Ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen potentiaalisen asiakkaan kanssa on tärkeää, koska siinä esitellään itseäsi ja kykyä palvella asiakkaidesi tarpeita. Mutta potentiaalisen asiakkaan vaikuttaminen on tapahtunut ennen ensimmäistä kättelyä. Itse asiassa on useita vaiheita, joita voit viedä näyttämään parhaan kasvosi asiakkaalle ennen kuin tapaat henkilökohtaisesti. (Lisätietoja: Miten rahoitusneuvojat menettävät asiakkaat .)

Tee tutkimustasi

Hyvät ennen ensimmäistä kokousta, sinun on tehtävä potentiaaliselle asiakkaalle jotain tutkimusta. Selvitä, mitä tämä henkilö huolehtii eniten. Mitä hän etsii rahoitus- ja kiinteistösuunnittelun suhteen? Millaisia ​​harrastuksia, etuja ja unelmia tulevaisuutta varten? Kaikki tämä voi tulla esille, kun keskustelet taloussuunnitteluvaihtoehdoista. Se osoittaa myös, että välität yksilöä persoonallisina ja ovat uteliaita hänen tavoitteistaan ​​- ei pelkästään asiakkaana, vaan myös ihmisenä, joka etsii täyttävää elämää ja turvallista taloudellista tulevaisuutta. (Lisätietoja: Minkälainen taloussuunnitelma tekee sinulle itsellesi? )

Sinulla voi olla mahdollisuus lukea asiakasta ja heidän etujaan eri sosiaalisen median alustoilla verkossa. Sinun pitäisi myös tehdä tutkimusta yksilön työpaikasta katsomalla yhtiön verkkosivuilla. Jos asiakas toimii, hän voi kertoa paljon siitä, millaisia ​​paineita yksilö voi olla ja miten hän katsoo markkinapaikalta. Se voi myös näyttää, mitä jotkut hänen huolenaiheet voivat liittyä liiketoimintaan, jossa hän toimii. (Katso lisää: 5 Usherin palvelut uusissa asiakkaissa .)

Sinun ammattitaidon

Kun olet käynyt ensimmäisellä puhelinkeskustelulla asiakkaan kanssa, se ei voi vahingoittaa lähettämään hänelle henkilökohtaisesti kirjallista kirjettä tai sähköpostia ilmaisemalla, että nautitte puhuvan hänen kanssaan , ja että odotat tapaamassa häntä henkilökohtaisesti keskustellakseen hänen taloudellisesta tulevaisuudestaan ​​ja tavoitteistaan. Sinun on myös lähetettävä hänelle käyntikortti ja annettava kaikki yhteystietosi, jos hän haluaa tavoittaa sinut ennen ensimmäistä kokousta. Lähettämällä omalle biolle tai ansioluettelolle potentiaaliselle asiakkaalle on myös plus, koska se antaa asiakkaalle mahdollisuuden oppia lisää sinusta ja pätevyydestänne ja nähdä, että olet urasi rakennettu henkilö kuten heitä. . On myös hyvä lähettää kaikki potentiaaliset asiakkaat täyttämään täyttävät taloudelliset kyselylomakkeet, joita he voivat palata tarkasteltavaksi ennen alustava kokous. Kyselylomakkeen tarkistamisen jälkeen olet valmis puhumaan siitä, miten asiakas voi halutessaan siirtyä eteenpäin panoksensa sijoittamisen ja kiinteistön hoitamisen suhteen.Muut asiakirjat, jotka haluat pyytää asiakkaalta tuodaan ensimmäiseen kokoukseen, ovat hänen veroilmoituksensa ja tilinpäätöksensä. Ja ole valmis vastaamaan kysymyksiin. Tarkastellessasi asiakkaan vastauksia taloudelliseen kyselyyn saatat pystyä ennakoimaan, mitä osa hänen kysymyksistään saattaa olla.

. Tee siitä helppo löytää Ennen ensimmäistä kokousta, tarkista asiakkaan kanssa, että hän tietää tarkalleen missä olet hänen kanssaan kokouksessa, olipa se toimistoissa tai muussa paikassa. Anna asiakkaalle suuntiin ja karttaan, joten on vähän mahdollisuuksia eksyä. On myös hyvä antaa potentiaaliselle asiakkaalle puhelu kokousta edeltävänä päivänä, jotta hän muistuttaisi ajasta ja tapaamisesta, ja selvittää, onko hänellä muita kysymyksiä ennen kokousta. Älä unohda ilmaista, että odotat tapaamassa häntä ja anna hänen tietää, että olet varma, että pystyt vastaamaan hänen rahoitussuunnittelustarpeisiinsa.

.

Valmistaudu ensimmäisiin näyttökertoihin Jos tapaat toimistossa, anna henkilökuntasi tietää potentiaalisen asiakkaan ja asiakkaan nimi. aikaa hän odottaa. Näin hänet voidaan tervehtiä välittömästi ja henkilökohtaisesti, kun hän tulee toimistoon. Onko joku henkilöstöstä tarjoamaan hänelle juomaa ja tietysti varmista, että olet ajoissa. Et halua, että potentiaalinen asiakas joutuu odottamaan sinua, ennen kuin hän on edes tavannut sinua. Älä unohda pukeutua ammattimaisesti ja varmista, että toimisto on puhdas ja järjestetty. (Lisätietoja: Miksi asiakkaat tulevat varoittamaan taloudellisia neuvonantajia

.)

Alhaalta Ensimmäiset näyttökerrat laskevat, ja siksi sinun on valmistauduttava ensimmäiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Tutustu mahdollisimman paljon mahdolliseen asiakasohjelmaan ennen kuin tavata häntä ja anna hänen tietää, että valmistaudut ensimmäiseen kokoukseen ja olet valmis vastaamaan hänen kysymyksiinsä. .