Sisällysluettelo:
- Yhtiön perustamisen jälkeen yksi ensimmäisistä sijoitusrahastoista oli BlackRock Balanced Capital Fund. Rahasto on suunniteltu perinteiseksi varojen allokointirahastoiksi, jossa on 60% varastot ja 40% joukkovelkakirjalainat. Rahasto on viime vuosina parantunut, mutta se on ollut vaatimaton esiintyjä 27-vuotisen historiansa aikana. Rahasto on keskinkertainen kolmen tähden Morningstar-luokituksen mukaan ja se laskee viimeisen 15 vuoden aikana vertailuryhmänsä varoista 15%. Rahasto suljetaan tällä hetkellä uusille sijoittajille.
- Vuonna 1996 perustettu BlackRock Managed Volatility Fund -rahasto pyrkii tasapainoiseen lähestymistapaan varojen kohdentamiseen etsimällä investointeja konservatiiviseen yhdistelmään osakkeista, joukkovelkakirjoista ja rahoista. Rahasto siirtyy myös entistä konservatiivisemmaksi, kun sen odotetaan ylittävän tietyn riskikynnyksen. Rahastolla on myös kolmen tähden Morningstar-luokitus, mutta se on toimittanut keskimäärin 8 prosentin vuosituoton noin 30 päivästä syyskuuta 2015 alkaen.
- BlackRock Energy & Resources -rahasto on yksi yhtiön ensimmäisistä alakohtaisista rahastoista. Rahasto aloitti toimintansa 1990-luvun alkupuolella, ja se keskittyy pääasiassa öljy- ja energiayhtiöihin, jotka harjoittavat energiavarojen tutkimista ja tuottamista. Vaikka rahasto on viime aikoina kamppaillut useimpien muiden energiaan liittyvien varojen kanssa, se on kamppaillut jopa omien vertaistensa suhteen pitkällä aikavälillä. Tämä rahasto johtaa 93% Morningstar-luokan kollegoistaan kymmenen vuoden ajanjaksolla, joka päättyy 3.12.2015, ja sillä on vain yhden tähden Morningstar-luokitus.
- BlackRock käynnisti Latinalaisen Amerikan rahaston vuonna 1991 tarjoamalla mahdollisuuksia investoida tähän korkeamman riskin ja suuremman potentiaalisen alueen heikosti kehittyneisiin maihin.Rahasto käyttää tällä hetkellä lähes 90% investointivaroistaan Meksikon ja Brasilian epävakaan maille, mikä tekee tästä rahastosta erityisen riskialtista. Pitkän aikavälin sijoittajia on kuitenkin palkittu rahasto, joka on esiintynyt parhaimmillaan 15 prosentilla sen luokan vastapuolista.
- BlackRock U.S. Government Bond Fund sijoittaa laajaan joukkoon Treasury- ja agence-joukkovelkakirjalainoja, mutta säilyttää keston, joka luokittelee sen keskinäisenä joukkovelkakirjalainarahastoa kokonaisuutena. Vuonna 1992 käynnistetty rahasto sijoittaa noin kaksi kolmasosaa varoistaan valtion velkasitoumuksiin, mutta se on palannut vaatimattomasta 5% vuodessa sen alusta lähtien 30. syyskuuta 2015.
- BlackRock Small Cap Growth Equity Fund on ollut vuodesta 1993 lähtien ja sijoittaa vähintään 80% varoistaan riskialttiisiin pienikokoisiin kasvuvauhtiin. Rahasto on onnistunut palauttamaan osakkeenomistajilleen lähes 9% vuodessa 30.9.2015 lähtien, mutta se on silti onnistunut viivästämään 86% pienyritysten kasvusta viimeisten 15 vuoden aikana.
BlackRock on perustettu vuonna 1988, ja se on kasvanut pienestä omaisuudenhoidon käynnistämisestä yhdeksi maailman suurimmista rahastosijoittajista, yli 4 dollaria. 5 triljoonaa hallinnoitavaa varallisuutta (AUM). Suurin osa hallinnoiduista varoista on peräisin yli 100 sijoitusrahastojen perheestä ja sen suosituista iShares-pörssiyhtiöistä (ETF).
Vaikka pitkä historia ei takaa rahaston toimivuutta tulevaisuudessa, se voi antaa käsityksen siitä, mitä odottaa. Kokeneet rahastonhoitajat, joilla on pitkät tiedot, voivat auttaa poistamaan riskialttiista arvopapereista tekemästä epävarmuudesta. Rahastot, joilla on pitkät raidat, voivat myös osoittaa, kuinka hyvin he pystyvät toimimaan ylös- ja alaspäin markkinoilla.
-> BlackRockin historia ei välttämättä ole yhtä pitkä kuin rahastojen jättiläiset, kuten Vanguard tai Fidelity, mutta useilla yhtiön rahastoyhtiöillä on vuosikymmeniä historiaa niiden takana.BlackRock Balanced Capital Fund
Yhtiön perustamisen jälkeen yksi ensimmäisistä sijoitusrahastoista oli BlackRock Balanced Capital Fund. Rahasto on suunniteltu perinteiseksi varojen allokointirahastoiksi, jossa on 60% varastot ja 40% joukkovelkakirjalainat. Rahasto on viime vuosina parantunut, mutta se on ollut vaatimaton esiintyjä 27-vuotisen historiansa aikana. Rahasto on keskinkertainen kolmen tähden Morningstar-luokituksen mukaan ja se laskee viimeisen 15 vuoden aikana vertailuryhmänsä varoista 15%. Rahasto suljetaan tällä hetkellä uusille sijoittajille.
Vuonna 1996 perustettu BlackRock Managed Volatility Fund -rahasto pyrkii tasapainoiseen lähestymistapaan varojen kohdentamiseen etsimällä investointeja konservatiiviseen yhdistelmään osakkeista, joukkovelkakirjoista ja rahoista. Rahasto siirtyy myös entistä konservatiivisemmaksi, kun sen odotetaan ylittävän tietyn riskikynnyksen. Rahastolla on myös kolmen tähden Morningstar-luokitus, mutta se on toimittanut keskimäärin 8 prosentin vuosituoton noin 30 päivästä syyskuuta 2015 alkaen.
BlackRock Energy & Resources -rahasto on yksi yhtiön ensimmäisistä alakohtaisista rahastoista. Rahasto aloitti toimintansa 1990-luvun alkupuolella, ja se keskittyy pääasiassa öljy- ja energiayhtiöihin, jotka harjoittavat energiavarojen tutkimista ja tuottamista. Vaikka rahasto on viime aikoina kamppaillut useimpien muiden energiaan liittyvien varojen kanssa, se on kamppaillut jopa omien vertaistensa suhteen pitkällä aikavälillä. Tämä rahasto johtaa 93% Morningstar-luokan kollegoistaan kymmenen vuoden ajanjaksolla, joka päättyy 3.12.2015, ja sillä on vain yhden tähden Morningstar-luokitus.
BlackRock Latin America Fund
BlackRock käynnisti Latinalaisen Amerikan rahaston vuonna 1991 tarjoamalla mahdollisuuksia investoida tähän korkeamman riskin ja suuremman potentiaalisen alueen heikosti kehittyneisiin maihin.Rahasto käyttää tällä hetkellä lähes 90% investointivaroistaan Meksikon ja Brasilian epävakaan maille, mikä tekee tästä rahastosta erityisen riskialtista. Pitkän aikavälin sijoittajia on kuitenkin palkittu rahasto, joka on esiintynyt parhaimmillaan 15 prosentilla sen luokan vastapuolista.
BlackRock U.S: n valtionavustusrahasto
BlackRock U.S. Government Bond Fund sijoittaa laajaan joukkoon Treasury- ja agence-joukkovelkakirjalainoja, mutta säilyttää keston, joka luokittelee sen keskinäisenä joukkovelkakirjalainarahastoa kokonaisuutena. Vuonna 1992 käynnistetty rahasto sijoittaa noin kaksi kolmasosaa varoistaan valtion velkasitoumuksiin, mutta se on palannut vaatimattomasta 5% vuodessa sen alusta lähtien 30. syyskuuta 2015.
BlackRock Small Cap Growth Equity Fund
BlackRock Small Cap Growth Equity Fund on ollut vuodesta 1993 lähtien ja sijoittaa vähintään 80% varoistaan riskialttiisiin pienikokoisiin kasvuvauhtiin. Rahasto on onnistunut palauttamaan osakkeenomistajilleen lähes 9% vuodessa 30.9.2015 lähtien, mutta se on silti onnistunut viivästämään 86% pienyritysten kasvusta viimeisten 15 vuoden aikana.
SBMAX: 3 Legg Mason -rahastoa, jolla on pitkä rata Records
Löytävät kolme Legg Mason -rahastoa, joilla on pitkät raporteet. Lue yhteenveto jokaisesta rahastosta sekä suorituskyvyn ja hallinnoijan tiedot.
3 Uskollisuutta Sijoitusrahastot, joissa on pitkä rata Records
Oppia Fidelity Investmentsin sijoitusrahastoista, joilla on pitkäaikaiset tiedot. Tutustu laadukkaiden joukkovelkakirjojen riskeistä ja eduista.
5 Lordi Abbettin sijoitusrahastot, joissa on pitkät raidetiedot
Oppia Herrasta, Abbett & Companyn historiasta sijoitusrahastoliiketoiminnassa ja selvittää, mitkä rahastot sen kokoonpanossa ovat olleet pisin.