Fidelity Investments on yksi vanhimmista ja tunnetuimpia varallisuudenhoitoyhtiöitä, jotka hallinnoivat yli 5 triljoonaa dollaria omaisuutta asiakkaidensa puolesta. Lähes 70 vuoden kokemuksella Fidelity-sijoitusrahasto on kustannustehokas tapa yksittäiselle tai institutionaaliselle sijoittajalle rakentaa hajautettu osakkeiden, korko- ja rahamarkkinavälineiden portfolio. Useimmat Fidelity-rahastot ovat erittäin kilpailukykyisiä nettokustannussuhteita ja saavat korkeat arvosanat rahasto-luokituslaitoksilta pitkäaikaiselle johdolleen, jossa on todistettu riskiasutut tuotot.

Fidelity Contrafund

Hallinnoitavat varat (AUM): 111 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 13. 87%

Nettokustannussuhde: 0. 64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) pyrkii ensisijaisesti pääoman arvonnousuun sijoittamalla yhteisiin sellaisten yhtiöiden varastot, joiden arvohallinto ei usko, että yleisö ei ole täysin tunnustanut niitä. Rahasto sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin, joiden varastot voitaisiin luokitella joko kasvuksi tai arvoiksi tai molemmista. Rahasto perustuu pääasiassa sellaisten tekijöiden perusteelliseen analyysiin, kuten tulojen parantamiseen, vahvaan hallintoon ja teollisuuden asemaan sen tilojen valitsemiseksi. Rahastolla on ylipainoinen asema tietotekniikkakannoissa, joiden osuus on noin 31%, kun taas kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet muodostavat 21% rahaston varoista. Se tunnetaan myös investoimisesta yksityisiin yrityksiin, kuten Uberiin. Kuitenkin altistuminen epälikvideille yksityisille osakkeille on erittäin vähäistä. Ainoa haittapuoli, joka voi estää tämän rahaston tuottaa jatkuvasti korkeita tuottoja, on sen koko.

Rahaston johtaja on Will Danoff, joka on toiminut Contrafundin johdolla yli 25 vuotta ja tuotti ylivoimaisesti riskiasutut tuotot. Rahasto on ansainnut Morningstarin hopea-analyytikkoluokituksen ja viiden tähden kokonaisarvosanan. Sen mukana ei ole kuormitusmaksuja ja vähimmäisinvestointivaatimus 2 500 dollarilla.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: 15 dollaria. 1 miljardi

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 34. 67%

Fidelity Select Biotechnology Portfolio -rahasto on yksi parhaiten toimivista Fidelity-sijoitusrahastoista, jotka investoivat yrityksiin, jotka harjoittavat tutkimus-, kehitys-, valmistus- ja jakelupalveluja. bioteknologiset tuotteet ja palvelut. Lähes 90 prosenttia rahaston varoista merkitsee kotimaisia ​​varoja, kun taas loput kohdennetaan ulkomaisiin osakkeisiin. Biotekniikkayritykset hallitsevat salkkua noin 90 prosentin osuudella ja loput 10 prosenttia sijoitetaan lääkeyhtiöihin. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat 41% varoistaan ​​ja niihin kuuluvat Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals ja Celgene.

Morningstar on antanut rahastolle pronssi-analyytikko-luokituksen ja viiden tähden arvon. Rahasto ei veloita mitään kuormitusta ja mukana on vähintään 2 500 dollarin investointi.

Fidelity Valitse tietotekniikkapalvelujen portfolio

AUM: 2 dollaria. 1 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 19. 83%

Nettokustannussuhde: 0. 81%

Fidelity Select IT Services Portfoliorahasto sijoittaa useisiin eri markkina-arvoihin . Rahastolla on jonkin verran suuri keskittymä salkussaan, ja sen kymmenen suurimman osakkeen osuus on noin 60% rahaston varoista. Yritysten noin 60% on mukana tietojenkäsittelyssä ja ulkoistetuissa palveluissa, kun taas 27% yrityksistä tarjoaa IT-konsultointipalveluja. Ylin osakkeet ovat Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions ja Accenture.

Rahasto on saanut Morningstarin viiden tähden luokituksen. Siinä ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index -rahasto

AUM: 837 miljoonaa dollaria

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 14. 09%

Nettokustannussuhde: 0,61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index-rahasto sijoittaa Russell Midcap -indeksiin kuuluvia yhteisiä varoja, jotka koostuvat yhtiöistä, joiden osakkeista on keskikokoisia markkina-arvoja. Rahasto perustuu vahvasti historiallisen arvostuksen, kasvun ja kannattavuuden kvantitatiiviseen analyysiin salkun omistajien valitsemiseksi. Tilat ovat laajalti hajallaan eri aloilla, ja varastot ja kuluttajien harkinnanvaraiset varastot vastaavat 22 prosenttia ja 18 prosenttia. Rahaston varoista ei ole yksittäistä osuutta yli 2% rahaston varoista.

Rahastolla ei ole kuormitusmaksua ja se edellyttää sijoittajilta vähintään 2 500 dollaria. Morningstar on myöntänyt rahastolle viiden tähden kokonaisarvosanan.