Rahoitusmarkkinat kulkevat jatkuvasti hyvien voittojen ja vaikeiden aikojen välillä, jotka aiheuttavat odottamattoman sijoitus- ja kaupankäyntitulojen vaurioita. Markkinoiden toimijoiden on tehtävä taitavia muutoksia haitallisina aikoina riskien hallitsemiseksi, siemenpääoman suojelemiseksi ja kohdennettujen voittojen tuottamiseksi odotettaessa hyvien olosuhteiden palauttamista.

Volatiliteetti seuraa vastoinkäymisiä, kun nouseva S & P-volatiliteettiindeksi (VIX) heijastaa laajempia päivittäisiä ja viikoittaisia ​​hintavaihteluita, pienensi likviditeettiä ja tiukempaa korrelaatiota osakkeiden, valuuttojen, obligaatioiden ja hyödykkeiden välillä. Eri markkinoiden välinen kohdistaminen sekoittaa osallistujat, koska sillä on suurempi vaikutus kuin helposti havaitut tuki- ja vastustasot, jotka aiheuttavat helposti pysyviä pysähtymishäiriöitä.

Negatiivisten markkinoiden hoitaminen

Epäsuotuisat olosuhteet voivat ilmetä nousevilla tai laskevilla markkinoilla, mutta markkinoiden laskussa on enemmän vahinkoja useimpien sijoitusstrategioiden nousevaa harhaa vastaan. Lyhyet myynti- ja suojauskäytännöt mahdollistavat ennaltaehkäisevän vastauksen, mutta ne menestyvät ajan myötä, koska markkinat laskevat nopeammin kuin nousevat, ja sivuttain kaatavat pitkän ja lyhyen sijoituksen viikot tai kuukaudet kerrallaan.

Tehokkaimmat strategiat perustuvat tiukkaan itsekuria kohtaan, joka pienentää kaupan toteutuksen koon ja esiintymistiheyden, pitäen käteisrajat korkeina, kunnes suotuisat olosuhteet muuttuvat. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, koska on vaikea tunnistaa parannusta ennen kuin se on hyvin käynnissä, kuten vuonna 2009, kun analyytikot ennustivat uusia alamäkiä lähes vuoden maaliskuun jälkeen.

Tieteen on myös hallittava tunteita, jotka muuttavat mielivaltaiseen päätöksentekoon. Markkinat siirtyvät korkeammiksi ja pienemmiksi ahneuden ja pelon ominaisuuksien kautta. Pelko kasvaa merkittävästi epäsuotuisilla markkinoilla, testaamalla henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia, jotka harvoin tulevat osaksi päivittäistä elämää. Pelko-tekijä voi olla tuhoisa näinä aikoina, mikä edistää elämää muuttavia valintoja, jotka voivat pyyhkiä perheen vaurautta.

Raise Cash

Markkinoiden viisaus kertoo, että raha on asema myös. Epäsuotuisat markkinat edellyttävät lyhytaikaista nollatulostustapaa, joka kohdistaa kohdennetun altistumisen mahdollisuuksien mukaan ja palaa sitten 100 prosentin käteiseksi heti kun konservatiivinen voitotavoite saavutetaan. Tämä on ristiriidassa suosituimman trendin kanssa, kun noudatat strategiaa, jonka mukaan voitot menestyvät.

Sijoittajien tulisi leikata toteutustaajuutta 50 prosentilla 75 prosenttiin, kun sijoittajat istuvat käsiinsä odottaen suurten syklisten käännösten odottamista. Näiden ihmisten on myös hallittava maelstromille altistumista, päättäessään, onko riski pidettävä kovaa aikaa. Tämä voi olla miljoonan dollarin päätös, ja joitakin vastoinkäymisiä lyhentää muutaman viikon tai kuukauden jälkeen, kun taas toiset kestävät vuosia.

Tämä pätee erityisesti silloin, kun vastoinkäymiset kohtaavat markkinasegmenttiä, kuten hyödykekompleksia, säästäen samalla laajaa keskiarvoa. Monet sijoittajat rakentivat suurta altistumista energiakannoille vuosien 2010 ja 2014 välillä, juuri ennen kuin ryhmä myytiin sukupolvien huonoimmassa laskusuhdanteessa. Vielä pahempaa, monet otti lisäriskiä, ​​kun ryhmä räjähti alempaan, yrittäen valita pohjat.

Nämä voivat olla elämän muuttuvia päätöksiä, eikä ole helppoa. Monta kertaa paras toimintatapa vain kertoo ja katoaa, menemällä takaisin käteiseen köyhempiin mutta viisaampaan. Tämä on lisännyt psykologista hyötyä, jonka ansiosta nöyrä sijoittaja voi sanoa hyvästit asemille, jotka aiheuttivat suuria stressitasoja ja unettomia öitä. Se vapauttaa myös pääomaa uusille mahdollisuuksille.

Ota Giant Step Back

Siirrä tarkennus pois päivittäisestä grindistä keskitä huomionne pidemmille aikakehyksille. Sammuta taloudellinen televisio ja poista laskentataulukot ja kaaviot, tarkastelemalla viikoittaista ja kuukausittaista suorituskykyä. Karhumarkkinat, korjaukset ja muut vastoinkäymisajat seuraavat yleensä samanlaisia ​​polkuja, jotka voidaan analysoida VIX: n ja muiden haihtuvuusindikaattoreiden avulla. Näitä on helpompi nähdä, kun otat jättiläinen askel taaksepäin ja tarkastellaan suurta kuvaa.

Ryhdy iso peli metsästäjä. Vakuutuksia, joita olette halunnut vuosittain, voi usein ostaa edullisilta kellarihinnoilta epäsuotuisilta markkinoilta niin kauan kuin olet kärsivällinen ja halukas rakentamaan asioita hyvin hitaasti. Nämä legendaariset kaupat tulevat harvoin, mutta voivat olla elämän säästäjiä, kun ne ilmestyvät, täyttämällä köyhdytetyt kassat ja palauttaen luottamuksen sijoituspäätöksiin.

Master New Strategies

Jokainen markkinaympäristö luo omat mahdollisuutensa, eikä se ole erilainen silloin, kun vastoinkäymiset osuvat neliönauhalle. Se voi olla täydellinen aika oppia lyhyen myynnin taitoa ja käyttää lippujoukoita päästäkseen asemiin toivoen hyötyäkseen alhaisemmista hinnoista. Kierto myös valaisee tapaa, jolla varat irtautuvat kuumilta näytöksiltä ja kohdentavat pääomaa markkinarakoihin, jotka pystyvät parempaan menestymään näinä kausina.

Tarkastele puolustavia sektoreita nähdäksesi, vastaako heitä laajaa markkinahintaista toimintaa. Erityisesti ovat hyödyllisyys, ruoka ja tupakka houkuttelevat kiinnostusta kiinnostuksensa vuoksi heidän maineensa turvallisiksi pakopaikoiksi? Suhdanteiden vähäisempien liiketoimintamallien lisäksi nämä arvopaperit maksavat suuria osinkotuhoja hiomalla pienempiä keskimääräisiä alueita pienentämällä riskiä pysähtyä epävakaissa jaksoissa.

Bottom Line

Epäsuotuisat markkinat edellyttävät taitavia sopeutuksia riskien vähentämiseksi ja uusien voitonmahdollisuuksien löytämiseksi. Aloita rakentamalla käteisvaroja 100%: iin, jos mahdollista, ja siirtäkää sitten varoja varoen uudelleen puolustusasemille.