Kalifornia on asunut joillekin sijoitusrahastojen suurimmista varainhoitajista ja pienemmistä putiikeyrityksistä. Eri yritysten tarjoamissa palveluissa on monia korkealaatuisia rahastoja. Nämä rahastot ovat kilpailukykyisiä valtakunnallisesti, jotka perustuvat sekä tuottoihin että Morningstar-luokituksiin, joiden Morningstar-luokitus on 4 tai 5 tähteä ja jotka ovat sijoitusrahastojen parhaita rahastoja Kaliforniassa toimivien sijoitusrahastojen kesken. Nämä varat tekisivät erinomaisen salkun, joka perustuu monimuotoisuuteen ja mahdollisiin tuottoihin. Kaikki rahastotiedot perustuvat 31.12.2015 päättyvään jaksoon ja tuotot lasketaan nettoarvosta (NAV) perustuen.

Franklin California High Yield Municipal Fund -luokka A

Teollisuusvoimalat Franklin Templeton Investments, joka sijaitsee San Mateossa, tarjoaa kalifornialaista kalifornialaisten rahastoa. Rahasto sijoittaa Kalifornian liikkeeseen laskevien viranomaisten korkean tuoton joukkovelkakirjalainoihin. Useimmat Kalifornian valtion virastot ovat nyt vakaassa taloudellisessa tilassa, mikä pienentää riskiä sijoittajille. Kalifornialaiset saavat rahaston 2. 87%: n nykyisen tuoton ilman kaikkia valtion ja liittovaltion tuloveroja. Ylin yhdistetty verokanta on 52,9%, mikä vastaa 5,74% ennalta asetettua korkosijoitusta.

Schwab S & P 500 -indeksirahasto

San Franciscossa toimiva Charles Schwab hallinnoi omia sijoitusrahastojaan alennusvälityspalveluidensa lisäksi yli 1 000: n muun omaisuudenhoitajan varojen käyttöön. Yrityksen paras osakerahasto on passiivisesti hallinnoitu indeksirahasto, joka seuraa Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksiä ja jonka ultrakevyt kustannusaste on 0,90%. Rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 15 02% kolmen vuoden aikana ja 12 84% viiden vuoden aikana.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox perustettiin vuonna 1930. San Franciscossa toimiva omaisuudenhoitajalla on vain kuusi kuormattua rahastoa. Tasapainoinen rahasto on varojen allokointirahasto, joka on suunniteltu tarjoamaan nykyisiä tuloja ja mahdollisuuksia pääoman arvonnousuun. Se saavuttaa tämän tavoitteen investoimalla yhdistelemättä alijäämättömiä osinkoja maksavia yhteisiä varoja ja sijoitusluokan kiinteätuottoisia arvopapereita. Rahaston nykyinen tuotto on 2, 08% ja vuotuinen kokonaistuotto 10 72% kolmen vuoden aikana ja 9. 57% viiden vuoden aikana.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel on Los Angelesissa toimiva omaisuudenhoitoyhtiö, jonka perheessä on 18 irtisanomisrahastoa; tämä on ainoa osakerahasto. Rahaston tavoitteena on nykyiset tulot, joilla on mahdollisuus oman pääoman kasvattamiseen. Se sijoittaa suurten kannettujen U.S.-osakkeiden, jotka maksavat normaalia suuremmat osingot ja jotka eivät näytä olevan markkinoiden arvostamia. Rahasto voi myös sijoittaa muihin oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin, kuten edullisiin osakkeisiin tai kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT).Rahaston nykyinen tuotto on 2. 79% ja vuotuinen kokonaistuotto 12. 61% kolmen vuoden aikana ja 12. 43% viiden vuoden aikana.

Wilshire Small Company Growth Portfolio Investointiluokan osakkeet

Wilshire Associates, joka tunnetaan parhaiten Wilshire 5000 -indeksin luojina, on Santa Monicassa toimiva sijoitusneuvoja, joka tarjoaa myös pienen perheen, jossa on kuusi sijoitusrahastoa. Pienyritysten kasvusalkku sijoittaa pienempiin yrityksiin, joiden markkina-arvo on 169 miljoonaa ja 4 miljardia dollaria. Varat jaetaan kahden johtajan kesken, joilla on täydentäviä sijoitustyylejä. Rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 14,3% kolmessa vuodessa ja 11,8% viiden vuoden aikana.

American Funds New Perspective Fund -luokka A

Los Angeles-pohjaiset American Funds on seitsemänneksi suurin yhdysvaltalainen rahastoyhtiö. Yritys ei mainosta eikä anna sijoittajien ammattilaisille tehdä markkinointia perustuen yrityksen maineeseen.

New Perspectives -rahasto sijoittaa kasvuyrityksiin kaikkialla maailmassa ja saa tulot toissijaiseksi tavoitteeksi. Rahasto on merkittävästi hakeneet vertailukelpoisia maailman osakekurssejaan noin 3% vuodessa. Se tarjoaa sijoittajille vuotuisen kokonaistuoton 11,3% kolmen vuoden aikana ja 9% viiden vuoden aikana.