sijoittamalla pieni osa lyhytaikaisista valtion obligaatioista. Vanguardin vuonna 1991 julkaisemassa Vanguard Short-Term Treasury Fund Sijoittajaosakkeissa on alhainen vastuu Yhdysvaltain lyhyen aikavälin valtion joukkolainamarkkinoista. Rahastoa hoitaa Vanguard Fixed Income Group ja perii alhaisen nettokustannussuhteen 0. 2%.

Vanguardin lyhyen aikavälin rahasto-osuuksien sijoittajien osuudet pyrkivät tarjoamaan sijoittajilleen tuloja rajoitetulla volatiliteetilla. Sijoitustavoitteidensa saavuttamiseksi rahasto pyrkii sijoittamaan vähintään 80% koko nettovarallisuudestaan ​​U: ssa.S. lyhytaikaiset Treasury-arvopaperit. Rahastossa on 118 salkkua, joiden yhteenlaskettu nettovaraus on 985 dollaria. 3 miljoonaa. Rahasto jakaa 82,8 prosenttia salkustaan ​​arvopapereihin, joiden maturiteetti on 1-3 vuotta ja 98,2 prosenttia Yhdysvaltojen valtion velkapapereihin. Rahaston keskimääräinen kesto on 2,5 vuotta, mikä osoittaa sen olevan matala korkoriski. Koska Vanguardin lyhyen aikavälin rahasto-osuuksien sijoittajien osuuksia pidetään vähäriskisenä sijoituksena ja niillä on alhainen keskimääräinen efektiivinen kesto, se tarjoaa keskipitkän 30 päivän SEC-tuoton 0,22 prosentista syyskuun 11. päivän 2015 jälkeen. > 31. elokuuta 2015 alkaen Vanguardin lyhyen aikavälin rahasto-osuuksien omistajien osuus on kasvanut keskimäärin 4 32% sen alusta lähtien. Kymmenvuotisten tietojen perusteella tämä rahasto kokee alhaisen volatiliteetin ja tarjoaa tyydyttävän tuoton riskipainotettuna. Nykyaikaisen salkun teorian osalta Vanguardin lyhyen aikavälin rahasto-osuuksien sijoittaja sopii parhaiten konservatiivisiin kiinteäkorkoisiin sijoittajiin, joilla on lyhytaikainen sijoitushorisontti, joka pyrkii saamaan altistumisen U.S. Treasury -markkinoille. Koska Buffett suosittelee, että hänen omaisuudenhoitajansa sijoittaisi 10 prosenttia vaimonsa salkusta lyhytaikaisiin valtion obligaatioihin, Omahan Oracle olisi todennäköisesti tyytyväinen sijoitukseen Vanguard Short Term Treasury Fund Investor -osakkeisiin.