Franklin Templeton on suhteellisen nuori yhteisyritys, jolla on pitkä historia. Alkuperäinen Franklinin säilytysrahasto perustettiin vuonna 1947 ja se oli jo globaali sijoitusvoima, kun se hankki Templetonin, Galbraith & Hansberger Ltd.:n vuonna 1992. Kumpikin kumppanuusosuus toi mukanaan menestyksen, ja niiden vahvin rahasto jatkaa toimintaansa vuonna 2015.

"Pitkällä aikavälillä" määritellään mielivaltaisesti jatkuvaksi olemassaoloksi, joka kestää vähintään 40 vuotta. Tämä tarkoittaa, ettei varoja ole julkistettu joulukuun 1975 jälkeen. Seuraavassa ei ole kattavaa luetteloa, mutta jokainen rahasto on ainutlaatuinen jollakin mielenkiintoisella tavalla. Franklin Templetonin varoja on erinomaisia, eikä historiat ole läheskään yhtä pitkällä; Franklin Focused Core Equity A-osakkeet, jotka perustettiin vuonna 2010, ovat hieno esimerkki. Seuraavassa luettelossa on kuitenkin vain ne varat, jotka ovat säilyneet yli 40 vuotta ja jatkavat toimintaansa.

Franklin Growth Fund

Alkamispäivä: 31. maaliskuuta 1948

Hallinnoitavat varat (AUM): 11 dollaria. 90 miljardia

Kulusuhde: 0. 89%

Elinikäinen vuotuinen tuotto: 10. 01%

Nyt legendaarinen Franklin Growth Fund palaa pian toisen maailmansodan päättymisen jälkeen S & P 500 lähes 22 vuotta. Rahaston pitkä ja vaikuttava tulos sisältää useita huomattavia putoamisia erityisesti 1970-luvun alkupuolella ja 2000-luvun alussa, mutta on muuten kasvanut voimakkaasti jokaisen vuosikymmenen aikana. Kuten Franklin Templetonin virallinen selvitys on korostanut, aloitusinvestointi, joka on 10 000 dollaria Franklin Growth Fund A-osakkeiksi 31.3.1948, olisi noin 6 dollarin arvoinen. 65 milj. Euroa 30.9.2015 alkaen yli 10% vuodentakaisesta vuotuisesta kasvusta.

Franklin Income Fund

Alkamispäivä: 31. elokuuta 1948

AUM: 82 dollaria. 99 miljardia

Kulusuhde: 0. 61%

Elinikäinen vuotuinen tuotto: 10. 09%

Supermassiivinen Franklin Income Fund toimii hieman halvempaa ja haihtuvampana vaihtoehtona Franklin Growth Fund -rahastolle. Se on vain viisi kuukautta nuorempi ja ylpeilee lähes samanlaisia ​​pitkän aikavälin paluumuuttoja serkkurahastostaan, koska se on mahdollisesti Franklinin rahastojen laivaston lippulaiva. Päällikkö Edward Perks on ylläpitänyt Franklinin tulorahastoa toukokuusta 2002 lähtien, ja hänen salkkunsa on hyvät edellytykset hoitaa korkoeroja vuonna 2016 ja sen jälkeen.

Templeton Growth Fund, Inc.

Alkamispäivä: 29.11.1954

AUM: 14 dollaria. 98 miljardia

Kulusuhde: 1. 03%

Elinikäinen vuotuinen tuotto: 11. 92%

Yksi maailman vanhimmista maailmanlaajuisista osakerahastoista Templeton Growth Fund, Inc. tuotti poikkeuksellista kasvua 1950-luvulla , 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla.Palautukset ovat paljon vaatimattomampia vuosisadan vaihteesta lähtien, mikä pahentaa suurten kustannussuhteiden aiheuttamia ongelmia. Suuri osa sen tyydyttävästä tuotannosta viimeisten 15 vuoden aikana johtuu kolmen parhaan toimialan äärimmäisestä epävakaudesta: rahoituspalvelut, terveydenhuolto ja energia.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Alkamispäivä: 19. toukokuuta 1969

AUM: 651 dollaria. 1 000

Kulusuhde: 1. 07%

Elinikäinen vuotuinen tuotto: 3. 72%

Franklin Gold and Precious Metals -rahasto tarjoaa mukavan kapseloinnin pitkäaikaisten jalometallien sijoittamiseen. Vaikka usein on mainostettu oikein, että jalometallit, kuten kulta ja hopea, ovat historiallisesti arvokkaita ja eivät ole koskaan arvottomia, kaivosyritysten kannattavuus voi olla varsin epävakaa. Rahastolla on pitkä historia, kun 12 kuukauden tuotto on yli 40 tai 50 prosenttia, mutta sen elinikäinen vuotuinen tuotto on paljon alhaisempi kuin muut monipuolisemmat sijoitusrahastoihin. Oletetaan, että Templeton Growth Fundin alustava 10 000 dollarin investointi olisi yli 11 miljoonaa dollaria joulukuun 2015 loppuun mennessä, mutta alkuinvestointi 10 000 frangia Franklin Gold and Precious Metals -rahastoon nostaisi vain 60, 770 dollaria.

Franklin DynaTech Fund

Alkamispäivä: 1.1.1968

AUM: 2 dollaria. 99 miljardia

Kulusuhde: 0. 89%

Elinikäinen vuotuinen tuotto: 8. 68%

Lähes viiden vuosikymmenen vanha instituutti Franklin DynaTech -rahasto keskittyy salkkuunsa niin johtajien kuin yrityksen suorituskyvyn tai koostumus. Yhteenvetoesitteen mukaan se etsii yrityksiä, jotka ovat "innovaatioiden johtajia, hyödyntävät uutta teknologiaa, saavat parempaa johtamista ja hyötyvät uusista teollisuusolosuhteista". Palautukset ovat olleet epäjohdonmukaisia; 1990-luvun lopulla oli erityisen karkea, mutta rahaston mukava asia on, että tekniikka jatkuu parantaen ja virkistäen.